北京
近日，中国中化股份有限公司（以下简称中化股份）成功完成“24中化06”的公司债券续发行工作，规模80亿元，期限15年，发行全价106.64元。本次续发行债券与“24中化06”合并上市，合计规模100亿元，由中信证券担任主承销商。
续发机制增强流动性
有效实现一二级联动
中化股份本次创新采用“灵活扩容”续发行机制，发行规模于0至80亿元间动态调整。在专业投资者的踊跃认购下，认购倍数达1.46倍，最终实现80亿元的续发行上限规模，使该只债券存量由20亿元扩容至100亿元。
债券续发行机制在国债、政策性金融债等品种均有较成熟的应用，但在公司债券市场属于较为创新的发行方式。本次续发行操作有效提升了中化股份中长期债券的存量规模，不仅有助于增强单券在二级市场的流动性，也有利于构建更稳固的收益率曲线，实现一、二级市场的良性互动。
助力债券市场建设
服务实体经济发展
中化股份作为交易所市场知名成熟发行人，存续公司债券余额近1,500亿元，期限均匀分布在2年至30年间，成为高信用等级债券定价基准的“市场锚”之一。本次“24中化06”成功续发并纳入信用债基准做市券，有助于优化中化股份15年期收益率曲线，并进一步提升单券流动性。作为本次续发的重要参与者，中信证券协助中化股份推动收益率曲线完善与流动性提升，夯实服务实体经济的能力根基。
关于中化股份
中化股份成立于2009年，由中国中化集团有限公司与中国远洋运输有限公司共同发起设立。中化股份主要业务包括石油化工、材料科学、城市运营和产业金融四大板块，是我国大型国家石油公司之一、领先的化工产品综合服务商，在城市开发运营和非银行金融领域具有较强的影响力。
(中信证券)
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