不良率高于行业水平，零售业务亏28亿，渤海银行如何破局？

3月26日，渤海银行交出了一份近年少有的亮眼财报：去年该行营收和净利润双双增长，扭转了2023年“双降”局面。不过，业绩有起色背后，仍有一些问题值得关注。

去年，渤海银行不良贷款率为1.76%，高于商业银行平均水平，在已经公布去年不良贷款率数据的股份行中也为最高。此外，该行零售银行业务进一步“萎缩”，营收占比降至18.08%，税前利润则亏损了近28亿元。

不良贷款率在股份行中最高

根据财报，截至2024年末，渤海银行全行不良贷款率1.76%，比上年末下降0.02个百分点。

南都湾财社记者统计发现，近5年来，渤海银行不良贷款率一直在1.7%以上。2020年为1.77%，2021年和2022年则降为1.76%，2023年，在股份行不良贷款率普遍下降的情况下，渤海银行不良率不降反升，至1.78%。

国家金融监督管理总局此前发布的数据显示，去年四季度末，商业银行整体不良贷款率为1.50%，其中，股份制商业银行平均不良贷款率为1.22%。这意味着，渤海银行的不良贷款率不仅高于股份行平均水平，也高于商业银行整体平均水平。

此外，对比已经发布财报或业绩快报的股份行，渤海银行的不良贷款率也属最高。南都湾财社记者统计发现，截至3月27日，12家股份行中，已有9家公布了2024年末不良贷款率数据，最低的为招商银行，为0.95%，也是唯一不良贷款率低于1%的股份行。不良贷款率在1.60%及以上的共两家，分别为华夏银行（1.60%）和渤海银行（1.76%）。

分产品来看，去年末，渤海银行公司贷款和垫款不良率为1.11%，较2023年末下降了0.73个百分点；但个人贷款不良率高达4.15%，较2023年末大幅增长了1.9个百分点。

个人贷款中，个人住房和商业用房贷款不良率从0.97%上升至1.98%，个人消费类贷款不良率从4.44%猛增至12.37%，个人经营性贷款不良率也从3.24%增至4.62%。

渤海银行在财报中称，去年，该行通过现金清收、呆账核销、破产重整、转让等方式加大不良资产处置力度，夯实资产质量，资产质量总体保持稳定。通过压缩消费类互联网贷款规模，控制纯信用平台业务占比，较大幅度压降高风险资产，个贷资产规模下降较快。

“本行个人贷款高风险资产已快速出清，资产结构更加优化，应对风险能力逐 渐增强，个贷业务总体风险可控。本行后续将持续丰富不良资产处置手段，进一步加大不良资产化解处置力度，持续压降各项不良指标。”渤海银行说道。

零售银行业务亏损近28亿元

据了解，近年来，渤海银行正加快向“账户银行、财富银行、生态银行”转型，一方面丰富完善产品谱系，做大业务规模；另一方面优化客户和业务结构。同时，还以场景化生态合作为驱动，不断拓宽和延伸服务边界。此外，依托数字技术驱动，深化客户专业经营，强化资产配置及增值服务能力，促进零售业务发展。

财报显示，去年末，渤海银行个人财富资产规模突破3800亿元，年增236.92亿元，增量同比增长103.49%。

但是，财报同时显示，渤海银行去年零售银行业务出现了27.87亿元的亏损。相比之下，公司银行业务和金融市场业务税前利润较2023年均有所增长，尤其是金融市场业务，是2023年的近十倍。

据了解，金融市场业务主要包括于银行间市场进行同业拆借交易、回购交易、同业投资、债券投资和买卖等。渤海银行称，2024年，公司加强债券业务模式和产品创新，牢筑流动性底线，各项业务规模稳步增长，交易排名大幅提高；此外，提供包括货币、债券、外汇、贵金属以及利率、汇率、信用衍生品等一站式综合金融服务，有效服务实体经济发展。

至于零售银行业务的大额亏损，渤海银行未在财报中进行解释。据了解，渤海银行零售银行业务主要是向个人客户提供多种金融产品和服务，包括个人贷款、存款服务、个人理财和汇款服务等。

业内人士分析称，一方面，经济波动与利率下行挤压银行零售业务的利润空间，另一方面，零售标杆银行通过数字化和财富管理优势抢占高净值客户，知名度相对没那么高的银行在竞争中处于被动地位，并且网络理财平台也会分流长尾客户。此外，如果零售贷款不良率上升，银行也需计提大量拨备，从而影响利润。

实际上，渤海银行零售银行业务的收缩并非去年才发生。南都湾财社记者梳理发现，近五年来，渤海银行公司银行业务比重在不断加大，零售银行业务比重则呈现出降低趋势。

从营收来看，2020年，渤海银行公司银行业务营收占比为42.89%，零售银行业务和金融市场业务营收占比分别为26.52%、29.39%。此后，公司银行业务营收占比逐步上升，到2024年，已经超过六成，而零售银行业务营收占比则“萎缩”至18.08%。

从利润来看，2022年，渤海银行零售银行业务税前利润还稳定在30多亿元，占比也达到52.57%。但2023年，这一板块税前利润骤降至4.72亿元，占比也仅有9.15%，直至2024年出现亏损。

未来，渤海银行在延续对公业务上升势头的同时，如何“扶起”零售银行业务，真正实现向“账户银行、财富银行、生态银行”转型，备受关注。

渤海银行业绩由负转正背后：个贷不良率上升，股价长期不振

采写：南都湾财社记者 刘兰兰