映恩生物今起招股 预计4月15日挂牌

映恩生物-B (09606.HK) 计划于4月15日正式在香港联交所上市，并已获得包括BioNTech在内的豪华基石投资者阵容加持。

映恩生物成立于2019年，专注于研发抗体偶联药物 (ADC)，致力于治疗癌症和自身免疫性疾病。公司拥有两款核心产品：DB-1303/BNT323为靶向HER2的ADC候选药物，用于治疗子宫内膜癌和乳腺癌。DB-1311/BNT324为靶向B7-H3的ADC候选药物，用于治疗小细胞肺癌、去势抵抗性前列腺癌、食管鳞状细胞癌和头颈部鳞状细胞癌。

除了核心产品，映恩生物还拥有五款其他处于临床阶段的ADC药物，分别为DB-1310、DB-1305/BNT325、DB-1312/BGC9074、DB-1419和DB-2304，适应症广泛；两款双特异性ADC (BsADC)：DB-1418/AVZO-1418和DB-1421，预计2025年至2026年进入临床阶段；以及多款临床前ADC药物。

公司全球发售1507.16万股，其中香港发售150.72万股，国际发售1356.44万股，另有15%超额配股权。招股日期为2025年4月7日至4月10日。发售价每股94.60-103.20港元。假设发售价为每股98.90港元，预计所得款项净额约为13.703亿港元。

基石投资者已承诺认购总额6500万美元（约5.054亿港元）的股份。主要基石投资者包括：BioNTech、LAV Star Opportunities Limited、Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited、Lake Bleu Innovation Healthcare Master Fund Limited、TruMed、富国资产管理(香港)有限公司、富国基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、易方达资产管理香港有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、盘京港景投资基金、MY Asian Opportunities Master Fund, L.P.、Emerging Markets Healthcare Partners LLC、Worldwide Healthcare Partners LLC以及苏州苏创生物医药大健康创业投资基金合伙企业(有限合伙)。