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5月8日，三大指数反弹，截至收盘，沪指涨0.28%，深成指涨0.93%，创业板涨1.65%，科创50指数跌0.36%，两市超3600只个股上涨，沪深两市今日成交额约1.29万亿元。
军工板块涨幅居前，晨曦航空（300581.SZ）涨20%，中无人机（688297.SH）涨超8%，洪都航空（600316.SH）、中航重机（600765.SH）亦大涨。
5月7日，印度多地举行大规模民防演习，系印度50多年来首次。受印巴冲突升级影响，国防军工相关板块受到提振。
此外，近期我国多个重大项目取得突破性进展，国家持续加大对航空航天、军工装备等领域的投入力度，相关产业政策不断完善。中金公司认为，在宏观环境快速变化的背景下，行业仍具备较强的需求刚性和长期确定性。
CPO、铜缆高速连接概念股走强，新易盛（300502.SZ）涨14.6%，中际旭创（300308.SZ）涨11.36%，剑桥科技（603083.SH）涨10%，天孚通信（300394.SZ）涨超7%。
消息面上，美国商务部发言人近日表示，特朗普总统计划取消拜登时代对先进人工智能芯片出口的限制。
天风证券表示，AI拉动CPO市场有望快速增长，Yole预计到2033年，CPO市场规模达到26亿美元。各芯片大厂纷纷布局CPO领域，行业百花齐放，CPO产业链环节较多，未来发展仍需产业链各个环节协同。
脑机接口概念亦走强，爱朋医疗（300753.SZ）涨超13%，东方中科（002819.SZ）涨10%，三博脑科（301293.SZ）、中科信息（300678.SZ）上涨。
脑机接口赛道近期迎来新的催化剂。有报道称，马斯克旗下Neuralink公司脑机接口设备Link近日获得美国食品药品监督管理局"突破性设备"认证，将为严重语言障碍患者带来革命性的沟通解决方案。
光伏板块表现不俗，海优新材（688680.SH）涨超12%，大全能源（688303.SH）、TCL中环（002129.SZ）、德业股份（605117.SH）、阳光电源（300274.SZ）、隆基绿能（601012.SH）均上涨。
消息面上，国家能源局最新数据显示，2025年1至3月我国光伏新增装机达59.71GW，同比上升30.5%，其中3月单月光伏新增装机达20.24GW，同比大增。而随着硅料价格逐步企稳，下游组件厂商开工率持续提升，带动设备需求回暖。
跌幅榜上，大豆、贵金属、PEEK材料均走弱，秋乐种业（831087.BJ）跌超7%，山东黄金（600547.SH）、双林股份（300100.SZ）下挫；美容护理板块亦走弱，拉芳家化（603630.SH）跌6.79%。
作者|飞鱼
编辑|Anna
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