周末，冲突升级！

今日聚焦

周末又出了不少大消息，大多数都集中在疯王那头，老家伙又开始一顿操作了，咱们分别看下。

1、疯王表示已经签署了大概十几个国家的关税信函，并于近日陆续发出，他形容这些信函为最后的通牒，这也使得贸易冲突在短暂的平和期后，再次开始升级。

事情的背景是7月9日的谈判截止期就要到了，但疯王谈成的国家非常少，基本也就把老铁英国，高度依赖美国出口且毫无筹码的越南搞定了，剩下还有类似柬埔寨，马来这些没啥反抗余地的东南亚国家，可能会在近期谈妥，其他的则阻力都比较大，尤其是欧盟和日本。

所以疯王又开始玩上极限施压这老一套了，其表示信函中提及的税率区间在10%-70%，并计划从8月开始实施。咋说呢，首先8月之前还有一些谈判窗口，同时现在市场都预期疯王最终还是会TACO(认怂)，所以目前的反应还比较有限。

2、众议院以218:214的票数优势，通过了大美丽法案，疯王也完成签署使其正式生效。这个备受争议的减税增债法案，最终还是遂了疯王的心愿顺利通过了。。

简言之，这个法案主要干了这么几件事：给企业和富人减税、增加国防开支、砍掉新能源购车补贴、缩减医疗保障开支、把债务上限提高了5万亿美元。

玩的其实挺脏的，给富人和企业主减税，然后剥削低收入群体的福利同时还对外征收关税，以贴补法案带来的赤字增长，这不就是劫贫济富，恃强凌弱的典型吗。。只有天龙人的利益是不可撼动的，其他都无所谓了。。

不过，这一法案也不是完全没有伤害到富人，首富马斯克首当其冲。。本来预计明年取消的7500美元新能车购车补贴，改成今年9月末就取消了，这也是引发马斯克前几天再次翻脸的导火索。而就在大美丽法案正式通过后，马斯克直接宣布"美国党"成立，已还给人们自由。。

这就是要直接挑战明年疯王的中期选举了，马斯克也明确表示要争取参选，这使得二者的冲突升级到了完全对立的程度。。而疯王此前也说过，若马斯克不老实，会让他付出更多的代价。。都说他俩唱双簧，但感觉不太像，要真是演的，那可以进军好莱坞了。。

3、美国计划对马来西亚和泰国实施AI芯片的限制，目的很显然是防止我国通过转口贸易而间接得到这些芯片，和对越南实施40%的转口贸易税是殊同同归的逻辑，只不过一个是进，一个是出。

目前这个计划处于草案阶段，但最终落地概率不低，可见美国对我们半导体限制的力度依然不弱。如果看到近期美国对我们放开EDA出口管制后，就乐观的觉得科技战要缓和了，就太过于天真了，对此我们在上周五的文章中中有过详细的论述。

无论何时何地何境遇，自主可控的路都是势在必行的。

4、国内方面，周末关于生育补贴即将落地的事比较热，目前流传的方案是，2025年1月尚不足3岁的宝宝均有领取补贴的资格，每月300元，可以一直领到孩子满3岁，不限制是一胎还是二胎。这样算下来，如果孩子年龄比较契合的，一共可以领到1万块左右。

这个金额，如果说单纯从刺激生育的角度看，可能一些人觉得还不太够，但从有娃家庭的补贴层面体会，那就还好。毕竟置换个新能车才补1.5万呢，这直接发1万块，多少也能刺激点消费了。发钱总归是好事情，要支持。

后面具体看看各地的落实情况，部分地区或许还会有额外的政策，类似换车也有国补和市补之分。感觉在补贴汽车的边际效应下滑之后，后边要开始在育儿方面做做文章了。

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1、我国裁定原产于欧盟的进口白兰地存在倾销。另外，周末有关部门还对进口自欧盟的医疗器械采取了相关措施，以回击欧盟6月下旬对我国医疗器械领域设置的壁垒。

我国开始对欧洲密集施压，一方面中欧电动车协定就差临门一脚，通过这种极限施压，可以给欧洲制造一点向前迈步的动力。另一方面，欧美贸易协定进展不顺利，强硬的态度，也是防止欧洲把咱们的利益，当成和美国交易的筹码。

2、欧佩克+考虑在八月份将石油日产量增加约55万桶，高于七月、六月和五月的41.1万桶，原油产能卷起来，油价会面临一定的压力。深层次看，这是一场全球参与的博弈，欧佩克大幅增加原油产量，核心目的在于争夺被美国页岩油企业占据的市场份额。

美国那边的应对之策是想让咱们多买点他们的页岩油，毕竟我国是全球最大的原油进口国，是各方争取的大客户，这也是咱们的筹码，后面各方会继续博弈，需保持关注。

3、备受关注的量化新规今天正式实施。去年9月首次提出，今年4月出炉细节，新规给了非常充足的过渡期，很多机构从去年开始就已经按照新规执行了，业内很早就做好了设备和系统的适配，正式落地对市场的影响应该不会太大。

客观来说，新规主要针对的是不规范的高频交易行为，而非量化投资的核心逻辑，新规目的是推动量化交向中低频、更长线策略转型，从而减少极端波动，助力市场长期健康发展。

4、港美股交易获取的收益要交20%的个税，周末这事讨论比较多。其实这个规则一直有，但过去因为种种原因执行力度有限，随着技术进步、政策强化，今年相关的纳税及补税通知较往年更为密集、覆盖面更大，多数收到通知的纳税人会被追溯3年以内的境外所得情况。

这就相当于在外边赚钱了要打折，但在A股没这些成本，交易费率也比较低，未来A股若是赚钱效应有起色的话，优势会比较明显，也就没必要出去耍了，届时希望看到更多的港美股爱好者，都回A股来交易。

公司观察

【公司调研】

数据来源：choice

盘前必读

【隔夜数据】

数据来源：iFinD

【新股申购】

华电新能是中国华电旗下新能源业务的唯一平台，主营业务是以风力发电、太阳能发电为主的新能源项目开发、投资和运营。从历史统计来看，公司各项指标对应破发率相对较低。

数据来源：iFinD

【限售解禁】

今天五洲医疗、普瑞眼科等有大额可售解禁。

数据来源：iFinD

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