关税战对外贸的冲击有限，替代美国市场正当其时

今天看到一个论调，认为中国目前正在堵嘴，不让报道外贸困难，还质疑都这么困难了，为什么国家还不赶紧推出增量刺激计划，认为不顾民生等等。

看起来是一副非常沉重、担心中国未来的样子，但实际上内心可能是窃喜的，小镇忍住了没有当场反驳，还是写篇文章谈谈吧。

这轮关税战带来的冲击需要正视。

根据货运数据公司Vizion公布的最新数据，四月第一周全球集装箱预订量相比三月最后一周下降了49%，而美国进口下降64%、出口下降30%。但这个数据不宜过于紧张，因为预期到加征关税，美国进口商提前大备货，加征关税后开始观望，出现加大数据落差很正常，并不能因此就得出外贸天塌了的结论。

毕竟特朗普还是总统，虽然都知道以美国海关等政府部门的行政能力，根本做不到有效执行加征关税和海关稽查，而特朗普宣称的5月2日重启取消小额包裹免税，也基本不可行，以美国不足3万人的海关人员加上极为落后的美国海关系统，天量小额包裹会把美国海关直接瘫痪。

也有读者提出疑问，认为小额包裹直接固定征收一个关税不就行了，觉得这不复杂。但如果跟美国海关系统打过交道就知道，哪怕只是最简单的固定比例报税，美国海关系统都扛不住。

关税战持续不了多久，美国发起的贸易战必败，这是非常肯定的判断，这也是国家目前强硬应对的信心来源之一。

最重要的是，就算特朗普真的把关税坚持下去，对中国外贸的冲击也没有想象的那么大。

注意，小镇这里说的是整体，如果非要拿身边观察来反驳，那小镇无话可说，毕竟这次受影响最大的就是服装鞋帽家具等生活消费类商品，这些商品从业人员多，感知也更强。

目前很多对中国外贸表示悲观的，分析的颗粒度太粗，基本停留在仅看到中美进出口贸易额6000多亿美元的层次，才会担心如果失去美国市场，这么多出口美国的商品如何消化？

还是要提高颗粒度，提供几个思考维度，把这些维度加入后，重新评估关税战对中国外贸的影响。

第一个维度：加征关税不可持续。

美国的关税战不可能持续，特朗普一定会增加更多的豁免商品。中国对美出口的商品，往往是刚需，小镇之前在《》已经分析了，美国对中国出口商品的真实依赖度非常高。

而且关税对中国出口商品的影响也没有看起来那么大。虽然看似145%、245%的关税很高，但商品价值在最终售价的占比有限，加征的这些关税最主要的影响就是体现在运费增加上，目前大概测算，预期每公斤商品运费增加7元左右，基本不超过10元每公斤，当然不同商品也有差异，也得看后续执行情况。

但同样得商品，中美两国售价差别太大了，很多商品从中国到美国，价格数字部分不变，直接把货币单位从人民币改成美元。比如小镇之前举例的玻璃，价差达到10倍，而服装鞋帽、文具、手机壳等价差还要更大，美国那边有大量的分享视频谈为什么不买美国本土产品，就是因为哪怕算上关税、运费等等，中国商品仍然具有巨大的价格优势。

除非特朗普直接宣布禁止进口中国商品，否则影响有限，等美国商家库存消化掉了，就算承受价格上涨，也得继续进口。

这次关税战对中国出口商品而言，也有一个好处，那就是以关税为名把价格涨上去了。

哪怕实际增加的成本远没有加征145%这么吓人，但中美商家一定会把涨价的责任推给特朗普和美国政府。正如现在的美国，明明加征关税还没开始，但一些美国商家已经在小票上增加了“关税附加费”这一项，这就是变相涨价。

等特朗普取消或下调加征，已经涨上去的价格可就不好降回去了。

第二个维度、特朗普的讹诈逼出来了很多新的解法。

最近有三类视频在美国社交平台很火，都是用英文表达，让美国消费者涨了见识，核心都是帮助美国人打破信息封锁，看到真实世界。

一是介绍中国代工厂。

向美国人介绍某某奢侈品、国际大牌实际就是在中国工厂生产，说能够以十分之一甚至更低的价格买到跟这些大牌一模一样的商品，只不过没有大牌的商标而已，这对美国人而言简直是石破天惊。

代工厂对中国人而言是常识，但美国人知道的很少，这就是美国信息封锁的威力。

这类视频走红之后，美国互联网上就开始热炒“中国解除保密协议”，意思是中国以前跟国际大牌签了保密协议，不能公开说自己是这些大牌的真实生产厂，但因为特朗普发动贸易战，所以中国不再注重对美国知识产权的保护，美国消费者可以直接到中国源头工厂购买跟奢侈品大牌一模一样的商品。

