大洗牌？让利千亿背后的致命阳谋，“电商新势力”杀疯了

作者| 猫哥

来源| 大猫财经Pro

2024年，中国电商巨头们交出了自己的年度答卷，在不经意间，电商行业也在悄然经历一场大洗牌。

曾经的电商主场，是阿里、京东主导的，但是随着拼多多的强势崛起，这种双雄并立变成三足鼎立，而现在，越来越多的平台在电商这个红海中杀出来，挑战电商“旧秩序”。

比如，2024年GMV达到3.5万亿的抖音电商，用30%的增长率征服市场，跃居全行业第三位，用户时长红利，让抖音电商成为“黑马玩家”。

而稳居行业第二的拼多多，GMV达到5.2万亿，通过创新的电商模式和精准的市场策略，让价格成为竞争中的关键因素，并通过供应链优化，来降低成本，对接需求，一套组合拳下来，迅速占领市场。

而作为互联网巨头的腾讯，也在押注电商，而且，是微信“全生态电商”，电商不再局限在视频号，而是要纳入整个微信生态，社交成为电商的生态连接器，腾讯将是电商行业新锐玩家。

腾拼抖（TPD）上桌，在流量增长逐渐见顶的当下，为电商打开了一个新的突破口，但这些电商很难用以前的模式去定义它，电商洗牌，格局重构，我们称之为“电商新势力”。

啥是电商新势力呢？

它的核心特征，就是用“平权”来重构商业逻辑。

这词看着比较高大上，解释一下就明白了。

传统电商模式里面，“消费分层”是一种核心商业逻辑，平台根据用户的消费能力、购买习惯、品牌偏好等，形成不同层级的商品供应体系。

但是同时，消费分层，又牺牲了部分需求。

所谓的“低层级消费者”，他们往往面对的是需求供给不足、缺乏针对性服务，而同样的，跟这个“层级”匹配的商家，也难以获得流量的扶持。

用户的需求得不到满足，商家在平台上得不到流量，平台从他们身上挣不到钱，最后又回到了“二八原则”，20%的商户贡献了平台80%的收入，这对大商家是有利的。

但是，与传统“消费分层”不同，在电商新势力这里，核心规则在于“平权”，需求平权、供给平权、规则平权。

简而言之，平等化、去中心化，这就非常适合现在的消费环境了。

这该怎么理解呢？

首先啊，这种规则变化，跟经济大环境环环相扣的。

在经济上行期，增量多，大家收入好、有信心，“消费分层”就能依赖品牌和高端产品，去吸引所谓的“中高端消费者”，这些人也能创造更多的溢价，这样平台的收益更好。

但是，在经济反复磨底的存量市场中，这套做法就玩不转了。

比如现在，客户对性价比的关注度超级高，才是最真实的需求，而拼多多能在巨头之间迅速崛起，并成为市场第二，它的成长路径也很简单，就是依据“每个人的需求都值得被看见”，搭建了新的电商模式。

他们家是怎么操作的呢？底层逻辑并不复杂。

在商家这一端，他们搞的是供给平权。

过去，平台流量基本都在头部品牌，中小商家、白牌商家、工厂型卖家都处于流量劣势，缺乏足够的曝光度，价值导向明显。

但是，电商新势力通过“去中心化”的机制，挖掘出来供给的潜力，无论是品牌还是白牌，旗舰店还是工厂、个体户，衡量价值的标准不再是知名度、规模、客单价，而是在于能否匹配客户需求。

比如，在拼多多，你可以实现C2M，也可以直播带货，可以做社交裂变，也可以内容输出，所有商家各显其能，一切以需求为导向，通过供给平权，让所有的商家站在同一起跑线上，公平地参与市场竞争。

当需求和供给匹配，规则也实现了平权。

商品即信息，平台的价值并非单纯地做“货架”，而是将流量开放，站位用户，效率至上，通过改变“人找货”的传统方式，实现“货找人”。

这么一来，就不会被GMV、广告收入、客户关系等因素所左右，一切以用户的消费需求为先，充分挖掘用户需求的同时，实现公平交易，提高交易效率。

那在消费者这一端呢，他们搞的是需求平权，这是啥意思呢？

举例子来说吧，以前周立波和郭德纲有过“咖啡大蒜争论”，郭德纲的看法被很多人认可，就是不存在“喝咖啡高雅，吃大蒜低俗”，本质上这是不同场景下个体需求的区别——不是同一种需求。

