渤海银行营利双升背后：个人消费贷款不良率飙升，28亿存单质押案悬而未决

3月26日，渤海银行(9668)发布了2024年度业绩报告。

数据显示，截至2024年末，渤海银行资产总额为18438.42亿元，同比增长6.41%；负债总额为17337.17亿元，同比增长7.13%。报告期内，渤海银行实现营业收入254.82亿元，同比增长1.94%；净利润52.56亿元，同比增长3.44%，实现营收与净利润的“双升”。

这份成绩单差强人意，但究其细节，却也可见隐忧重重。

个人消费贷款不良率高企

截至2024年末，渤海银行全行不良贷款率1.76%，比2023年末下降0.02个百分点，拨备覆盖率为155.19%，较2023年下降1.75个百分点。这一数据表现低于商业银行平均水平：据金融监管总局数据，2024年四季度末，商业银行不良贷款率1.50％，拨备覆盖率为211.19％。

具体来看，截至2024年末，渤海银行公司贷款不良率为1.11%，较2023年末下降了0.73个百分点；但个人贷款不良率高达4.15%，较2023年末大幅增长了1.9个百分点。

其中，个人住房贷款以及商业用房贷款不良贷款率为1.98%，较2023年末上升1.01个百分点；个人经营贷款不良贷款率为4.62%，较2023年增长1.38个百分点。

最值得注意的是，渤海银行2024年个人消费贷款不良贷款率高达12.37%，较2023年增长7.93个百分点，个人消费贷款不良贷款总额高达46.39亿元，相当于2024年全年净利润的88.26%。

渤海银行成立于2005年12月31日，是《中国商业银行法》2003年修订以来唯一全新成立的全国性股份制商业银行。一直以对公业务为主，零售业务占比并不高。

2017年，渤海银行制定零售转型发展战略规划，明确“六个突破、三个转变”的指导思想，全面发力消费金融业务。同年，该行将个人贷款部改组为消费金融事业部，加快业务创新步伐。

发展初期，渤海银行通过与蚂蚁、微众、度小满等大型互联网平台合作，实现规模快速增长。仅三年时间，个人消费贷款规模从2017年的87.54亿元飙升至2020年的1126.98亿元。招股书中，渤海银行表示，公司看到了中国蓬勃发展的互联网消费金融行业的巨大潜力，与领先的第三方互联网消费金融平台建立了稳健的合作关系，以扩大市场份额。

然而自2021年起，受互联网贷款政策影响，渤海银行开始逐步压降个人消费贷款规模。截至2024年末，渤海银行个人消费贷款规模已降至375.12亿元，同比降幅高达50.6%，在个贷中的占比从2023年的8.14%降至4.01%。

个人消费贷款规模的急剧压缩，对渤海银行的零售业务业绩表现造成冲击。2024年，零售业务贡献的营业收入仅46.08亿元，同比大跌45.04%，税前利润亏损27.87亿元。

对此，渤海银行表示，报告期内，通过压缩消费类互联网贷款规模，控制纯信用平台业务占比，较大幅度压降高风险资产，个贷资产规模下降较快。渤海银行个人贷款高风险资产已快速出清，资产结构更加优化，应对风险能力逐渐增强，个贷业务总体风险可控。后续将持续丰富不良资产处置手段，进一步加大不良资产化解处置力度，持续压降各项不良指标。

28亿存单质押谜案高悬

此外，渤海银行在重大诉讼部分还提到了2021年发生的28亿元存单质押案，该案至今仍悬而未决，渤海银行也一直未计提相关拨备。

案件当事人是渤海银行与济民可信集团，涉及渤海银行南京分行与济民可信集团下属两家子公司——无锡济煜山禾药业和南京恒生制药之间的存单质押纠纷。

2021年10月24日，济民可信集团通过公众号发布《六问渤海银行南京分行》，首次披露其子公司山禾药业、恒生制药在渤海银行南京分行的28亿元存款被擅自质押，为华业石化提供票据融资担保。企业称从未签署质押协议，且与华业石化无任何业务关联。当日，渤海银行回应称“发现企业间异常行为”并报案，但未披露细节。

2021年11月，渤海银行向媒体称济民可信“收取华业石化三倍存款利息”，暗示企业知情，但未提供证据；济民可信提交银行流水自证仅获正常利息，并二次报警。

随后，证监会叫停渤海银行H股增发计划，要求说明案件详情；银保监会进驻调查，定性为“银行声誉风险事件”。

2021年12月，渤海银行南京分行营业部总经理助理管鹏程失联，江苏省相关部门初步调查发现质押材料印鉴涉嫌伪造。同时，调查显示华业石化通过股权代持伪装成中石油子公司，实为“假国企”，且与渤海银行存在历史资金往来。

2023年1月，银保监会对渤海银行总行及分支机构开出1660万元罚单，涉及贷款挪用、重大关联交易违规等问题。

时至今日，案件仍处侦查阶段，济民可信28亿元存款未解冻，华业石化子公司股权仍被质押给渤海银行。

28亿元，对于渤海银行而言并不是一个小数目，相当于2024年净利润的53%。

据渤海银行年报，2021年，渤海银行与个别企业客户因存单质押银行承兑汇票业务产生纠纷，已向公安机关报案。2022年，渤海银行就此纠纷向人民法院提起民事诉讼。截至本年度报告发布日，上述刑事、民事案件仍在司法机关处理中。该案件最终结果将以法院生效裁判文书为准，目前对财务的具体影响尚无法可靠计量。

《财中社》发现，自2021年起，渤海银行开启了多次大规模的市场化选聘。今年2月，新聘任的三名副行长李建国、齐君、邓蓓任职资格获批，形成“一正五副”高管格局，行长屈宏志，副行长杜刚、谢凯、李建国、齐君及邓蓓均为职业经理人。

上述高管均来自金融监管机构和国有大行，从业经验极其丰富。李建国曾任中国农业银行四川省分行高级专家、内控合规监督部总经理；齐君曾任中国工商银行牡丹卡中心信贷专家、天津分中心总经理；邓蓓则自2009年加入渤海银行，曾任资金运营中心总经理、资产负债管理部总经理。

2024年，渤海银行实现了营收和净利润的增长，但个人消费贷款不良率的飙升以及28亿存单质押案的悬而未决，为银行的未来发展埋下了隐患。展望未来，渤海银行需采取更加有效的风险管控措施，加强法律合规意识，以稳固市场信心。