广东
今天指数跌了，赚钱效应也不好，但行情并没有因此变差，反而看到不少机构风格的品种完全无惧市场回落继续走强，像CPO这样三龙头就涨了不少。当然，我还是希望银行再涨两天，因为只有这样，市场才会出现大牛市。先谈谈为什么今天我不悲观，上午成交量比较大，到中午已有1万亿出头了，加上是单边下跌，大家都觉得没戏了，然而无论市场如何折腾，由于没有增量资金，早盘都抛光了下午反而是没有抛压，用更直白的话说，现在主导市场涨跌的资金就这么多，出光了就没有抛压，如果今天这些资金是被耐心资本锁死了的话，接下来应该是向上涨而不是往下掉。昨天我说银行必须要再走强两天，主要是引导量化资金往他们身上走，逻辑也是这样的，资金模板发生变化后，一直压着机构重仓股的阻力就会减少，机构股行情重启，新的主动型基金才得以募集，才能创造新行情，天天募集债券组合，量化组合，是不可能会有牛市的，那怕再过10年后，没有增量流入市场，只会有更多的资金转向能赚钱的地方、这明显不是主力想看到的，现在最好的办法是通过银行板块的大牛市虹吸量化资金做对冲，只要指数表现平衡，市场就会继续上行，量化资金只要规模控制好，针对的目标再不是扛铃策略的中位区，整个市场就活起来了！因此，我不认为今天调整是一个见顶信号，机构资金开始被盘活，后市继续看好！
中线策略分析：【整体情况】
今天买盘力量是1070，我看到这个数据的时候也觉得是数据出错，经检查的确没有出现输入性错误，因为卖盘力量的确有400+，这是我能感受到的盘面数据，因为400+的卖盘力量是6-7月里的极值，除非市场真出现极端不可控的情况出现卖盘力量1000+，否则在主力已经控盘的当下，我认为今天的抛压是释放充分了。而1000+的买盘是主力进场的信号，这次筹码又被重新收集，继续向上进攻的概率大于回调。正符合昨天说的，量化资金有从杠铃中位区往杠铃两头转移的可能。
热点分析：【人气与风口】
今天业绩增长的涨停有21家，而总涨停是43家，占了半壁江山。那怕今天是CPO大涨，大模型，算力都没有10家涨停，与前期机器人、稳定币时期不一样。加上今天创新药也无惧调整继续涨，业绩浪成为炒作主线，这明显不属于游资概念炒作的范畴。最要紧的是，业绩增长这个是被写死了的，除非公司基本面突然发生变化，否则市场估值只会继续抬升，而不是重新回落，这也是今天大家感觉不到游资接板的原因。退一步说，就算有游资炒作，比如地产这类，力度过弱无法形成趋势，走一波流的概率就很大了。今天的调整回落感觉是风格在转变的一个信号，下一阶段将以业绩说话，当然，过往业绩不等于将来，大家还记得反内卷吗？那些只要还没有亏损只是自己打价格战压低公司利润的行业龙头，如果不卷了涨价，也会提高公司业绩，也是暗藏业绩增长题材，这批个股通常都是杠铃策略没有覆盖的区域，所以我说，市场风格有可能出现转变了。
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