联想供应商兆芯集成闯关科创板，三年未盈利，累计亏超23亿元

6月17日，上交所官网显示，上海兆芯集成电路股份有限公司（以下简称“兆芯集成”）科创板IPO获得受理，国泰海通证券及东方证券为其保荐机构。

本次IPO，兆芯集成拟募资41.69亿元。其中，10.1亿元用于新一代服务器处理器项目，10.86亿元用于新一代桌面处理器项目，11.43亿元用于先进工艺处理器研发项目，9.27亿元用于研发中心项目。

据了解，兆芯集成主营业务为高端通用处理器及配套芯片的研发、设计及销售。本次冲击上市，扣除发行费用后，将投资于新一代服务器处理器项目、新一代桌面处理器项目、先进工艺处理器研发项目、研发中心项目。

生态体系构建层面，兆芯集成与国内产业链生态伙伴合作、处理器产品支持统信、麒麟、中科方德等国内商用操作系统以及欧拉、龙蜥等国内开源操作系统，同时与超过 3,000 家合作伙伴在基础软件、中间件、应用软件以及各类主流板卡、外设等方面形成超过 20 万个软硬件适配和优化项目。

招股书显示，于2022年度、2023年度及2024年度（简称“报告期内”），兆芯集成实现营业收入约为3.4亿元、5.55亿元、8.89亿元人民币；同期，公司实现净利润分别约为-7.27亿元、-6.76亿元、-9.51亿元人民币。经计算，公司近三年实现归属净利润累计亏损约23.54亿元。

兆芯集成尚未盈利且最近一期末存在累计未弥补亏损，主要原因是CPU芯片研发对技术先进性和复杂度有较高要求，为保持核心技术的先进性，公司持续进行大额研发投入，不断更新迭代产品。公司目前仍处于快速发展阶段，若公司未能按计划实现销售规模扩张，或产品总体市场需求大幅度下滑，则公司的营业收入可能无法达到预计规模，公司未来一定期间可能无法盈利。同时，公司参股公司格兰菲从事GPU业务，仍需要大量研发投入。

报告期内，兆芯集成的主要客户为联想、智通国际等大型整机厂商以及专业的电子元器件经销商。公司向前五大客户的销售金额分别为3亿、5.36亿和8.54亿，合计占当期营业收入的比例分别为88.6%、96.6%和96%。

目前，上海国资委100%持股的上海联和投资有限公司（简称联和投资）直接持有兆芯集成50.07%股份，为其控股股东。香港威盛、威盛上海、上华投资、威盛中国、威盛深圳分别持有兆芯集成3.52%、1.96%、1.39%、0.92%和0.09%股份，合计持有兆芯集成7.89%股份。

来源：读创财经