老美等等看，到底在看什么？

前一天还在威胁“无条件投降”，后一天又说正在准备；刚说“下周非常关键”，马上又改口，“我们过两周再看”。

又是两周！“两周”已经成了证明特朗普TACO的关键词，只要特朗普不愿或者害怕介入某件事，就会“两周”，最终不了了之。一个惹事却又怕事的总统，现在的特朗普跟当初下令杀死革命卫队圣城旅前司令的苏莱曼尼几乎完全是两个人了，现在，人们开始管特朗普叫“两周唐”：Two Weeks Don。

懂王究竟想两周后看什么？看看伊朗还有没有还手之力？

其实懂王现在挺担心的，因为如果说美国介入之后，会导致油价的怦然往上走，油价上涨会带动整个CPI，也就通胀往上走。这对于他想让美联储降息的计划是一个障碍。所以未来的事态可能有两个方向，要么就是美国介入，迅速的结束这一场冲突，要么就是伊朗放弃它的核计划。目前以色列和美国唯一的目的就是伊朗不要再搞核计划了。

现在导弹与飞机在天上飞，以色列掌控了制空权，但光有制空权，打不垮伊朗；伊朗发射的导弹，以色列不可能完全防住，但也伤不了以色列根本。所以现在就这么僵持着。

以色列是真的希望特朗普早些入场，拉着伤口给特朗普看——你看看，我的医院又被炸了，我的证券公司被炸了，我的钻石交易中心被炸了。但是特朗普的决定是“让导弹飞一会”。

现在特朗普这一怂，原油黄金应声下跌。

过去一周，国际金价从3440美元高位跌到3350附近，周跌幅超2%，创三周来最惨。

所以炸还是不炸，对油气、航运相关板块有剧烈影响，为啥连续两天大 A 狂泻不止！战事起来，以色列这边还连涨了3天，敢情两边打仗，大 A 在买单。

我在想这个逻辑是不是这样的？本质上伊朗石油最大的买家就是东大。如果懂王或者以色列推翻了伊朗。那么咱们之前签署的所有合约几乎是作废了。

也就说明大 A 提前认定了，老美肯定要下场，只是时间节点不同，那咱们只有再抗两周了。

昨天花旗的研报看低了黄金的预期。

这是在众多黄金唱多气氛中，第一个明确唱衰的大投行。

在最新的大宗商品展望中，花旗分析师预测，财政和货币刺激措施将推动宏观经济环境不断改善，资本会从黄金转移回周期性资产。花旗预测，到2026 年底，黄金价格将回到 3000美元以下，跌至2500美元。

这个逻辑是说，随着美联储逐渐降息，外围资本流入更广泛的经济而不是黄金。同时，中东都打成这样了。但是这种避险情绪并没有推动黄金走高。所以我之前一直讲对于黄金的整个推动的力量有一点点的匮乏。而且目前地缘政治风险已经接近顶峰，后面会减少。花旗也认为，现在是“黄金最后的欢呼”。

类似还有泡泡玛特

今天泡泡玛特跌了3.62%，从最高点到现在大约跌了11%

最近labubu最炒太高了，有些款从原价99元被炒到4700一个，大量黄牛通过软件抢labubu囤货赚钱，引发乱象，这么搞下去和可能会被反噬，泡泡玛特注意到这个问题，开始大量放货，黄牛手上的labubu价格在一天内腰斩，损失惨重。非标品流动性很差，炒这些玩意风险非常大，很容易砸手里。

以千岛App上的“前方高能”系列 Labubu挂件为例， 其成交均价自6月16日起应声“腰斩”，从前一日的2279.7元迅速跌至1181.3元。

泡泡玛特的股价这两三年太疯狂，从2022年的最低点8块多 ，到现在的250元左右，涨了30倍，现在估值高达100倍的PE。

在资本市场上，任何资产被追捧的时候，往往是离泡沫破裂不远的时候。没人知道什么时候破灭，很多人想在破灭前投机一把。

创始人说泡泡玛特的目标是迪士尼， 现在泡泡玛特的估值上超过了迪士尼，是迪士尼的4倍多。 很希望中国有像迪士尼一样的公司，但还有很长的路要走。

总而言之，对于 前期已经涨了很多了的品种，现在还能不能入，我的意思是咱们就不赚这最后一块铜板了，可以看看其它低估的品种。

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