热点丨OpenAI转向谷歌TPU芯片，AI基础设施格局的转折点

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前言：

长期以来，OpenAI采用英伟达GPU执行ChatGPT模型训练及推理任务。

OpenAI不仅是英伟达GPU在AI计算场景的早期采用者，亦是其长期核心客户。

然而，伴随大型模型计算需求与复杂度的指数级攀升，传统GPU架构在模型训练中暴露出的高成本、低算力利用率及高能耗局限日益显著。

作者| 方文三

图片来源 |网 络

OpenAI有转向谷歌TPU芯片的倾向

据路透社等媒体报道，OpenAI近期开始租用谷歌的AI芯片，用以支持ChatGPT及其旗下其他产品。

据了解，此乃OpenAI首次正式采用非英伟达芯片，此举或将推动谷歌TPU成为英伟达GPU更具成本效益的替代方案。

具体使用方式方面，据TheInformation报道，OpenAI系通过谷歌云平台租用TPU。

然而，有谷歌云员工表示，鉴于OpenAI与谷歌在AI领域的竞争关系，谷歌不会向其提供最强大的TPU型号。

OpenAI用户规模增长迅猛（近日宣布已拥有300万付费企业用户），正面临严重的GPU短缺压力。

为确保ChatGPT的推理能力不受影响，寻求替代方案势在必行。

另一潜在动因或在于降低对微软的依赖程度，这也是OpenAI近期持续努力的方向。双方近期关系亦显紧张。

同时，这传递出一个明确的市场信号：AI基础设施并非仅限于英伟达，多元化已逐渐成为一种趋势。

OpenAI 确实租用了谷歌的TPU芯片，但此举并非[转向]。

OpenAI 发言人于周日向媒体表示，公司当前确实在测试谷歌的张量处理单元（TPU），但强调[此仅为早期尝试]，目前并无大规模部署该芯片的计划。

事实上，在AI实验室中测试不同芯片属于常规操作。

然而，从测试到实际落地应用存在显著差距：这不仅涉及硬件本身的适配，还包括软件框架、编译链乃至整个部署架构的重建，此类工程往往需要耗时数月乃至一年以上。

因此，在相当长的一段时间内，OpenAI的算力核心仍将是英伟达的GPU。

OpenAI的真实核心诉求并非[转向]，而在于[议价]。

尽管此次[芯片相关争议]表面看似乌龙事件，但深入分析即可发现：OpenAI的意图并非转向谷歌，而是向英伟达施加压力。

OpenAI当前最核心的需求十分现实——降低模型推理成本、掌握算力议价权。

据《The Information》报道，OpenAI正通过谷歌云租用TPU以测试模型推理任务。

这并非临时性决策，其目的在于寻求更具性价比的选项，作为GPU的潜在补充或谈判筹码。

同样值得注意的是，OpenAI亦在逐步降低对微软Azure数据中心的依赖。

作为投资方，微软为OpenAI提供了训练基础设施。

然而在实际推理阶段，OpenAI近年来已大量采购CoreWeave等第三方GPU云服务商的资源，显示出其[云平台分散化]的趋势。

对谷歌AI基础设施能力的重要认可

摩根士丹利指出，OpenAI是迄今为止最为关键的TPU客户（其他客户包括苹果、SafeSuperintelligence和Cohere）。

谷歌的TPU技术已历经十年演进，其初代TPU发布于2015年。

分析师认为，此项合作为谷歌带来两大积极影响：

该合作可能成为谷歌云收入加速增长的驱动因素，而该因素尚未在GOOGL股价中得以体现。

根据摩根士丹利的芯片模型预测，2027年及2028年，预计将分别有2430亿美元和2580亿美元投入于英伟达GPU，而同期TPU支出预计仅为约210亿美元和240亿美元（其中大部分为谷歌内部使用）。

由此可见，谷歌在市场份额转移或TAM（总可寻址市场）扩张方面存在显著机遇。

倘若OpenAI带动更多客户迁移至谷歌云平台，Google Cloud的Compute TAM有望获得快速上修。

随着开发者对TPU技术的熟悉度提升，谷歌体系外公司对TPU的进一步采用，可能成为谷歌云业务的额外增长驱动力。

OpenAI转向谷歌TPU的三重动因

持续增长的GPU计算成本与供应限制，促使OpenAI探索替代性AI芯片方案。

通过接入谷歌云对外开放的TPU资源，OpenAI得以运用专为张量计算优化的专用芯片。

此举预期降低单次模型计算成本，并可能获得独特的性能表现。

OpenAI业务呈高速增长态势。据路透社报道，截至2025年6月，其年化收入已突破100亿美元。

然而，计算资源短缺构成其发展的主要制约因素。

Sam Altman曾公开表示，因算力不足，原定于6月发布的开源模型已推迟至夏末。

一位微软合作伙伴高管向CRN透露：[即使微软亦难以满足OpenAI对AI算力的庞大需求。]

