关税战下的首次南博会：“两亚”正改向

你跟不跟

1985年10月9日，新加坡总理李光耀在美国国会发表了历史性演讲。他开篇就感谢了美国塑造了战后世界秩序，“二战后的世界和平与前所未有的人类进步，要归功于美国的领导层”。

那之前的四十年，全球经济规模增长了约100万亿美元，东亚地区也实现了超高速增长。

但若李光耀今天仍在世并重返美国国会，相信他无法再重复1985年的乐观论断。其实当年他也警告过美国，不要使用保护主义，这会带来一系列的连锁反应，阻碍经济增长。

今天所发生的一切，不幸被李光耀言中。美国发起的关税战印证了一个现实，由美国主导的全球化与自由贸易时代结束了：

世界已经被颠覆。

以上是新加坡前常驻联合国代表马凯硕，在前不久一次论坛上的开篇。

马凯硕讲，美国把很多问题归咎于东大，但根本不是这么回事，主因是美国自己出了问题。特朗普政府背离全球化，对全球经济体系的冲击，可能是二战后80年来最严峻的一次，预计2025年全球经济增速将放缓至2.3%，为2008年以来最低。

是的，世界不再是平的。价值观至上的主导之下，同谁做生意，比做生意本身更重要。“小院高墙”及“脱钩断链”成为潮流，世界经济因此而开始碎片化。

越碎片化的世界，越需要联系起来看，才能咂摸出味道。

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尽管南亚地区以前不是大国地缘政治博弈的主要焦点和地区，但中美战略博弈升级、新冠疫情和俄乌冲突爆发，都让这里变得越来越醒目。

冷战结束后，南亚一直深受美国的影响，至今大致分为四个阶段：

第一个阶段是冷战结束之初，美国大幅减少在南亚的战略存在，忽视并放任恐怖主义势力在南亚的壮大，最终被反噬｡2001年“9·11”事件打醒了美国人，直接推动美国转向以反恐为主的国家安全战略，阿富汗､巴基斯坦开始被美国重点关注。

第二个阶段是21世纪第二个十年，美国认为其初步完成了在南亚地区的反恐任务，开始选择逐步将力量抽离阿富汗并启动“亚太再平衡”战略，宣布美国将把战略重心转向亚太地区，南亚地缘政治格局随之发生变化。

第三个阶段是2017年特朗普上台后，美国正式完成了由反恐为主转向大国竞争为主的国家安全战略转变，“印太战略”的出台和推进，使南亚地缘政治格局进入深度调整期｡这段时期最显著的特征是：

扶持印度。

所谓印太战略，从地理范围上说，涵盖了东北亚､东南亚､南亚和大洋洲等从太平洋西岸到印度洋西岸的广大地区。其中，南亚和印度洋地区是重要方向，覆盖了除巴基斯坦和不丹之外的所有南亚国家｡

当时特朗普的打法是，绑定印度，和斯里兰卡、马尔代夫､孟加拉国和尼泊尔做朋友｡

2021年提前解密的“印太战略框架”文本，揭露了美国的几个目的，其实核心就一个：和印度建群，拉东南亚国家进群，共同抵制东大在南亚、东南亚地区影响力的扩大｡

拜登上台后，“印太战略”本质不变，只是更强调只和印度玩，一方面意图取代俄罗斯成为印度安全防务合作的首要伙伴国，一方面还是遏制东大。

印度这边呢？

当然是求之不得，成为美国的“准盟友”，各方面都十分配合。比如在经济上，美国高调宣布要将印度打造成国际企业与中国脱钩后的重要选项，印度也视此为良机，天天拿着大喇叭喊来印度投资。

