广东
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近日，《深圳市关于促进半导体与集成电路产业高质量发展的若干措施》出台实施，并设立总规模50亿元的“赛米产业私募基金”，以“政策+资本”组合拳，支持产业全链条优化提质。
东海证券认为，6月半导体行业持续回暖，价格涨幅扩大，关注AI算力、AIOT、半导体设备和关键零部件等结构性机会。6月全球半导体需求持续改善，手机、平板保持小幅增长，TWS耳机、可穿戴腕式设备、智能家居快速增长，AI服务器与新能源车保持高速增长，需求在7月或将继续复苏。供给端看，尽管短期供给仍相对充裕，企业库存水位较高，但整体价格仍延续上行态势且涨幅扩大，预计7月供需格局将继续向好。
平安证券认为，1）2025年，在AIGC和消费类下游需求向好的加持下，半导体行业将继续向好发展，同时我国半导体产业国产化替代进程有望进一步提速。2）国内半导体行业正掀起并购热潮，产业链多领域企业纷纷布局收并购计划，推动行业加速迈向新阶段。并购覆盖半导体材料、设备、EDA、封装、芯片设计等各个领域。企业通过横向并购扩大规模、纵向并购完善产业链，国内半导体产业格局在重塑。
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