四川
导读：听说“村里”LOGO换了，从“连环套”改为了“3个V”，网友大呼“解套了”，大家说这是好事儿吗？
上周五说“收回来的拳头，打出去才更有力”，今天就应验了，A股缩量反攻，行情太好了，下午14点左右，我用了这样一句话来形容：既然跌不动，则该涨就涨！缩量上涨，至少说明场内资金还有预期，所以，延续市场在3434-3500点区间震荡的看法！
金融“三傻”均调整的前提下，上证等主板还能小碎步上攻，足够说明市场的强势，全天也就只有10.02分之前出现过放量的抛压，随后多空博弈明显，美中不足的是“买盘力量不足”，这种状态有反复的可能，譬如明天可能出现冲高后量化等交易性资金兑现需求放大。
6月最后一个交易日的行情这么好，其实也是有原因的，其中比较重要的一条，跟6月PMI数据回升有关，咋一看只有49.7%，荣枯线下方，这是利空啊，稍微细看，连续两个月回升了，再一细看，新订单重回扩张区（50.2%）。
所以，这就成了利好，新订单订单加速了，制造业企业的营收也就提高了，拉长时间看，这就成了上涨的理由。对于这样的状态，我倒是觉得5成仓拿好，逢大涨减仓，逢调整加仓即可，不要去担心指数会不会下跌的问题，毕竟一直在强调“轻指数重题材”！
脑机接口（人脑工程）之所以能上涨，是有消息刺激的，早在一季度末的时候，我就写过脱水研报，并强调过脑机接口的重要性，所以，我们一直在跟踪这条线的发展。
今天，我们看到了马斯克旗下公司Neuralink发布了一段长视频，提到了三大产品线：心灵感应（机械臂）、盲视（视觉重建）和深入（帕金森和抑郁症）。其计划在2026年，能让盲人“恢复视力”，哇，让人震撼，脑机接口的发展真是残障人士的福音，甚至，会有正常人为了让自己“变得更厉害”，而去借助相关产品……
海外脑机接口项目的发展速度很快，我们也没闲着，“北脑一号”完成首例无线植入手术，海外同时还有Meta公布了非侵入式腕带脑机交互原型。
如果说在今年之前，这还是一概念为主的炒作，那么今年，脑机接口技术就开始从实验室走向商业化了，这个过程虽然绝对值不一定有多大，但却会迎来高速发展，也是相关品种弹性最大的时候。
大金融集体回落的情况下，指数表现都还不错，这就说明其他行业的整体表现不错，那么除了前文的脑机接口外，还有哪些题材看点？
军工：我在昨天的7月刊里头还特意提到了军工，在未来一段时间里，应该会有不错的效应，但是若出现了持续的大涨，那就要注意时间了，这么说吧，军工指数一两周涨幅达到10-20%，那就不用太担心时间的问题，可若是达到30-50%，可能时间就要大幅缩短，你是必须要做波段的，至于军工重组，这个赌性太重，不适合大多数散户。
券商/数字货币：最近可能会一直把这两个东西放一起说，原因很简单，理论上是现有数字货币，再有牌照，而这轮数字货币受益于稳定币的出现，但是，数字货币得看长做短，尤其中报预告差不多来了，更要跟踪相关的品种，所以，超短期需要见好就收。
至于券商，补涨可能还有空间，但也大不到哪儿去，其次，牌照还得发酵一下，所以券商整体更适合低吸，我倒是希望券商能起飞，把银行流出来的钱承接一部分，但是机构并不偏爱券商，我也是如此，所以券商从来都是大涨之后必须做波段。
游戏：今天的游戏很强势，我觉得可以跟一跟，毕竟传统旺季来了，因为放暑假了。甚至，游戏的逻辑比旅游还要更充分一些，因为旅游也可以玩游戏，不旅游同样可以，旅游的“必要属性”赶不上游戏，仅凭这点，游戏的弹性就有可能更大一些，超短期可以跟一跟。
最后说说创新药和锂电，同样是中报的逻辑，都是大涨过的题材，那么就需要考虑中报的数据，增速赶不上涨速，就存在估值修复的可能，尤其是固态电池，因为创新药中报的业绩大概是不错的，但固态电池更多是消息刺激的，距离营收的落地加速，理论上还需要时间，所以，固态电池的波段概率更大！
缩量反攻，涨势不改，行情大概率延续，轻指数重题材。
分享我的认知，但不作为投资依据，盈亏同源，知行合一！
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