印度越来越飘的背后，是南亚其他中小国家承受越来越大的战略压力，比如巴基斯坦，他深深地感觉自己被美国孤立了。因为美国一直视他是东大的老铁。

老巴的失落是自然的。2006年，巴基斯坦人均GDP被印度超过；2023年，印度人均GDP是巴基斯坦的1.8倍，经济总量更是约十倍之多｡

巴基斯坦为什么不希望美国疏远自己呢？因为巴基斯坦需要获得的经济援助来源方，也就是那些重要的国际金融机构：

很多都被美国控制和主导着。

但美国已认定它不和自己一条心，所以这些年也是经常搞事，比如对中巴经济走廊建设态度的转变，从最开始的无所谓到后来的经常抹黑。

2021年美国完成从阿富汗撤军后，巴基斯坦对它的战略价值就不断缩水｡另一边，中巴关系则由于中巴经济走廊的建设而不断升级｡

巴基斯坦也想搞平衡，伊姆兰・汗担任总理时就曾设想巴基斯坦能像1970年代一样，在中美之间扮演桥梁角色。东大理解老铁的两难，继续保持支持政策，但美国在公开和私下场合，都要求必须站边。

不过财哥认为，伊姆兰・汗当时说话也不小心说出了亲疏远近。他说，我们与美国有良好的关系，与中国也有铁哥们儿的关系｡

以美国的心胸，会接受才怪。

南亚其他小国也面临着来自美国和印度的双重压力｡

孟加拉国也不选择站边，连2023年公布的《印太展望》，也只是用的“展望”二字，不是“政策”或“战略”，就是在传达淡化地缘政治色彩的信号。后续动作也证明，他们是想同时保持与中国、印度和美国的友好关系｡

尼泊尔、斯里兰卡、马尔代夫对印太战略都持反复或摇摆的态度，不彻底闹翻，但也不主动｡毕竟拿人手软，他们还时不时需要经济援助。

因此看到这里，南亚的地缘政治格局就已经非常清晰了：美印是一边，其他人是另一边。但有一股来自东方的神秘力量，正无声无息地改变着这里，也难怪印度的焦虑感会越来越强：

越来越多的生意，被中国人做了。

一个事实是，自2013年提出共建“一带一路”倡议以来，中国在南亚地区的经济存在已经超过印度。

看数据就清楚了。2000年，中国与除印度以外的南亚6国贸易总额是28亿美元。同年，印度与这些国家的贸易总额是24亿美元。两者之间差距不大。

但到了2024年，中国同南亚国家贸易额近2000亿美元，其中印度约占1100亿美元，其他国家约为900亿美元。相反，印度同其他南亚国家的贸易总额仅为300多亿美元。

不论从贸易还是投资方面看，印度在南亚的经济存在都仅为中国的约三分之一｡并且，中国已经发展成为巴基斯坦、孟加拉国、马尔代夫、斯里兰卡等国的最大贸易伙伴和投资伙伴，印度仅在对尼泊尔和不丹的贸易和投资方面占有一定优势｡

你说，印度心里慌不慌、乱不乱？

东大为了不让印度这么紧张，除了积极欢迎它加入“一带一路”倡议，还邀请它加入一系列涉及南亚地区的多边合作机制，但印度基本上不接招。

但东大不可能一直照顾它的情绪，不愿意一起玩就算了，继续和南亚其他国家发展合作。

然后就走到了印太战略的第四阶段：2024年11月，老特再当美国总统。懂王这次彻底成了疯王。

印度外长苏杰生曾表示过，很多国家都很担心、焦虑特朗普再次上台，但印度不会｡后来的场面就很尴尬了，印度被特朗普照锤不误。

这样一来，中印关系又出现了一些缓和迹象｡印度战略界有许多声音都呼吁印度调整对华政策，避免与美国过度绑定｡最典型的就是，印度非常重视的制造业。过去十年，印度并未从美印战略合流中获得太多实质性好处｡

印度官方数据显示，莫迪上台前的2013~2014财年，制造业对印度GDP的贡献率为17.3%，其后一路攀升，但到了2023~2024财年，又回到了这个数字。十年操作猛如虎，回头一看原地杵，和我大A一样。

更严重的是，印度迎合美国对华实施经济打压，最终伤及自身｡近年来，印度在钢铁、电子产品、原料药、光伏、关键矿产等领域对华依赖较大，“对华脱钩”实际上拖慢了印度的制造业发展｡

