资本圈 | 万科再获深铁30亿借款；华润置地发行40亿中票；碧桂园延长境外债重组同意费期限

万科企业获深铁集团不超过30亿元借款支持

6月6日，万科企业发布公告，披露深铁集团向公司提供不超过30亿元人民币的借款，涉及关联交易。

借款用途用于偿还公司在公开市场发行的债券本金与利息，以及经深铁集团同意的指定借款利息。借款期限不超过 36 个月。经双方协商一致，可提前还款；经出借人同意，可进行展期。

借款利率定价基准为每笔借款提款日前一工作日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR），浮动点数为减66 个基点，目前为2.34%。付息方式：自实际提款日起按日计息，借款到期，利息随本金一起结清。还款方式：每半年进行一次还款，每次还款金额为提款金额的0.5%，最后一次到期日时还款金额为提款金额的 97%。担保要求：深铁集团有权要求公司就本次借款提供担保措施，公司应根据深铁集团要求提供担保，相关担保措施在履行完毕公司按照法律法规与上市规则应当履行的所有决议程序后生效。

华润置地发行40亿中期票据 用于置换债务及投资三大住宅项目

6月6日，华润置地控股有限公司发布2025年度第三期中期票据发行情况公告。

据公告，此次华润置地控股有限公司共发行两个品种的中期票据，分别为25华润控股MTN003A和25华润控股MTN003B。

品种一“25华润控股MTN003A”，计划发行总额为30亿元，期限为3年。该债券合规申购家数为25家，有效申购家数为14家，合规申购金额为80.70亿元，有效申购金额为33.20亿元。

品种二“25华润控股MTN003B”，计划发行总额为10亿元，期限为5年。合规申购家数为14家，有效申购家数为5家，合规申购金额为25.3亿元，有效申购金额为10亿万元。

两个品种债券起息日为2025年06月06日，兴业银行股份有限公司担任簿记管理人及主承销商，中国工商银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司为联席主承销商。

华润置地控股有限公司此次发行的中期票据实际发行总额为40亿元，用途为置换前期偿还发行人到期的债务融资工具的自有资金及用于项目建设。待偿还债务融资工具包括22华润置地MTN002和20华润控股MTN002B，合计待偿还本金为25亿元。

项目建设方面，华润置地控股有限公司涉及三个住宅项目，分别为西安港宸润府、上海中环置地中心望云和贵阳悠山悦景，预计总投资分别为56.62亿元、53.56亿元和46.20亿元，计划使用募集金额上限分别为13亿元、11亿元、4亿元。

碧桂园：延长早鸟重组支持协议同意费用限期

6月6日，碧桂园于港交所发布公告，延长早鸟重组支持协议同意费用限期及一般重组支持协议同意费用限期。

在昨日碧桂园召开线上股东会议上，首席财务官兼执行董事伍碧君表示，碧桂园正持续推进重组工作。境外债方面，公司目前已与超过70%的债权人在在高息债方面达成共识。目标是在今年内完成境外债务整体重组工作。

至于境内债务，今年4月份已经进行展期，现在在制定新的方案，希望能够在下半年形成一个综合的解决方案。

融创中国境外债务重组获83%债权人支持 同意费截止日期延长至6月20日

6月6日，融创中国控股有限公司对外宣布了其境外债务重组的最新进展，并宣布延长基础同意费的截止日期。

融创中国在公告中指出，目前约83%的现有证券持有人已提交加入重组支持协议的函件，整体未偿还本金总额中约74%的现有债务持有人已提交加入重组支持协议的函件。

同时，融创中国将基础同意费的截止日期从原定的2025年6月6日香港时间下午五时正延长至2025年6月20日香港时间下午五时正，以便给予债权人更多时间考虑和加入重组支持协议。

基础同意费将支付给截至延长后基础同意费截止日期前有效持有合格受限债务的同意债权人，金额相当于该同意债权人截至延长后基础同意费截止日期前持有的合格受限债务本金总额的0.5%，以新强制可转换债券1的形式按面值支付。

领展回应分拆内地及香港以外物业在新加坡上市

6月8日，领展房地产投资信托基金发布公告，针对近期媒体关于其可能计划将中国内地及香港以外若干物业分拆为单独上市实体的猜测进行澄清。

公告显示，领展董事会注意到若干媒体报导猜测领展房托可能计划将其在中国内地及香港以外若干物业分拆为单独上市实体。董事会谨此澄清，领展作为积极的管理人，会定期就各项资本及其他企业交易进行可行性研究，包括所猜测的潜在分拆上市，务求为领展房托的基金单位持有人创造价值及增进长远利益。然而，有关可行性研究可能会或可能不会引致任何交易。

领展表示，若进行任何潜在交易，将会在需要时遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则及房地产投资信托基金守则的规定。除所披露者外，领展并不知悉任何根据上市规则及/或房地产投资信托基金守则第10.3条须予披露的资料。

“任何可行性研究可能会或可能不会引致交易，即使如此，有关交易可能会或可能不会完成。因此，领展房托的基金单位持有人及潜在投资者于买卖领展房托证券时务请审慎行事。”

6月6日，据彭博引述知情人士消息，领展正考虑将中国内地和香港以外的部分资产在新加坡上市，以房地产投资信托基金（REIT）的形式进行。

报道称，领展已与财务顾问就潜在的首次公开招股（IPO）进行了初步讨论。

中信证券：港股的牛市进程还在延续

6月8日，中信证券发布研报表示，港股目前的成交依旧相对活跃，核心互联网龙头公司估值还在正常估值区间的中上水平。港股的资产质量也在出现系统性提升。除了现有的具备独占性的新经济龙头资产，A股公司赴港上市带来大批优质制造业龙头公司，18C制度更加吸引专精特新企业，美股中概股也有望加速回归。

此外，港股市场去年以来其实已经率先积累了第一波赚钱效应。第三方机构提供的数据显示，今年前五个月私募主观股票多头策略产品的平均收益率为6.84%，其中1189只产品实现正收益，占比为68.65%。

截至6月6日，公募主动型权益产品平均收益率为2.42%。主观多头私募的业绩明显好于公募整体，可能正是因为私募港股的配置权重较高（根据对中信证券渠道的调研数据，3月下旬样本私募约有50%仓位配置在港股），而公募在配置港股上仍然有相对较多的限制和障碍。

在整体中国资产长期趋势向好的背景下，港股的牛市进程还在延续，若因海外市场波动而出现调整，将是良好的增仓时机。

香港财库局局长：稳定币可通过区块链等科技用作支付功能

6月7日，香港财经事务及库务局局长许正宇在一个电台节目中表示，稳定币的底层是法定货币，日后可以电子资产形式，通过区块链等科技，用作支付功能。

许正宇称，稳定币的发行人由香港金管局监管，而监管的大原则与传统金融资产相似，相关发行人须符合储备资产管理及赎回等方面的规定，包括妥善分隔客户资产，当稳定币持有人提出赎回要求时，必须要一个工作日内完成，以满足用户要求。

提到稳定币日后的应用场景，许正宇举例，由于稳定币具有支付特性，当有服务或工程在“一带一路”地区进行，而当地的货币汇率波动大或金融体系不太成熟，假如用当地的货币作支付会有一定风险，对方就可以使用稳定币作支付用途，令跨境支付现时遇到的瓶颈有所突破。

资料显示，香港特区政府近日在宪报刊登《稳定币条例（生效日期）公告》，明确2025年8月1日为《稳定币条例》（第656章）实施日期。

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