江西
作为全球AI芯片领域的霸主，英伟达一直受到市场的密切关注。全球CPU市场它占了差不多全部92%的份额！在我们用的个人电脑GPU这块，它也有20%的市场。
3月18日，英伟达CEO黄仁勋在英伟达GTC2025大会上发布全新AI芯片产品Blackwell Ultra以及GB300超级芯片。计划于2025年第三季度进入量产阶段，并预计在2025年9月开始出货。
7月3日，美国CoreWeave公司在官网宣布，已收到市场上首个英伟达GB300 NVL72，PowerEdge XE9712服务器是戴尔公司基于Nvidia GB300 NVL72，专门为推理任务设计的AI服务器，具备高效能、高密度加速技术，能提供50倍的AI推理输出并提升5倍的吞吐量，适用于大规模AI部署的LLM训练和即时推论。
据了解，GB300机柜配备超级电容UPS+后备电池（BBU）系统，每个BBU模块制造成本约为300美元，每个Nvl72机架需要超过300个单元....
受此影响，英伟达股价5、6月连续大涨，累计涨幅45%，股价再创新高，同时市值也重返全球第一，近3.89万亿美元。
随着下半年英伟达GB200快速出货，GB300也将快速放量，产业链迎来拉货旺季。
为此我今天经过深度研究后整理出几家相关潜力公司，尤其最后一家官方实锤的英伟达GB300超级电容供应商。
沪电股份：英伟达服务器PCB的核心供应商，在GB300项目中提供高多层板。随着GB300芯片对PCB板性能要求的提升，沪电股份有望受益于相关产品的需求增长。
生益科技：在算力PCB方面已实现对英伟达的批量供货，HVLP5铜箔是高频高速PCB的核心材料。随着GB300芯片对高频高速PCB需求的增加，生益科技有望受益。
英维克：国内液冷龙头，英伟达液冷合作伙伴。随着GB300芯片功耗的增加，液冷技术成为支持大规模和生成式AI发展不可或缺的算力硬件之一。
沃尔核材：铜连接核心供应商，其800G高速线材通过英伟达认证，DAC铜缆成本优势显著。GB300采用铜缆替代部分光模块，沃尔核材市占率超50%，有望受益于相关产品的需求增长。
最后我给大家挖掘出一家英伟达GB300超级电容供应商，直接对标胜宏科技！
为避免打扰主力操作，想知晓的莱炂纵㞻：全涨，斯“易”带走。国内超级电容龙头，铝电解电容全球市占率领先。超级电容和MLPC产品刚刚通过英伟达的认证，并进入了GB300的电源第一供应商，三季度有小批量订单，四季度可能实现批量供应。
国资入驻赋能，社保联手586家机构重仓潜伏。近期持续出现堆量+倍量，主力抢筹明显，捕捞季节发出强势金叉反弹，正是入场最佳时机，有望迎来主升浪行情。
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