A股重大利好！！

上周五的会议，再一次强调了科技自立自强，要求加快突破关键核心技术。

另外据外围消息，对岸正在制定计划，让川普在今年晚些时候，带领数十位企业家访问我们。这让人想起5月份川普带着马斯克、黄仁勋，以及OpenAI的奥特曼访问中东时，签下的巨额订单。

所以A股今天继续在科技成长方向进攻，军工、通信设备、半导体芯片、人工智能等方向领涨，而风格跷跷板的另一端，红利方向暂且延续回调。

截至下午2点，三大指数全红，全A等权指数涨了1个点。只是量能并没有放大，还有大几百亿的萎缩。

我还是那个看法，银行、红利的回调大概率不是趋势性走弱，科技和红利的轮转会越来越频繁。

今天大家讨论度最高的，同时也是全市场爆发最猛的，还是军工，而且是一骑绝尘。截至午间收盘，中证军工指数暴涨3.69%。

里面的细分方向，航空航天，涨得更猛。航空航天ETF天弘（159241）暴涨4.64%，也是今天全市场表现最强的ETF之一。

外围的刺激是， 国际原子能机构（ IAEA ）总干事格罗西说，伊朗可能在几个月内就可以生产出浓缩铀。这就是明确了，这次老美对伊朗的核设施袭击，没有伤及根骨。

所以川普非常生气，说他之前对外宣称伊朗核设施被他摧毁，当时“拿到的是假消息”。如果伊朗真的重启浓缩铀，他会考虑再次轰炸伊朗。

地缘动武，对军工板块总是会有情绪催化，背后的行业逻辑就是，全球军贸需求的扩大。

对我们内部来说，今年作为十四五收官之年的军工装备订单冲刺，也让市场对于军工行业的基本面修复有比较好的预期。

另外还有一个催化就是九三大阅兵，到时候应该会有大量新一代武器装备要露脸。从往年经验来看，这种规模的大阅兵，军工板块通常都有比较好的行情。

那为啥航空航天会成为军工里面表现最猛的细分方向？

这是因为， 从行业发展趋势来看，空天武器装备，大概率会是整个军工大类里面，规模增速和成长弹性最大的一块。

这次伊以冲突，包括老美涉入的时候，互相都在强调自己已经控制了对方领土上空的“制空权”。而几乎所有的攻防动作，都是通过无人机、巡航导弹、防控系统等空天武器装备进行。

这让 大家更加意识到，现代战争的主战场，其实已经不是海里或者陆地，而是空天。所以未来的军贸重点，也会是空天装备，那资金肯定也是往这个方向走。

国内公募的反应也挺快，今年火速推出挂钩国证航空航天指数的ETF。这个指数被业内称之为，“会飞的军工指数”，就是因为它聚焦在空天产业链，在所有军工类指数里面，“军工含量”、“无人机含量”、“空天含量”都是最高的。

而航空航天ETF天弘（159241）最近两个交易日规模暴增超过35%，位居同类产品第一，从一个侧面反映出，大家对航空航天板块的交易工具需求，是比较旺盛的。

目前来看，板块趋势还不错，今年很可能会是一个军工大年。不过军工板块的波动性你们肯定也不陌生，如果要做最好还是得控制下仓位节奏。看好它的趋势，可以先放进关注列表，逢跌再入。

再说下美股。在川普这么高度不确定性的政策扰动下，上周五美股还是完全修复了这轮深跌，并且再次创下了200多年的历史新高。这韧性是真强。

其实上周五，美股上演了“盘中惊魂一跳”。本来盘初气氛很好，因为新出炉的5月美国消费者支出数据意外下降，这显然有利于美联储降息。

可盘中，川普又大嘴一咧，说考虑再次轰炸伊朗，并且突然叫停了美加贸易谈判，让市场风险偏好骤降。

为啥叫停美加谈判呢？因为加拿大为了反制美国，要对美国的科技巨头征收数字服务税。这个税的规模并不大，但象征意义很大，一旦开了先例，欧洲、亚太乃至拉美都会群起效仿。

最新的情况是，加拿大认怂，取消了这个税，所以双方谈判恢复进行。这对美股来说又是利好。

黄金也提一嘴吧。今天整体低开高走，目前在0线附近。

我估计今年买了黄金ETF的人明显变多了，因为只要我一天不提黄金，评论区就一定会有人问。

黄金这种东西，短线是极难把握的，它受局势的影响太大了，而现在局势几乎是一天一变。

长期看涨趋势，倒是一直没变。原因很简单，地缘避险和全球央行对美元的不信任，是起码这几年的大方向。

但是，长期趋势看涨，不意味着你买入之后就得一直涨，每天涨。

我发现很多人对黄金的回撤容忍度很低，比如最近这波，很多人都觉得黄金跌跌不休，心理上扛不住了。

可我一看累计跌幅，才3个多点。

大家都是从A股里历练出来的，跌个十几二十个点是家常便饭。但是黄金稍微跌一下就受不了了，不太懂，这是为啥。

今天很多人都在围观某村新换的logo。有人说，这是解套成功的意思，是A股的最大利好。

AH股相关指数技术面走势（仅为技术面现状描述，并非趋势预测）。房地产从右边调到中间。

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