这就是最近“敦煌网”在美国大火的原因。

二是介绍代购也就是个人购物服务。

代购对中国人来说也不是啥新鲜东西了，但美国人不知道啊。

最近美国网络上流行向美国消费者介绍如何绕过美国关税限制，从事代购生意，包括教美国人申请过境免签，坐飞机到中国旅游，多带几个大行李箱，买上一堆东西，再向美国海关声明是个人物品等等，堪称手把手教学。

还向美国普通消费者介绍从事这项业务的收入很可观，吸引美国消费者从事这项业务。以中美商品价差来看，如果美国严格执行加征关税，那么两个大行李箱的货物，不但够往返机票，甚至还够在中国游玩的。

而现在中国正在推动跨境购物消费，优化离境退税，执行“即买即退”。到中国旅游的美国游客，带火了国内的淘宝等电商购物平台，有的“热心人”就向美国人介绍如何登录中国境内的淘宝，注册账号、下单购物。

三是帮美国人分析到底是谁抢走了他们的就业。

美国人一直接受的宣传是中国人作弊、偷走了美国的繁荣，而近期一些视频，就开始帮美国人分析，是美国的巨头、资本想要获得更多利润，在全世界寻找更廉价的劳动力，把制造业从美国转移出去，获得的巨额利润也没有分给美国大众，导致美国人失去了就业、生活成本高涨等等，罪魁祸首是美国的资本巨头，呼吁美国人民起来革命。

上述这些在中国人看来都稀松平常，但在美国是“禁忌”。

不要小瞧这些分散的个人消费，增速非常惊人。比如根据支付宝发布的数据，仅4月前半月，来华游客使用支付宝消费金额同比增长1.5倍，其中美国用户同比增长2倍，淘宝也已经冲上了美国应用市场购物类APP下载榜第二。美国人一旦开始使用中国的购物软件、来到中国实际购买消费，就再也无法忍受美国超高的物价，哪怕关税翻倍，仍然很便宜，无非慢慢等物流通关就是了。

想想看之前中国人去日本、欧洲旅游扫货的狂热，天下消费者是一样的，从去年开始到中国旅游走红，现在不仅能来中国玩，还能代购赚钱，吸引力太大了。

如果说这是走私，那么美国人全民走私，还能怎么办？

第三个维度：出口美国商品中，真正受关税影响的有限。

不要被中国出口美国货物总值3.7万亿吓到了，一定要提高分析的颗粒度，把这些货物进行分类。下图来自“物流启示录”整理的2024年中国向美国出口的主要商品。

大体可以分为四类：

第一类、美国制造业所需工业材料、零部件和不惧关税的部分制成品。

这一类是美国生产、科研的刚需，如果停止从中国进口，会对美国本土制造和科研带来沉重打击。就算加征关税，美国该进口还是要继续进口。

如机械电子类产品中的蓄电池、通讯/音响设备及零部件、数据处理设备及零部件、电机/变压器/稳压电源、断路器/接插件/电气控制装置、发动机及零部件、压缩机及风扇、特种机械、阀门/轴承、电线电缆，加起来是6831.45亿元。

还有金属及制品、塑料/橡胶及制品、化学品与化工品、精密仪器、石材/陶瓷/玻璃制品、皮革制品都是类似情况，这几类加起来是7265.86亿元。

还有在美国围追堵截下仍然向美国出口的运输设备类产品，总共1801.03亿元，也基本是美国难以替代的刚需。比如其中的无人机，美国早就对中国无人机加征了巨额关税，甚至还提出禁止进口，但是2024年仍然向美国出口了13.74亿元，还有被美国高度警惕的汽车，也出口了174亿元。

上述合计1.59万亿元，这一部分美国是必须要继续进口的，影响有，但是很有限，毕竟全世界也找不到能够在短期内替代中国的，中国这类商品的价格优势实在太大了。

第二类、电子数码类产品。

这一类含有大量来自美国的核心元器件和知识产权，利润的大头是美国企业拿走的，中国企业也就赚一笔加工费。如果美国对这一部分加征关税，最疼的不是中国。所以就看到特朗普主动把这一部分豁免了，未来还要扩大豁免。

