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中泰证券研报指出，潍柴动力(000338.SZ)25Q1实现归母净利润27.1亿元，同比+4.3%，环比-9.7%；还原凯傲影响后盈利能力同比提升。Q1公司发动机销量21.7万台，同比+5%；重卡发动机销量8.3万台，同比基本持平；大缸径发动机销量近2500台，同比+40%，其受益于国内市场数据中心等基建机遇突出。潍柴表示，后续将发挥技术性能、产能、交付效率等优势，加速抢占数据中心等重点高端市场，进一步提升市场份额及盈利能力。考虑到以旧换新政策将天然气车纳入补贴范围，公司是天然气重卡发动机龙头，上调2025-2026年归母净利润预期为126.4/135.6（前值为123.5/131.1亿元），维持“买入”评级。
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