因此，OpenAI正寻求算力来源多元化，为其5000亿美元的Stargate项目，与CoreWeave、甲骨文及软银展开合作，并新增谷歌云作为供应商。

英伟达GPU利润率高达70%，被r/stocks用户指摘为[成本高昂、能效偏低]。

谷歌的TPU，特别是为推理优化的Ironwood，则能显著降低成本。

该系统支持万亿级Token推理任务，能源成本仅为传统方案的一半。

此外，OpenAI正与微软重新协商投资条款，涉及股权分配等事宜。

GPT-5预计于7月发布，OpenAI需提升与微软的谈判地位。

TPU提供的成本与规模优势，使OpenAI可减少对Azure有限资源的过度依赖。

核心原因在于价格过高+供应紧缺

OpenAI选择以谷歌TPU替代部分英伟达GPU，核心原因在于后者价格过高且供应紧缺。

据悉，英伟达旗舰芯片B200拥有2080亿晶体管数量与192GB HBM3E内存容量，提供8TB/s的内存带宽。

该芯片基于Blackwell架构，在FP8及FP6精度下均可实现20PFLOPS的AI算力，为前代Hopper架构H100（8PFLOPS）的2.5倍。

然而，配备8颗B200的英伟达DGX B200 AI服务器，售价高达50万美元。

摩根士丹利相关报告指出，英伟达Blackwell GPU未来12个月的产能已被预定一空。

相比之下，谷歌TPU芯片价格更具优势。

以苹果构建Apple Foundation Model模型时采购的谷歌TPU v5p为例，虽双方未披露订单详情，业界普遍认为其单价或在数千美元级别。

OpenAI与谷歌AI模型的API定价亦可佐证TPU v5p的低成本特质。

OpenAI旗舰模型GPT-4o提供的输入价格为10美元/百万tokens、输出价格为40美元/百万tokens；

而谷歌旗舰模型Gemini 2.5 Pro的输入价格与输出价格分别为1美元/百万tokens和4美元/百万tokens。

AI基础设施以及芯片逐渐走向多元化

OpenAI租用谷歌TPU的举措，其影响已超越单一项目的部署路径变更。

此举打破了AI芯片市场长期由英伟达主导的事实标准，同时为其他供应商的商业化开辟了结构性空间。

该动作已对多家芯片公司产生连锁反应，标志着AI推理基础设施正从单一芯片垄断向多源结构演进。

OpenAI长期作为英伟达H100的最大采购方之一，其模型训练、API推理及企业部署服务，几乎完全运行于英伟达GPU之上。

过去三年间，采用英伟达方案几乎是行业的默认配置。

短期内，英伟达的营收预计不会立即受到显著冲击。

训练任务仍高度依赖GB200和H100，OpenAI的核心模型也未迁移。

然而，结构性影响已开始显现：更多客户将评估第二供应来源，推动投产走向多元化。

推理正逐渐成为主要的成本中心。训练作为一种集中发生的投入，而推理则构成一项持续发生的运营成本。

谷歌提供的统一镜像管理、弹性扩容及负载均衡接口，可直接集成至OpenAI的API层服务调度体系中。

相较GPU自管模式，TPU租用模式更适配短期高峰需求或试验性功能的快速落地。

对于OpenAI这类拥有数十条独立产品线与模型分支的组织而言，此类[可用即调用]的架构选择在效率层面意义重大。

结尾：

北美AI领军企业的战略转向，彰显了AI产业更为深远的变革态势。

居于前列的大型模型开发商正积极寻求英伟达GPU之外的替代方案，推动基础设施多元化发展，并致力于采纳以TPU为代表的专用AI芯片架构。

部分资料参考：《OpenAI要抛弃英伟达？紧急辟谣：转向谷歌TPU是乌龙，根本无部署计划》，中昊芯英科技：《OpenAI转向谷歌TPU，解耦英伟达开启AI专用算力芯片时代》，Andy730：《谷歌TPU战略布局：OpenAI合作重塑AI芯片格局》，复利猫的慢思考：《TPUvsGPU：OpenAI首次使用谷歌TPU推理》

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