罚单激增、业绩滑坡：浙商银行的“一哥”保卫战为何难以为继？

在金融行业的激烈竞争中，浙商银行曾经凭借傲人的业绩和庞大的资产规模，稳坐“浙系一哥”的宝座。然而，时过境迁，如今的浙商银行却面临着内忧外患的困境，多项关键指标下滑，违规罚单不断，“浙系一哥”的地位岌岌可危。

4月29日，浙商银行发布的2025年第一季度报告显示，报告期内，该行实现营业收入171.05亿元，同比减少13.02亿元，下降幅度达7.07% ，这一数据令人咋舌。尽管归母净利润实现了微增，达到59.49亿元，同比增长0.61%，但相较于营业收入的大幅下滑，这点增长显得微不足道。非利息净收入方面，更是惨不忍睹，同比减少14.65亿元，下降22.23%，占营业收入比降至29.96%，同比下降5.84个百分点。投资收益也不容乐观，一季度实现投资收益32.02亿元，同比下降18.11%；手续费及佣金净收入12.94亿元，同比下降13.15%。

回顾浙商银行近几年的业绩，下滑趋势愈发明显。2024年，该行营业收入增速仅为6.19%，归母净利润增速为0.92%，均创四年来新低。而在2021 - 2023年，归母净利润增速分别为2.75%、7.67%、10.50%，营业收入增速分别为14.19%、12.14%、4.29%。从这些数据可以看出，浙商银行的发展步伐逐渐放缓，盈利能力不断下降。

除了业绩下滑，浙商银行的资产质量也亮起了红灯。截至2025年3月末，该行不良贷款余额259.55亿元，比上年末增加4.61亿元；虽然不良贷款率1.38%较上年末持平，但拨备覆盖率却降至171.21%，比上年末下降7.46个百分点，与2025年一季度末商业银行208.13%的平均拨备覆盖率相比，差距明显。

在资本充足率方面，浙商银行同样表现不佳。2025年一季度，资本充足率为12.18%，比上年末下降0.43个百分点；一级资本充足率9.60%，比上年末下降0.01个百分点；核心一级资本充足率8.38%，与上年末持平。与2025年一季度末商业银行（不含外国银行分行）资本充足率15.28%、一级资本充足率12.18%、核心一级资本充足率10.70%的平均水平相比，浙商银行的这三项指标均低于行业平均，也低于自身去年同期水平，这无疑反映出其资本实力的相对薄弱，在应对风险和业务拓展时可能面临更多挑战。

在浙江银行界的“浙系三杰”——浙商银行、杭州银行和宁波银行的长期“PK”中，浙商银行曾经凭借多项指标的优势占据上风，稳坐“浙系一哥”的位置。然而，如今的局势却发生了逆转。2025年一季度，浙商银行在多个关键财务指标上被杭州银行和宁波银行赶超。

从资产规模和增速来看，浙商银行虽资产总额达34431.17亿元，但增速仅3.54%，在三家银行中垫底。杭州银行资产总额达22222.16亿元，较上年末增长5.20%；宁波银行资产总额33960.35亿元，较年初增长8.67%。细分到存款和贷款增速，浙商银行同样表现不佳。一季度，其发放贷款和垫款总额增长1.81%，吸收存款增长4.37%，而杭州银行贷款总额增长6.15%，存款总额增长5.99%；宁波银行贷款及垫款增长11.12%，客户存款增长18.86%，浙商银行在存款、贷款增速方面均排名倒数第一。

营业收入增速和净利润增速方面，浙商银行更是惨不忍睹。一季度，杭州银行营业收入同比增长2.22%，归母净利润同比增长17.30%；宁波银行营业收入同比增长5.63%，归属母公司股东的净利润同比增长5.76%。而浙商银行营业收入同比下降7.07%，是三家银行中唯一负增长的，归母净利润增速仅0.61%，同样排名垫底。

资产质量上，浙商银行也处于劣势。截至3月末，杭州银行不良贷款率0.76%，拨备覆盖率530.07%，处于上市银行中领先地位；宁波银行不良贷款率0.76%，拨备覆盖率370.54%。相比之下，浙商银行不良率1.38%最高，拨备覆盖率171.21%最低 。

浙商银行不仅在业绩和资产质量上出现问题，合规经营方面也麻烦不断。2025年一季度，该行一共收到13张罚单，被罚没1913万元，罚没总金额在股份行中排名第三，单张罚单均额达212.56万元，位列股份制银行第一。其中，1月27日上海监管局开出的1680万元巨额罚单尤为引人注目，指出其存在15项违规行为，同时被罚的还有浙商银行上海分行的7名管理层。进入4月份以来，浙商银行又收到10张罚单，被罚款213.5万元。据统计，2025年1 - 4月，浙商银行及其分支机构被罚总金额是2024年全年的近两倍，5月份又因违规被罚没58.71万元。如此频繁的违规处罚，不仅损害了浙商银行的声誉，也反映出其内部管理存在严重漏洞。

面对重重困境，浙商银行并非坐以待毙。在股东大会上，管理层提出了一系列应对策略。董事长陆建强强调“一张蓝图绘到底”，表示要坚持善本金融、智慧经营、人文浙银的发展方向，谨防“一把手变成一霸手”的现象。首席风险官潘华枫表示，党委班子未来会坚持低风险、均收益、持续稳健经营的长期主义战略，继续加大对存量风险的处置出清力度。在数字化转型方面，浙商银行也有新动作，陆建强透露已与马云对接，马云希望浙商银行成为中国第一家AI银行。目前，浙商银行在大风控体系和财富管理的数字化、AI化方面已有布局。

然而，这些策略能否带领浙商银行走出困境，还有待时间检验。在竞争激烈的金融市场中，浙商银行面临着巨大的挑战。一方面，需要应对业绩下滑、资产质量下降和合规风险等内部问题；另一方面，还要面对来自同行的激烈竞争。要想重拾“浙系一哥”的辉煌，浙商银行必须加快改革步伐，提升内部管理水平，加强风险控制，提高盈利能力，在数字化转型的道路上加速前行。否则，其在金融市场中的地位将愈发岌岌可危，曾经的辉煌或许只能成为回忆 。