2024年财险公司保费排名榜：平安和太保超市场，众安首破300亿！泰康、国泰、京东安联等排名上升...

2024年

86家财险公司保费排名

①平安产险

健康险、农险，增速超30%

②众安超太平

保费规模首破300亿

近年来保费增速持续超市场

③众惠、三星等

非车险增速超100%

泰康、国泰、京东等排名上升

1

2024年

财险公司保费排名榜

各家增速靠什么？车险or非车险？

1.三个保费口径：原保险保费收入，保险业务收入，签单保费...

一直以来，从业人员都很关心保险公司的保费规模情况。

但自从监管不再披露各家险企原保险保费数据之后，此前多年我们都只能用“保险业务收入”口径代替。

不过，随着偿二代二期工程的最新披露要求落地，我们也终于可以换到“签单保费”的口径。

这三个口径之间，是什么关系呢？

按照偿付能力监管规则第18号，险企需要披露的“签单保费”，即销售的保单保费总额。

简单的理解，原保险保费收入和签单保费的口径一致，一个是财务指标一个是业务指标。

至于，保险业务收入，是原保险保费收入与分保费收入的总合。

近年来，财险的直保公司经营再保业务，也渐成为一个风口，详见《》。

2.看看各家增速是靠车险还是非车险？签单保费不含税口径不统一

因此，为直观的单独分析财产险公司的直保业务，此次“13精”统计了86家财险公司的签单保费情况。

而且，在财险业向非车险转型的过程中，各家险企的业务结构，也开始发生变化。

为方便大家看看高速增长的险企，是靠车险？还是非车险业务？

“13精”还整理了两大险类业务，对各家险企的增速贡献（增速贡献≠增速），详见上图。

需要注意的是，由于营改增之后，签单保费的口径涉及到含税和不含税的问题。

从目前披露的数据看，各家险企的签单保费口径并不一致，比如，人保财险披露的是不含税口径，平安产险披露的是含税口径。

所以，大家也要考虑由于口径不一致，导致部分险企间的不可比问题。

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财险业增速5.6%

未来五年保持平稳增长

超市场的公司，非车险仍是重点

1.2024年财险公司：保费收入1.69万亿，增长5.6%

2024年，财险业的规模和效益，两端均向好发展！

效益端，凭借承保利润和投资收益的提升，财险公司净利润创近年新高，再破600亿，可比口径下同比增加114亿，增长23%。

详见《》

规模端，根据金融监管总局披露的数据，2024年前财险公司原保险保费收入为1.69万亿，按照可比口径同比增长5.6%。

回首曾经财险业的发展，在2020年之前，行业发展很快，保费增速持续超10%...

那段时间，更是有不少新成立的公司，以及，加速分支机构扩张的中小险企。

然而，经历过那段高速发展阶段，面对汽车市场以及外部发展环境等的变化，财险业也开始向非车险转型。

2.车险占比降至54%，未来五年财险业保持平稳增长！

昔日，车险作为财险业的第一大险种，常年占据财险市场7成以上的市场份额。

因此，对于很多公司来讲，车险也都是业务发展的重点，但是，车险综改后叠加市场变化，车险的保费增速持续放缓。

2024年，车险的业务占比，已经从高峰时候的74%降至54%，下降约20个百分点。

这段时间，健康险、农险、责任险等非车险快速发展，抓住这些机遇的公司，保费增长往往能超越市场，详见后文。

当然，大家可能注意到，财险业的保费增速，为近三年最低，这背后与当年财险业发展阶段的变化有关。

展望未来行业的发展，像10年前那种超高速增长的阶段，恐再难复现，这是从业人员要认清的现实。

毕竟，2025年，在保险业“新国十条”下发后，作为配套文件之一，金融监管总局还下发《》。

其中，明确财险业高质量发展的目标和实施路径，提到“未来五年，财险业保持平稳增长，初步形成结构合理、治理良好、竞争有序的财险市场体系”。

3.非车险增速快、贡献大，抓住机遇能实现快速发展...

随着行业持续向非车险转型，非车险的快速发展，也为行业保费增长作出较大贡献，甚至超过第一大险种车险的贡献。

从上图可见，车险和非车险分别为财险业保费增长，贡献2.3%和3.4%的增速。

分规模去看，头部财险公司的地位稳固，“老三家”中2家增速超市场，而且，TOP10的公司也没有变化。

此外，2024年85家财险公司中，59家公司实现保费增长，占比约70%，

其中，38家险企的保费增速超越市场，多数集中在规模不足30亿的险企中。

那么，这些高速增长的公司，都是依靠的什么险种，实现的快速发展呢？

下面，我们用各规模的公司，具体举例分析一下。

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平安、太保，非车增速快

众安超太平，保费首破300亿

泰康、国泰、众惠等排名上升

1.平安产险的车险和非车发展均衡，太保非车优势仍在！

首先，我们先看一下，财险“老三家”中保费增速超市场的两家公司，平安产险和太保财险。

2024年，平安产险的保费增速为6.5%，其中，车险贡献3.1%，非车险贡献3.4%。

2024年，太保财险的保费增速为7.1%，其中，车险贡献2%，非车险贡献5%。

也就是说，平安和太保的非车险业务快速增长，为两家公司规模增长贡献最大。

具体去看，责任险和健康险，也都是两家公司的非车险第一大和第二大险种。

平安产险方面，健康险、农业保险的增速最快，均超30%，意外险增速也超20%。

太保财险方面，责任险、健康险、企财险，三个险种的增速均超10%。

2. 众安保险：保费规模首破300亿!

其次，百亿规模以上险企中，有6家险企的增速超市场，除平安和太保外，还有4家，分别是阳光、众安、泰康、紫金。

值得注意的是，众安财产超越太平财险，排名第八，是TOP10公司中，唯一一家保费排名上升，且保费增速超10%的公司。

作为首批互联网财险公司之一，众安财险在2013年正式成立，此后持续快速发展，详见上图。

2024年，在成立10多年后，众安财险的保费规模，首次突破300亿！

6年破百亿，9年破200亿，12年破300亿，规模发展速度之快，为近年来罕见。

当然，这些百亿以上规模险企的快速发展，也有共性，就是非车险增速快。

比如，阳光的意健险、责任险增速均超15%；众安的其他保险增速超25%...

3.众惠、三星等超高速增长，靠的是什么？

最后，再看30亿规模险企中，国泰财产、众惠相互、京东安联等，排名都有所上升。

小型险企中增速高的居多，一是，很多公司只经营非车业务，二是，公司规模小，抓住任何一个非车险机遇就能实现快速发展。

比如，众惠相互的健康险保费近30亿，同比增长超200%。

三星产险方面，抓住股东方优势，其他保险成为第一大险种，责任险、车险、健康险等均超高速增长。

现代财险方面，车险保费增长超150%...

2024年保险业

系列文章

更多关于2024年保险业发展的总结内容，参见：

①保费、利润、偿付能力

②人员、市值

③投资、产品

④政策文件、监管罚款

注：

本文只统计到86家财险公司数据，不包括截至目前尚未披露偿报的公司，包括长安责任、安心财险等...

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