FORTIOR(01304.HK)预计7月9日上市 引入泰康人寿及保银等多家基石

格隆汇6月30日丨FORTIOR(01304.HK)发布公告，公司拟全球发售1629.95万股H股(视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定)，中国香港发售股份163万股，国际发售股份1466.95万股；2025年6月30日至7月4日招股，预期定价日为7月7日；发售价将为每股发售股份不超过120.50港元，每手买卖单位为100股，中金公司为独家保荐人；预期股份将于2025年7月9日开始在联交所买卖。

集团是一家芯片设计公司，专注于BLDC电机驱动控制芯片的设计与研发，并在BLDC电机主控及驱动芯片行业建立强大的市场地位。BLDC电机是一种采用电子换向方式驱动的无刷电机，其通过电子换向实现磁场的变化，驱动电机转子旋转。根据弗若斯特沙利文的资料，与传统电机相比，BLDC电机具有效率高、功耗低、控制精度高、噪音低等优点，在各类应用领域得到广泛使用。集团的产品旨在帮助最大发挥BLDC电机的性能优势，实现高效率、低噪音、高精度的运行表现。根据弗若斯特沙利文的资料，集团的产品组合涵盖典型电机驱动控制系统的全部核心器件，包括(i)电机主控芯片，如MCU和ASIC；(ii)电机驱动芯片，如HVIC；(iii)智能功率模块IPM；及(iv)功率器件，如MOSFET。根据弗若斯特沙利文的资料：集团是中国首家专注于BLDC电机驱动控制芯片设计的芯片设计厂商；及截至2023年12月31日，集团在中国BLDC电机主控及驱动芯片市场的份额达到4.8%(按收入计)，排名第六，且集团为该市场前十大企业中唯一的中国企业。

集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意遵照若干条件，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的有关数目的发售股份，总金额为1.12亿美元(或约8.79亿港元)。假设发售价为120.50港元(即最高发售价)，基石投资者将认购的发售股份总数将为729.57万股。基石投资者包括泰康人寿保险有限责任公司(“泰康人寿”)、保银资产管理有限公司(“保银”)、3W Fund Management Limited(“3W Fund”)、Wind Sabre、华夏基金(香港)有限公司(“华夏基金(香港)”)、Mega Prime Development Limited(“Mega Prime”)、三花国际新加坡私人有限公司(“三花国际新加坡”，由三花智控(002050.SZ)/(2050.HK)全资拥有)、Fourier Capital Management Limited(“Fourier Capital”)、Torus Fund SP(“Torus”)、Intac Investment Fund(“Intac”)。

假设发售价为每股股份120.50港元(即本招股章程所述最高发售价)，并假设发售量调整权及超额配股权未获行使，集团估计将收取全球发售所得款项净额约18.46亿港元。根据集团的战略，集团拟将全球发售所得款项按下述金额用于下述用途：约34%预计将用于增强集团的研发和创新能力；约10%预计将用于进一步丰富集团的产品组合及扩展下游应用；约16%预计将用于扩展集团的海外销售网络及于海外市场推广集团的产品；约30%预计将用于战略性投资及╱或收购，以实现集团的长期增长策略；约10%预计将用于营运资金及一般企业用途。