群智咨询：2024年全球车载显示面板前装市场出货量达到2亿片 同比增长7.3%

智通财经APP获悉，全球汽车产业在智能化、电动化的浪潮中持续变革，作为智能座舱关键交互界面的车载显示面板市场也呈现出诸多新的发展态势。伴随着汽车智能化趋势以及新能源汽车市场的快速增长，智能座舱持续升级，为车载显示面板市场注入强大的增长动力，有力地拉动了车载显示面板的需求。群智咨询统计数据显示，2024年，全球车载显示面板前装市场出货量达到 2.0亿片，同比增长7.3%。

但在汽车产业变革加速以及全球经济局势的动荡下，车载显示市场竞争逐渐加剧和产品价格竞争白热化，面板厂更加注重盈利能力的增强以及垂直业务领域的拓展。天马(Tianma)、京东方(BOE)、友达光电(AUO)等头部面板厂通过垂直整合能力，围绕显示面板集成更多功能，提供全面的智能座舱解决方案，增强车载业务盈利和抗风险能力。

天马(Tianma)

天马在中小尺寸领域有深厚的技术积累以及丰富稳定的客户资源，车载作为其战略核心业务之一，2024年出货量达到 3690 万片，同比增长25%，以18%的市占率稳居前装市场出货量首位。细分领域，在全球仪表显示市场稳定占有约1/4的市场份额的同时，2024 年依托车载抬头显示市场需求快速增长的带动下，其车载抬头显示面板(HUD TFT)出货量大幅度提高约1.2倍，首次登顶细分领域全球出货量第一。天马在车载方面扩大市场份额的同时，也在不断从实现技术深耕到生态赋能的创新，积极探索柔性OLED及Micro-LED 新技术方面应用布局，以及垂直整合能力，拓展汽车电子业务的发展，在2024年已经面向国际头部整车厂的汽车电子业务规模放量，助其公司车载显示业务增速超40%，未来将顺应时代潮流，携手江苏天华，加快汽车电子业务的发展，增强车载产品市场竞争力。

京东方(000725.SZ)(BOE)

京东方在2024 年继续保持车载显示面板前装市场快速增长，出货量达到2760万片，以14%的市场份额位居全球第二。未来布局方面，同样注重车载显示技术的创新以及垂直领域的布局，一方面加强Mini LED、OLED等新型显示技术在车载领域的应用的开发及投入，另一方面利用G8.x大世代线的产能优势。持续降本增效，增强市场竞争力。在智能座舱整体解决方案方面，依托京东方精电，实现向上突破，加强汽车业务的营收能力，其中2024年京东方精电整体营收约124.7亿人民币(车载业务营收占比94%)，同比增长25%。

友达光电(AUO)

2024年友达车载业务出货量方面稳健增长，出货约为 2440 万片，以12%的市场份额位居全球第三。而营收方面，2024年在BHTC (Behr-HellaThermocontrol)子公司的加持下，实现了大幅度的增长，其中四季度车载业务相关营收达到集团整体营收的29%，预计全年其车载业务相关营收达到153亿人民币。在公司“逐渐缩减纯显示的营收比重，以减弱面板不景气周期对营收带来的影响”战略思想下，AUO未来将加快拓展汽车电子业务，致力于构建先进的智慧车舱系统解决方案，以应对智能汽车和电动汽车市场的快速增长。

群创光电(Innolux)/Carux

群创光电受产能及面板技术别相对单一的影响下，虽然2024年车载面板前装市场出货约1200万片，同比下滑约19%，以6%的市场份额位居第七。但凭借深耕多年的技术积累与量产能力将车载业务剥离成立子公司CarUX，成功向Tier1一级供应商转型的运营下，其车载业务营收保持稳健，预计2024年达到115亿人民币左右。未来其车载业务策略将坚持以 “More than Display, and Far Beyond” 为导向，其车载显示技术上以LCD显示技术为基础，MiniLED / MicroLED作为其高阶产品选项，注重产品附加值的增加，加强车载营收能力的增长。

此外，部分面板厂虽未直接布局 Tier1 业务，但其母公司或股东关联公司的相关布局也为其未来发展提供潜在助力。

其中LG显示(LGD)

2024年LG显示车载显示面板出货 1870 万片，以9%的份额位居全球车载前装市场第五，在LTPS LCD细分领域以25%的市场份额位居第一。LG显示虽未在Tier1业务方面特别布局，但其股东公司LGE在汽车业务方面可以说布局多年，作为全球著名Tier1公司，为全球重点汽车品牌提供解决方，在LG显示车载显示市场成长上能够起到一定协同作用。

TCL华星(CSOT)

作为近年来新加入车载显示行业的佼佼者，凭借LTPS LCD技术及产能增长十分迅速，2024年车载前装市场出货约800万片，同比增长61%。并且随着其T9 G8.6代线a-Si LCD产能的释放，实现降本增效，向中低端市场渗透。其母公司TCL自2019年开始布局就开始汽车Tier1业务方面的布局，虽然现在对于TCL华星的帮助有限，但随着其成长，未来不排除能提供一定助力。总体而言，车载显示面板市场在机遇与挑战并存的环境中，正朝着降本增效，技术创新、业务拓展、生态融合的方向持续演进，未来各企业将继续在这一充满活力与变数的市场中展开激烈角逐，推动行业不断向前发展。