主要是机械电子类产品中的智能手机、笔记本电脑、平板电脑等，这三项加起来是4807.85亿元，加上分散在其他类别的，大概算5000亿。

第三类、可以绕过美国关税的个人消费。

主要是个人电商、低值通关商品，还有上面提到的代购、跨境消费等，2024年这一块是1631.53亿元，今年很可能接近翻倍。

以上三类合计已经有2万多亿，占出口货物的六成左右，这一部分基本不用担心出口。短期会受到影响，但之后就会反弹，全年基本保持稳定，大家年底可以验证下。

所以需要想办法考虑替代消化的，是最后一类。

第四类、生活消费类制成品。

主要是服装鞋帽、家具玩具运动用品、纸制品印刷品等，大概是1万亿元。

这一部分目前提出外贸转内销，但小镇并不看好，因为这类商品国内消费总量提升很慢。中国人的实物消费已经达到非常高的水平，不可能说再买一万亿的服装鞋帽家具家电。

我们现在说提振消费，重点不是增加这类生活消费类制成品的消费，而是要提高消费的质量，包括更好的汽车、更好的房子，尤其是享受更好的服务消费。大家不妨回顾下自家过去一年的消费，买了多少这类生活制成品呢？

这一部分才是真正需要解决的，这一轮关税战，感觉到很难受、很艰难的也大多是这类生活制成品外贸企业，因为能够消化这么多商品的，也只有特别浪费的美国消费者了。

但是呢，也不能假设说这1万亿全没了，美国不进口了，改成美国自己生产或者从其他国家进口，这不可能的。

以服装鞋帽为例。这几年中国产业转移最多的就是服装鞋帽的加工环节，注意仅仅是加工环节，不是整个纺织业。

纺织业大概可以分为纺纱、织造、印染、加工四个环节，更上游则是棉麻种植的农业以及人造纤维提取的化工业，化工方面中国占据绝对优势，棉麻生产方面中国也非常强，比如越南就大量进口中国的棉麻化纤原料。

随着技术进步，中国已经实现了纺纱、织造、印染三个环节的高度自动化，极大降低了生产成本，这三个环节的生产设备也是中国出口的主力商品。

只有加工环节，因为布料是软性的，自动化加工难度大、成本高，尤其衣服种类、尺寸非常多样，因此还是主要靠人工剪裁加工，是劳动力密集型环节，所以成为中国产业转移的主要环节，但这一块的利润也最薄。

但也有新的变化，国内已经有企业在柔性材料定型方面有了突破，不要看纺织是人类最早的制造业，这一块的创新升级和效率提升非常快。

美国有政客说要把纺织业从越南等国手中夺回来，这纯属胡说八道，对制造业毫无认知。

越南拥有的仅仅是纺织业最低端的手工加工环节，纺织业必须的纱线面料、辅料配件、印染品、生产设备和零部件等等高度依赖中国，就算美国抢过去了加工环节，照样得从中国进口。何况以美国高昂的人工成本和低下的劳动力质量，真能从事服装加工？

而且这一块量太大了，商品货值在最终消费的占比很低，基本在20%到30%左右，就算加征关税影响也有限。只是这一块短期不消费也没什么，所以目前受关税战影响最大，也是美国进口商取消订单最集中的领域。

但美国人终究是要消费的，直接进口以外，美国人跨境消费，最主要消费的也恰恰是这类生活消费商品，再加上转口贸易，最终需要解决出路的也只是一小部分。

要想消化这部分商品，指望外贸转内销是不现实的，真正的出路是第三世界国家。这类商品单价低，还是改善生活最优先的，第三世界国家人民有钱了，一定会想穿上更好的服装鞋帽，用上更好的家具家电。

就像中国人上世纪流行“的确良”，出国抢购马桶盖一样。

而且正如小镇昨天《》谈的，中国把原本从美国进口的农产品转移到南美洲等其他发展中国家，这些国家卖出更多商品，赚来的钱就会选择更多购买中国的商品，而且消费需求增长会很快。

中国可以跟这些国家约定，要优先购买中国的这些商品。对应的，中国会更多进口这些国家的商品，提供更优惠的信贷支持，优先在这些国家投资开展基建，吸引力非常大。比如小镇前天说的《》。

所以，哪怕是最受关税战影响的生活消费类制成品，未来最需要做的也不是非得开拓美国市场，而是进行全球销售布局的转型调整，要更多开拓第三世界国家，降低对美国市场的依赖。

国家要提供的是短期的应急支持，帮助相关外贸企业度过转型难关。只要有六七成能够完成转型就足够了，剩下的说的不好听点，就作为落后过剩产能淘汰掉就行了，就业人员转移到转型成功的企业，还可以降低内卷。

所以综合上述三个维度，已经可以大幅降低美国关税战的影响。

如果看到盲目夸大美国关税对中国外贸冲击的，可以把最近三篇文章转过去，也就是今天这篇，以及《》《》

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