中信证券助力长江产业集团成为长江证券第一大股东成功获批

2025年6月5日，中国证监会公告《关于核准长江证券股份有限公司变更主要股东的批复》，长江产业投资集团有限公司（以下简称长江产业集团）以协议受让方式收购长江证券股份有限公司（以下简称长江证券，000783.SZ）15.60%股权事项获得中国证监会核准批复，交易规模约70.73亿元。

本次交易完成后，长江产业集团将直接持有长江证券17.41%股份，并通过与五家湖北省内国有平台签署《一致行动协议》的方式合计支配长江证券28.22%表决权，成为长江证券第一大股东。中信证券担任本次交易的买方财务顾问。

推动“产业+金融”深度融合

巩固区域国有金融资本布局

本次交易是近十年以来湖北省属国有企业参与的交易规模最大的上市公司收购项目，也是湖北省进一步巩固和完善国有金融资本布局的关键举措。本次交易标志着长江产业集团“产业+金融”双轮驱动战略布局将实现实质突破，为构建中部地区产业投行中心注入强劲动能；未来，长江产业集团将更好引导金融资本服务湖北省特色产业升级和战略性新兴产业高质量发展，为推动湖北省加快建成中部地区崛起重要战略支点提供更有力的金融支撑。

中信证券发挥专业优势

服务区域经济协调发展

中信证券以服务实体经济为宗旨，深度融入国家区域协调发展战略，长期为区域市场客户提供全方位、多层次的金融服务，助力其通过资本运作实现战略目标，为区域经济高质量发展持续贡献中信力量。在本次交易中，中信证券凭借卓越的专业素养与丰富经验，深度参与交易方案设计，高效推动交易各方及一致行动方多轮沟通谈判，以专业、严谨、高效的服务，为交易顺利获得证监会核准批复提供了关键支持与保障。

关于长江产业集团

长江产业集团是湖北省为推动产业升级、优化国有资本布局而组建的省级产业投资平台，是全省战略性新兴产业投资运营主体和省级产业投资基金投资管理主体。长江产业集团重点布局光电子信息、汽车与高端装备、生命健康、北斗数字、现代化工、生态环保、新能源、新材料八大产业板块，控股广济药业（000952.SZ）、万润科技（002654.SZ）、奥特佳（002239.SZ）、双环科技（000707.SZ）和凯龙股份（002783.SZ）等5家上市公司，致力打造成为“专业化、市场化、价值化”的产业赋能型投资集团。

(中信证券)