富德系拟62亿元购广汇能源超15%股份

每经记者：赵李南 每经编辑：陈俊杰

5月16日，广汇能源（SH600256，股价6.03元，市值391.71亿元）公告称，富德生命人寿保险股份有限公司（以下简称富德寿险）和深圳富德金蓉控股有限公司（以下简称富德金控）拟收购其股份。

值得注意的是，此次富德寿险和富德金控（以下合称富德系）对广汇能源股权收购的金额合计约62亿元。如果相关转让能够顺利完成，富德系将对广汇能源持股15.03%。

近日，《每日经济新闻》记者就上述收购的目的采访了富德寿险相关人士，该人士回应：目前以公告信息为准。

“本次权益变动不触及要约收购，不构成关联交易，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。”广汇能源表示。

广汇集团仍为控股股东

5月16日，广汇能源控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称广汇集团）与富德寿险和富德金控分别签署了《股份转让协议》。协议约定，广汇集团拟以协议转让方式将所持的广汇能源无限售流通股股份约9.76亿股转让给富德系，占公司总股本的15.03%。

按照约定，上述协议的各方对标的股份转让价格定为人民币6.35元/股，相较于广汇能源5月16日收盘价高出约5%。据此计算，富德寿险和富德金控分别需要支付转让价款约40.5亿元和21.5亿元，合计约62亿元。

如果上述协议转让能够顺利完成，富德寿险将持有广汇能源9.83%股份，富德金控将持有广汇能源5.20%股份。广汇集团将持有广汇能源20.06%股份，仍为广汇能源控股股东。

据广汇能源公告，富德寿险本次受让股份资金来源为富德生命人寿保险股份有限公司-分红A，富德金控本次受让股份资金来源为集团内自有资金。

此外，基于广汇集团与富德金控所签署的《股份转让协议》，富德金控控股股东富德控股（集团）有限公司为此协议项下富德金控的支付责任，包括但不限于：标的股份的转让价款、违约金提供连带责任保证担保并出具担保函。

引入长期价值投资者

广汇能源表示，根据《上市公司收购管理办法》的规定，富德寿险与富德金控存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系，构成一致行动人关系。

对于广汇集团转让部分持股的原因，广汇能源称，广汇集团基于自身资产管理需求，积极引入长期价值投资者赋能产业发展，助力增强企业核心竞争力，以最佳业绩持续提升股东投资回报。

对于富德系入股的原因，广汇能源在公告中披露称，系基于对公司未来发展前景信心及对公司内在投资价值的高度认可。

广汇能源称，为促进广汇能源长期稳定发展，富德寿险、富德金控分别出具《承诺函》，承诺自标的股份过户登记至其名下之日起60个月内，均不会减持标的股份。同时，据上述《承诺函》，在前述期限内，标的股份因公司实施送红股、资本公积转增股本等权益分派而衍生的广汇能源股份，仍遵守前述股份限售安排。

此外，广汇能源表示，本次协议转让股份事项尚需向上海证券交易所申请合规性确认，以及向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份转让过户登记手续。