如果一个人真实的需求只是口渴，平台不是非要给他推荐一杯高客单价的咖啡或者啤酒，合适价位的矿泉水可能更符合用户的需求。

电商新势力们不仅看到了上海人和安徽人的消费差异，更看到每一个用户自身需求的多样性。正因为对真实需求的关注，新势力们才能够做到需求平权，进而去挖掘提供更丰富的供给，以更高效地满足用户不同维度的真实需求。

这么一来，供需两方面都匹配精准，喝咖啡的和吃大蒜的都能被满足，自然会被用户认可。

所以看到了吧，新势力的“新”，主要在于，更新的底层逻辑和机制。

关于“新旧之变”，中国历史有一段发生在宋神宗和文彦博之间的著名对话，想必大家都知道，就是讨论共治的基础，到底靠谁？

到了电商这里，“新旧之变”的关键，其实也不是技术，而在于平台的底层逻辑到底是什么，传统势力是与“客户共谋”，突出大品牌和大厂的地位，而新势力则看重“用户共治”，要满足用户的需求。

但这一变可不得了，“客户共谋”时代，头部商家通过平台获得流量和曝光，来占领消费者心智，消费者基本只能被动接受。

但是，在电商新势力里面，平台本身已经从流量分配的中心，变成供需匹配的中心，把消费者拉到与平台同一维度。

消费者通过真实需求，来驱动流量分配，并且直接影响供给、定价和评价体系，这些人不再是被动的接受者，而是整个电商生态的核心决策者。

从这个角度讲，这就是一场“电商革命”。

当底层逻辑和机制已经发生改变，虽然同样是电商，也已经不是同一物种了。

而在电商新势力里面，拼多多又是特别的一个，关键在于，它的战略定力跟其他家不太一样。

平台业务在逐渐多元化，有的从电商延伸到金融，有的从互联网平台延伸到电商，但是拼多多一直就是死磕电商赛道，资源集中，走深度的路线，实现供需两旺。

而为了打造差异化，拼多多实现了更多的新质供给。

什么是新质供给呢？

就是利用电商的数字能力，来准确挖掘消费者的最新需求，通过拥有生产力的企业，把这些需求变成现实中的新产品，以最具性价比的方式，精准匹配消费者。

这中间，拼多多在供给端和消费端，都坚持长期投入，以实现平权。

在供给端，投入了百亿资源包，重点扶持新质商家，通过新质供给+产业带+数字化，在工业领域，打造新生产，在农产品供应链上，降低渠道成本。

沧州的美妆刷、慈溪小家电、平度假睫毛、东海穿戴甲等，一个个产业带崛起，初加工变深加工，白牌变成新品牌，实现了高质量发展。

走到现在，拼多多的模式概括起来就是——“消费趋势预测-产品标准定制-生产指导”的完整链路，持续打造爆款，通过需求反向驱动供给，实现消费的正向循环。

最终，实现引领消费新趋势。

而最新的消息是，拼多多还要加码商家扶持力度，补贴金额或达到千亿，而这千亿的真金白银花出去，就是要帮助中小商家高质量转型，持续构建用户、商家、平台多方共赢的电商生态。

而在消费端，在百亿补贴的基础上，叠加双重优惠，持续让利，给消费者带去切实的实惠的同时，订单量自然也就再创新高。

专注电商、持续高效、坚持平权，拼多多仍有广阔的发展空间。

其实，回溯商业史我们会发现，每一次商业规则的重构，都是一次“平权”的过程，它们的发生，并不是偶然的，而是技术进步、社会需求、经济周期互相融合的结果。

唯一的“必然”是，既然商业规则已经重塑，那么，就只好拥抱新趋势了。

拼多多如此，电商如此，整个互联网行业更是如此。