前不久发生的一件事，也在让印度的朋友圈变小。

今年5月，北京主办了中国、巴基斯坦和阿富汗三国外长会议，达成了一项协议。其中一条重要内容是：

中巴经济走廊延伸至阿富汗。

这是一记妙手：不仅为饱受战乱的阿富汗注入了基建的强心针，更在地缘政治上，让阿富汗这个长期被视为印巴缓冲区的国家，逐步融入中国的经济网络。

同样在5月底，中国商务部部长王文涛带着300多位企业家组成的“史上最大商务团”空降孟加拉国。

孟加拉国直接宣布，在核心港口吉大港划出专属中国经济特区，外加两个县的土地。

吉大港不是普通港口，孟加拉国98%的集装箱和92%的货物进出都在这里。这里的位置堪称黄金要塞：向西连接缅甸实兑港，能接上中缅油气管道；向东辐射印尼，直插马六甲海峡后院。

另外，吉大港离印度东北部仅20公里，印度本土连接东北的西里古里走廊，最窄处才17公里。中国卡住这里，等于捏住了印度七寸。

再看远点，中国在印度洋的港口网早已布阵：巴基斯坦的瓜达尔港、斯里兰卡的汉班托塔港，加上现在的吉大港，形成U形包围圈，把印度死死挡在航线之外：

相当于中国在印度洋航线上钉了颗钉子。

加上巴基斯坦，一个以中巴阿为核心的“铁三角”似乎正在南亚成型。

同时，尼泊尔近年因水电项目与中国签署多项协议，而斯里兰卡、马尔代夫也在“一带一路”框架下加速与中国合作。

不过总体来看，这些并不会影响南亚地区既有的大格局，美印还是会在较长时期内穿一条裤子，美巴关系、中巴关系、中印关系也都将总体维持已有的趋向和态势｡

2

东南亚，也正在经历自冷战以来最深刻的地缘政治重组。

去年4月，新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院发布的《东南亚态势报告：2024》显示，在假设必须选边站的情况下，东南亚民众对中国的信任度，首次以1个百分点的微弱优势超越美国。

这一历史性转折背后，是中国在区域经济与安全领域的深度嵌入。

中国连续15年稳居东盟最大贸易伙伴，2024年RCEP升级谈判实质性完成，数字经济、绿色经济等新兴领域合作机制的建立，使中国与东盟的产业链绑定程度进一步加深。

马凯硕在演讲里也提到，放眼全球，审视大国与其邻近中小经济体的关系，欧洲与非洲，或者美国与墨西哥，历经数世纪相邻仍然关系紧张，难以企及中国与东盟的“邻里关系”。

中国—东盟贸易额就是最佳证明。自2001年签署自贸协定以来，双边贸易额从当时的400亿美元跃升至如今的9750亿美元：

接近1万亿美元规模。

双方关系之所以发展顺利，最重要的基石是中国和东盟双双经济增长。

1980年，欧盟经济规模是中国的10倍，如今两者几乎持平；预计到2050年，中国经济规模将是欧盟的两倍。2000年，日本是东盟经济规模的8倍，而预计到2030年，东盟将超越日本。

东盟与中日韩宏观经济研究办公室首席经济学家何东也说，从全球视角来看，过去20年，东盟与中日韩是全球增长的最大贡献来源，预计2030年前仍将保持这一经济引擎地位。

更值得关注的是结构性变化：中美之间的贸易增速已落后于其各自与其他经济体的往来；区域内服务出口增速已超越货物贸易，但规模仍有巨大提升空间。

外商直接投资（FDI）数据显示，东盟FDI存量近2万亿美元，但中国投资占比尚不足10%。而自疫情以来，中国对东盟的FDI已翻倍，东盟对华投资亦快速增长，这表示双向资本流动正加速激活。

