【聚乙烯】国内聚乙烯又添新成员 区域供需格局变化

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自2024年四季度以来，国内聚乙烯新装置集中上马，国产聚乙烯供应大幅增加，近期随着内蒙古3#全密度装置投产，国内聚乙烯产能再上新台阶达到3621万吨，国内煤制产能占比提升到21%。随着国内新装置不断投产，各区域供应格局发生变化。

数据来源：金联创

分地区来看，随着内蒙古宝丰三套全密度装置投产，西北地区聚乙烯产能突破千万吨，产能占比达到29%，稳居全国第一。自2024年以来，随着中英石化、裕龙石化、万华化学、山东新时代等装置陆续投产，华北地区产能增加最为明显，一跃成为全国供应第二大地区，截至日前，华北区域产能占比19%。华东地区虹景石化投产后，产能占全国总产能的18%，位列第三。中化泉州高压/EVA联产装置首次转产高压，使得华南地区产能小幅增加，产能在589万吨，占比16%，排名第四。近年来，东北、华中、西南地区无新装置投产，产能占比分别在13%、3%、2%。

需求端来看，华东、华南两地区凭借其优越的地理位置，聚乙烯需求量可以说不分伯仲，是国内聚乙烯消费两大区域，此外，华北地区也是主要的聚乙烯消费地。三大区资源供应存有一定缺口。

近几年随着国内供应格局的改变使得各地区需求缺口跟随变化。西北、东北地区是传统的聚乙烯输出大区，西北地区作为产能第一大区，但当地需求消费量有限，仅占供应量的20%，东北地区需求量约占供应量的40%左右，两个地区多余供应量以调拨到华北、华东地区为主。2024年随着华北地区聚乙烯产能快速增长，当地国内供应量快速增长，供应缺口明显收窄，区域内竞争越发激烈，当地资源自给率提升的情况下，对外来资源造成一定冲击。华东、华南地区进口资源占据着一定份额，后期华南地区埃克森美孚装置投产后对进口资源将产生一定替代。

2025年国内聚乙烯仍处于集中扩能周期内，有818万吨产能投产计划，国内聚乙烯自给率继续提升，而国内消费增速明显低于供应增速。2025年国内聚乙烯市场将呈现“总量过剩、结构分化”特点，低端通用料竞争加剧，高端料进口替代仍需时间。企业需紧跟政策与技术创新，在细分领域寻找增长点。

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