祝贺专家顾问海棠老师，取得“高级家族办公室架构师”资格证书

2025年06月21日专家顾问海棠老师，参加了由美国私人财富管理协会组织的"国际注册家族办公室架构师"测评考试，并以优异成绩通过考试，达到《家族办公室架构师职业技能等级》职业技能评定标准。

“IFOA家族办公室架构师”专业资格，是美国私人财富管理协会为推动《家族办公室架构师职业技能等级》(T/CASME 1598—2024)团体标准落地实施，推出的家族办公室领域专业能力认证项目，是目前国内首个家族办公室从业人员职业技能评价标准，拥有国家职业技能等级标准的家族办公室行业从业资格证书。

《家族办公室架构师职业技能等级》(T/CASME 1598—2024)作为该领域国内首个发布的全国性团体标准，填补了相关团体标准的空白，为家族办公室行业提供了职业技能等级评定依据；还将有助于提升从业人员的职业素养和技能水平，推动行业的专业化、规范化发展；同时，也将促进家族办公室行业与金融、法律等相关领域的深度融合与合作，为高端客户提供更加全面、专业的家族财富管理服务。其发布将对我国家族办公室相关行业的规范发展产生积极影响。

海棠老师

银行营销培训咨询资深专家；

国际注册高级家族办公室架构师(SFOA)；

注册理财规划师（CFP）；

注册国际高级企业培训师（RISET）；

ISOFP国际金融专业人士协会认证；

CITE保险金信托专家；

国家二级企业培训师；

国家认证高级心理咨询师；

法律顾问。

专业领域：

拥有十五年人力资源领域专业工作经验，十年以上银行培训辅导经验，曾担任高级合伙股东副总管理职位，在企业经营的不同阶段均有建树：在企业经营的不同阶段均有建树：主导新事业部筹建、构建年轻人乐于自发传播的雇主品牌、打造基于组织和人效提升的人力资源铁三角功能、建立科学的考核与激励机制，为组织的稳健&高速发展提供了有力的人员保障。在选、育、用、留等功能上均有夯实的实战经验，在高效实用的人力资源策略和管理体系、企业中高级管理人才的培养，包括思维模式、管理能力等方面，已经形成了一套基于理论和实战相结合的框架及行动指导方针。

近年来金税三期、四期更为服务的企业主客户出具有效的税务筹划方案，得到客户高度的认可，大大提升企业主资产的合规性及风险防控。

擅长企业战略股权设计、人力优化、税务筹划、企业用工风险处置等企业管理咨询落地，深受企业主认可。

擅长银行对公、零售、财富、银保等项目，项目赋能及业绩提升得到行方及客户的认可。

服务的企业客户包括: 中航工业集团、融通集团、南方电网以及各大零售品牌培训等；

服务的银行客户包括：中国银行、农业银行、建设银行、工商银行、中信银行、光大银行、浦发银行、平安银行等。

2025年07月10日取得高级家族办公室架构师（SFOA）资格证书。