同时，中国与东盟的贸易结构正经历深刻升级——制造业产品占比双向提升，技术类商品流动加速，中国跃升为东盟工业品重要进口源。

另外还有专家认为，更关键的是，中国东盟自贸区3.0谈判的全面完成，正从传统的关税减免，向更广阔的视野拓展，也就是致力于共同繁荣、经济一体化、产业链的深度融合。

某种程度上，这都得“感谢”美国。当然，美国正在且未来也一定会继续搞事，但已阻止不了变革的发生。

这又要提到“小院高墙”及“脱钩断链”。

所谓“小院高墙”，突出表现在亚太和印度洋地区三个机制不同的多边圈子。

第一个圈子是中国—东盟自由贸易区，并随后扩展为东盟+中日韩，也就是10+3，这也是后来拥有亚太15个成员国的RCEP的基础。

第二个圈子是2015年美、日、加拿大等12国成立的TPP。2017年，美国退出，剩余11国成立了CPTPP。

第三个圈子是2022年美国宣布启动的“印太经济框架”（IPEF）。

这三个圈子，除RCEP外，其余两个都将中国排除在外。

所谓“脱钩断链”，大家就更熟悉了，就是美国近年来制裁中国企业，想促使产业特别是高新科技产业回流美国的一系列政策。

但这些都不可能使得东盟国家能离得开中国，包括美国自己。

从现实看，虽然部分成员对美出口依赖程度高于对华出口，但其进口对华依赖程度普遍更高：

相互嵌到肉里的利益，是很难分开的。

特朗普发起的关税战，重创了东盟，也打醒了区域内很多国家——他们曾以为，中美贸易战会给自己带来产业转移红利。但如越南计划投资部官员说，“现在发现我们不过是风暴中的舢板。”

马来西亚电子产业协会的调查显示，该国70%的半导体企业依赖中国供应的晶圆和封装材料。越南纺织业使用的合成纤维60%来自中国，胡志明市周边工业园的生产线经历了断链恐慌。泰国汽车零部件制造商发现，从中国进口的变速箱齿轮价格一夜之间上涨40%，这直接威胁到其全球供应链地位。

在这之前，他们都为全面承接中国产能，做了不同程度的准备。

但中国德国商会调查显示，73%的在华德企选择“在中国，为中国”战略，而非转移产能。苹果供应链数据显示，2023年仅有12%的产能转移出中国，且主要流向印度而非东南亚。这种产业黏性源于中国完善的供应链体系和市场规模优势，这是东南亚、南亚国家短期内难以复制的。

俄乌冲突，又是另一个预期之外的推动力，直接导致全球生产力布局变动加速。

俄罗斯经济不得不向东看，廉价油气能源的供应方向是明证；欧洲尤其德国，以俄罗斯廉价能源支撑的重化工业受到严重冲击，出现了向东外迁迹象；在亚洲，美国鼓励产业与中国脱钩，但并未大规模回流美国，而更多地转移到东南亚地区。

换句话说，经济以另一种方式实现新的全球化，正向欧亚大陆中心方向集中，从而使“一带一路”意义凸显。

而在“一带一路”上已有两个多边国际机制：一是上合组织，二是具有低成本劳动竞争优势的RCEP。中国是主要成员，还处于这个组织的地理中枢，尤其对RCEP来说：

云南更是中枢中的中枢。

而中国的制造业优势，又能将纵贯欧亚大陆的产业链和供应链串联起来。

再看一张全景图。

中国与中亚之间的合作加速，已是明牌。中吉乌铁路今年终于可以动工共建，这是一条不再经过俄罗斯而通往西亚、中东乃至西欧的铁路。当然，还有早就开行的中欧班列。

往南看，目前中缅铁路、中越铁路改造、中老高铁延长接入、泛亚铁路以及中国尼泊尔铁路都在规划和相继开工中。其中，规划中的中缅铁路是十字形的，不仅可以南向到新加坡，而且可以西向经孟加拉到印度。

这里多提一句，今年2月，缅甸投资与对外经济关系部部长吴坎佐主持开了个会，他要求，为确保皎漂深水港项目顺利推进，必须在2025年6月前完成所有相关准备工作。

但若开军和政府军最近正在这个外围干仗，看来这个任务是完不成了，但起码说明一件事：重启皎漂深水港，缅方已是迫不及待。

思路拉回来。一旦中吉乌铁路和泛亚铁路建成并相互贯通，欧亚大陆经济联系将不再完全依赖海运。由此，数百年来世界体系中海权的霸权优势有可能改变。

更大范围内的联合也已开始。

财哥之前写的中东海峰会里也提到，西太平洋至阿拉伯海的弧形地带正在形成闭环发展空间。

还有，中老铁路延伸段接入泰国东部经济走廊，与阿曼杜库姆港的集装箱码头形成陆海联运通道；卡塔尔主权基金注资50亿美元参与海南自贸港建设；新加坡淡马锡牵头组建东盟—海湾国家技术转移中心；沙特计划在未来三年内向中国新增200亿桶原油供应……

