北京
近日，美光科技（Micron）向客户发出涨价函，宣布全面上调DRAM与NAND Flash产品报价，并预计2025年和2026年市场将持续增长。这家美国存储巨头不仅调整代理现货价格，还对尚未完成价格议定的合约订单执行涨价策略。此外，美光强调，若客户需求超出预测量或分配量，公司可能进一步上调价格或收取急单加价。
值得注意的是，美光并未在涨价函中明确具体涨幅，但供应链预计，此次涨价将在第二季度全面落地。
美光涨价逻辑：AI需求旺盛+长期投资回报
美光在涨价函中表示，当前AI相关应用需求强劲增长，进一步推动市场对其存储产品的兴趣。公司强调，定价策略基于以下关键因素：
产品价值：美光的存储产品为AI及其他高端应用提供了核心功能。
长期研发投入：公司持续投资，以确保其产品组合在行业内保持领先地位。
供应链稳定：美光鼓励客户提供长期需求预测，以确保稳定供应并减少市场波动带来的不确定性。
存储器市场全面涨价，韩系厂商或将跟进
近期，存储行业价格普遍上调：
闪迪（SanDisk）：4月1日起全渠道产品涨幅超过10%。
美光：NAND Flash产品涨幅超过10%。
长江存储（YMTC）旗下致态（ZhiTai）：4月起渠道提货价涨超10%。
美光此次发函通知代理商涨价，市场预期三星（Samsung）和SK海力士（SK Hynix）也将迅速跟进，预计从4月起上调NAND Flash报价。
市场展望：二季度涨势初显，三四季度或将加速
根据市场研究机构**TrendForce（集邦咨询）**预测，NAND Flash供需结构将显著改善：
二季度：NAND Flash价格或持平或小幅下跌5%。
三季度：价格预计环比上涨10%-15%。
四季度：涨幅可能继续扩大至8%-13%。
在DRAM市场方面，Conventional DRAM（一般型DRAM）价格预计跌幅收窄至0%-5%。随着HBM3e 12hi逐步放量，高带宽存储（HBM）产品有望推动整体均价环比增长3%-8%。
综合来看，存储市场正迎来新一轮涨势，AI应用需求增长、供应链调整及厂商策略都将成为影响价格走势的关键因素。
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