山东
来源 中国基金报记者 泰勒
全球最大主权财富基金
第一季度亏损400亿美元
挪威1.7万亿美元的主权财富基金在全球市场剧烈波动的时期，报告了六个季度以来最大的亏损，主要是由科技公司市值下跌所致。
全球最大的上市公司单一股东——挪威央行投资管理公司（Norges Bank Investment Management）周四在一份声明中表示，该基金今年前3个月亏损了0.6%，约为400亿美元（约合3000亿元人民币）。这是自2023年第三季度以来该基金投资回报的最大跌幅。
该基金以指数跟踪为主，股票投资亏损1.6%，而固定收益投资则获得了1.6%的收益。尽管如此，一季度的整体表现仍比基准指数高出0.16个百分点。
首席执行官尼古拉·唐根在声明中表示：“本季度受到了显著的市场波动影响，我们的股票投资出现负回报，主要受科技板块拖累。”
由于美国总统特朗普在4月初大幅提高关税，引发近期市场动荡，但这部分影响尚未反映在第一季度的财报中。
该基金科技股配置权重较高，主要持有的公司包括苹果公司、微软公司、英伟达公司、Alphabet（谷歌母公司）、亚马逊和Meta Platforms，也持有特斯拉的股份。
这些持仓过去曾带来亮眼回报，包括去年高达13%的收益率。基金副首席执行官特隆德·格兰德表示，过去约18个月基金在这些股票上的持仓一直处于低配状态。唐根在新闻发布会上表示，目前的计划是纠正在美股上的低配状态。
由于该基金主要以指数为驱动，因此主动投资的空间非常有限。其基准指数由挪威财政部设定，股票部分基于富时全球全市值指数（FTSE Global All Cap Index），固定收益部分则基于彭博巴克莱指数（Bloomberg Barclays Indexes）。
挪威政府在一季度向该基金注入了780亿挪威克朗（约合75亿美元）。
该基金目前在全球持有超过8600家公司的股票。挪威财政部长延斯·斯托尔滕贝格最近宣布，将寻求减少持股数量，通过出售部分新兴市场的小型公司持股来实现。鉴于基金规模庞大，这类调整需要时间逐步落实。
截至3月底，该基金总规模达到18.53万亿克朗，其中70%配置于股票类资产。除了股票外，固定收益类资产占基金资产的27.7%，非上市房地产占资产的1.9%。
挪威央行投资管理公司代表挪威民众管理该基金。2024年，挪威主权财富基金曾因AI热潮带动的科技股上涨而创下2220亿美元的年度盈利纪录。
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