大家都在重新寻找能好好做生意的朋友。

3

你要问了：上面说这么多，和南博会有个毛线关系？真有关系。

你不了解这些大背景，就不会深刻理解第9届南博会的特殊价值所在，至少有3个点是不同以往的。

第一，这是美国发起大规模关税战后，“首次”举办的南博会。

第二，南博会从今年开始，改为每年一届。其他理由不一定清楚，但从我的理解，这是中国经济加速和南亚、东南亚地区融合的信号。尤其在今年是云南建设中国面向南亚东南亚辐射中心十周年之际，别有一番意味。

第三，南博会上重点推出的几大产业，也都和“两亚”国家的产业结构高度匹配。

从本届南博会举办的情况来看，规模上、内容上都有显著提升。

首先是国际化，主要看几个数字：一个是参展企业数量和来源，一个是外贸成果。

两个南亚馆设置了近800个展位，其中印度和巴基斯坦展位数量最多，均为140个，还有东南亚馆和境外馆，覆盖全部南亚东南亚国家。2500多家境内外参展企业中，世界500强、中国500强等知名企业、行业龙头达120余家，较上一届增长36%。

截至23日，本届南博会除贸易签约外，还促成各类供应链服务、国际物流、海外仓建设、口岸基础设施及智能化服务等合作协议项目20余个，这些都将促进云南从区域贸易节点：

向全球产业链枢纽加速转型。

从区域看，东南亚国家和环印度洋国家成为主要签约伙伴。

其次是专业化。本次设置了制造业馆、绿色能源馆、咖啡产业馆、中药材产业馆等11个专业馆，专业馆占比近70%，集中展示我国与南亚东南亚国家经贸合作潜力较大的先进制造、清洁能源、现代农业等产业。

在投资合作方面，“投资云南”招商大会及产业专题投资洽谈，采用了“1+3”模式，也就是一场招商大会，再加绿色能源+先进制造、高原特色农业、文旅3场专题对接，推出了140个重点招商项目。

成果很多，不挨个列举。财哥关注到另一个细节：云南省投促局与阿布扎比港务集团进行了会谈，双方需求在物流上形成合作。

而省商务厅方面，也已组织过200余家企业参与24场活动，赴阿联酋等国家开展经贸推介活动6次。

再联系上面讲的，是不是看出逻辑来了？

还没完。本届南博会重点聚焦绿色贸易、数字贸易、服务贸易，重点展示在AI智能、先进制造、现代农业等领域的新质生产力成果，推动与周边国家发展对接。

这里重点说一下数字经济领域，尤其是即将建成的昆明国际通信业务出入口局——这是云南数字经济领域的“磨憨”。

在上周日云财财数字经济沙龙上，相关专业人士也深度解读了它的价值和意义所在。简言之，它的出现，标志着云南在以后面向南亚东南亚的数字经济赛道上，有了巨大的想象空间和发展空间：

数字出海已有了坚实的基础保障。

本篇不细说，云财财会在下一篇解读。

同时，数字经济也不仅仅是对云南和中国重要，对于现在的东盟国家产业升级来说，它也同样是重中之重，是其突围之路。

在中国—东盟自贸区3.0版谈判里，涵盖9大领域，其中数字经济、供应链的互联互通就是重要内容，其“标准互认”条款允许企业参与对方标准制定，这种“规制融合”将增强区域经济规则话语权。

面对产业链重构的严峻挑战，东南亚国家也在探索新的生存策略。

越南要求将电子元器件本地化率要求从30%提升至45%，泰国推出“智能关税”体系，印尼推出“数字自贸区”计划，菲律宾将2024年定为“人工智能制造元年”，新加坡金管局联合国际清算银行构建跨境数字贸易基础设施，马来西亚运用中国云计算技术建成覆盖600万中小企业的电子报关平台。

世界正在重新追求“是平的”。

这两天，伊朗夫妇用六天五夜的时间跨越战火，来参加南博会的故事已刷屏，感动了很多人。但这背后，或许也能看出一个信号——在“两亚”、中东与中国都在互建朋友圈的大趋势下：

南博会越来越重要，云南和昆明越来越重要。