城镇化与基建热拉动越南建筑电气市场发展

越南建筑电气市场特征与发展背景

1. 市场需求旺盛

越南建筑电气市场正处于高速增长期。根据越南政府规划，2025年其建筑电气市场规模预计达到100亿美元，年均增长率约为10%。这一增长主要得益于城镇化加速（2050年城市化率将从43%提升至70%）和基建投资扩张（年均新增建筑面积超2000万平方米）。目前，越南建筑电气设备保有量仍较低，尤其是智能楼宇系统、高低压电源开关等高技术产品，国产供给率不足50%，中高端市场依赖进口（75%以上依赖中国、日本、韩国及欧美）。

2. 智能建筑与绿色电气化是未来的发展重点

越南本土技术研发能力较弱，主要集中在低端电工电料（如电线、插座）生产领域。根据越南工贸部数据，其建筑电气领域的技术专利申请量仅为中国的3.5%，且90%的智能楼宇控制系统、电控设备需依赖进口。但越南政府通过《2018-2030年智慧城市发展规》推动技术升级，重点领域包括：

· 智能建筑：楼宇自动化系统（如远程监控、能耗管理）需求激增，年均增速约15%；

· 绿色电气化：太阳能逆变器、节能型高低压开关设备市场渗透率快速提升。

3. 线下分销为主，基础品类占市场主流

越南建筑电气需求：

· 基础品类：电工电料（电线、开关插座）占据市场主流，2024年进口额约20亿美元，中国品牌占比超50%；

· 高端品类：电控设备（如PLC控制器）、智能配电系统（如施耐德EcoStruxure）主要面向工业园区和高端商业地产，外资企业主导市场。

销售渠道以线下分销为主，胡志明市和河内的专业市场（如Cadivi专卖店）占据60%以上份额，但伪劣产品在边远地区流通问题突出，合格率低。

4. 市场准入门槛较高

2024年越南建筑电气产品进口额约20亿美元，其中中国占比超50%（主要为电线电缆、开关插座等品类，PLC控制器、智能配电系统等高端产品由日韩及欧美企业主导）。但市场准入壁垒显著：

· 技术标准：强制CR认证（如QCVN 4:2009电气安全标准），认证周期需3-6个月；

· 本土化要求：政府项目投标需在越南设立组装厂，外资企业需与本土经销商合作。

越南政府通过《投资法》提供税收减免，对经济区、高科技区企业提供15年10%所得税率和工业区土地租金减免50%的优惠，吸引外资企业布局。

5. 中越合作与产业投资

中国企业在越南建筑电气市场占据主导地位，典型案例包括：

· 上海电气：以EPC总承包模式承接广宁火电站项目，带动高低压开关柜出口额增长；

· 河北光德流体：在巴地头顿省设厂生产阀门，年产能50万套，覆盖东南亚市场；

· 贸易协同：2024年中越建筑电气中间产品贸易额占比达69.8%，产业链深度融合。

中国企业的破局路径

1. 技术适配与高端化升级

针对越南高温高湿环境，开发耐腐蚀涂层开关设备（如镀锌钢制配电箱）和智能监测系统（如远程能耗管理平台）。

2. 供应链本地化

在河内、海防工业区设立组装厂，利用RCEP关税优惠（如线缆配件关税降至0%）降低综合成本6%-8%。同时，联合越南VIN集团等本土巨头，参与“绿色建筑计划”以获取政府补贴。

3. 深耕渠道

通过并购华侨经销商（如胡志明市华商协会）快速切入分销网络，并借助越南主流媒体（如越南电视台）强化品牌认知。

拓展越南建筑电气市场的战略平台

展会名称：2025越南国际照明及建筑电气技术展览会（VIETBUILD LIGHTING&EBT 2025）

VIETBUILD Lighting & Electrical Building Technology Show 2025

时间：2025年11月12-15日 地点：越南河内VNEC国家博览中心

组织方:越南骆驼会展CAMEL EVENTS、广西骆驼出海会展服务有限公司、广西越中会展商务有限公司

两大主题版块：

A板块：

智慧照明•灯具灯饰•城市照明•户外照明•商业照明•景观照明•专业灯光•显示屏•LED照明供应链

B板块：

建筑电气·智能建筑·电力电器•电控设备•电工电料•线缆配件•太阳能•楼宇自动化•电气化供应链

同期展会

2025越南河内国际建筑建材及家居装饰博览会(VIETBUILD)

配套活动计划

1. 越南工业配套产业共建共融发展论坛

2. 中企出海越南投资发展与资源合作洽谈会

3. LED照明与建筑电气供需适配对接活动

4. 越南VIN地产集团供应链商家对接活动

5. 越南LED照明专业市场商户特邀采购配对

6. 当地园区考察&探厂&商圈市场对接参访

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