北京
7月3日，和讯投顾黄儒琛称，题材方面，固态电池、军工和稳定币跌破10日线的，今天考虑不再关注。因为昨天的活口也没能带动题材修复，有被指数环境拖累的可能。不过，新题材已在发育，稳定币的个别品种或作为弹性金融核心，在今天博弈指数修复时有所表现。但总体上，老题材的出清正在进行，除非有核心品种能带队回流修复。新题材有两个方向，一是生态经济，二是光伏，光伏主要受减产消息影响。其中，深海方向机会可能更多，毕竟光伏属于权重方向，持续拉权重，指数和情绪今天可能承压。海洋细分领域也较多，除海工装备和深海经济外，还发散到水产相关和深海数字化。这条线6月26日上周四曾提及，涨停或不破5日线的品种可考虑继续持有。但若要走出持续性，今天前排核心可能难有关注机会，若只是一日游则比较尴尬。钢铁有色和光伏类似，都属于权重方向，持续拉升会虹吸题材端资金，且因其防御属性，大概率会带动指数情绪继续向下。不过，情绪已连续调整两天，今天有望回暖，其他方向可算预期差。当前节点属于新老周期交替，小周期过渡约一周左右。如果今天竞价出现新方向，要么早信早参与，在后排找套利机会，要么空仓观望。市场现在需要一个能与指数共振的新题材来打开局面，中报预期的科技线仍未结束，值得继续观察。
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