广东
半导体中报业绩全线大幅增长，复盘后，我发现两个重要逻辑；
中微公司，上半年收入增长44%达到50亿，净利润增长32%以上，达到6.8亿元。
上半年，公司的刻蚀设备，薄膜沉积设备，销量大幅增长；
澜起科技上半年收入增长58%达到26亿，净利润翻倍增长超过11亿元；公司业绩大幅增长主要是，AI需求推动DDR5芯片出货量显著增长。
瑞芯微更夸张，上半年收入增长64%，超过20亿，同期利润增长接近2倍达到5.2亿以上。
闻泰科技上半年净利润增长178%到317%，净利润达到3.9到5.9亿，扣非利润直接扭亏为盈；
拓荆科技也很强，第二季度收入增长超过52%，收入超过12亿，净利润翻倍增长，超过2.38亿。公司的薄膜沉积设备销量大增，新产品也在持续突破。
士兰微上半年扭亏为盈，净利润达到2.35亿到2.75亿，扣非利润也是翻倍增长。
思特威上半年收入增长50%左右，超过11亿元，同期净利润增长140%以上，
公司的智能手机摄像头芯片出货量大幅增长。
从现在的业绩预告看，半导体股业绩是全线大幅增长。这背后有两个逻辑，第一个是半导体下行周期结束后，AI芯片拉动整个行业景气度大幅提升。全球代工龙头台积电业绩也是高增长的；第二个逻辑是，高端半导体设备业绩也是高增长的，这说明国产替代逻辑还在加速推进。
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