北京
6月19日，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“海天味业”，股票代码：603288.SH、3288.HK）正式在香港联交所主板挂牌上市，绿鞋前发行规模12.9亿美元，绿鞋后发行规模14.8亿美元（假设绿鞋全额行使）。中金公司担任本次项目的牵头保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，并担任本次项目的独家后市稳定商及独家结算代理人。
本次项目为2025年至今发行规模第二大的港股IPO（假设绿鞋全额行使，下同），2025年至今全球消费行业发行规模最大的IPO，2021年以来全球食品饮料行业发行规模最大的IPO。本次项目募集资金将主要用于产品开发及前沿技术研发和工艺升级、产能扩张与供应链数字化、增强销售网络与渗透力、全球品牌渠道及供应链建设及补充营运资金等。
作为本次项目的牵头保荐人，中金公司凭借专业金融服务能力全面协助海天味业把控上市项目各关键节点，为项目的顺利完成夯实基础。销售方面，中金公司发动全球销售网络进行市场推介，为发行预热。本次项目共引入基石投资者8家，合计认购约5.95亿美元，其中中金公司引入基石金额占比超80%。中金公司在开簿前即锁定多家潜在锚定订单，并在簿记中获得大量高质量主权及知名长线基金的订单，销售贡献处于承销团首位，助力海天味业成功实现理想定价，并全额行使发售量调整权。
长期以来，中金公司始终坚持以金融服务实体经济，助力企业通过资本运作提升综合竞争力，为产业高质量发展贡献力量。未来，中金公司将继续秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借专业能力和国际业务优势，持续为中国企业提供优质资本市场解决方案，助力中国企业提升全球竞争力，助力中国民族品牌走向全球。
海天味业是百年传承、引领创新、着眼全球的中国调味品龙头企业，致力于向用户提供健康、美味、便捷的调味品消费体验，公司的主要产品包括酱油、蚝油、调味酱、特色调味品及其他。根据弗若斯特沙利文的资料，按2024年收入计，公司是中国调味品行业的绝对领导者，市场份额超过第二名两倍以上，亦是全球前五的调味品企业。按销量计，公司已连续28年蝉联中国最大调味品企业。
(中金公司)
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