北京
金融虎讯 3月24日消息，近日，东北证券股份有限公司发布2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行结果公告。
此前，东北证券公开发行不超过人民币80亿元的次级公司债券已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1731号注册。依据《东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告》，本期债券发行规模不超过人民币10亿元（含），发行价格为每张100元，采用网下面向专业机构投资者询价配售的方式进行发行。
本期债券发行时间为2025年3月20日至2025年3月21日。在发行情况方面，网下预设发行数量占发行规模比例为100%，即不超过10亿元（含10亿元），最终网下实际发行数量为6亿元，占计划发行总规模的60%。本期债券票面利率为2.71%，认购倍数达1.4167倍。
值得注意的是，发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联方均未认购本期债券。本期债券主承销商长城证券股份有限公司虽未认购，但长城证券的关联方招商证券股份有限公司认购了3000万元整，且报价公允、程序合规，符合相关法律法规规定。
同时，所有认购本期债券的投资者均严格符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项要求。
最终，本期债券计划发行总规模不超过10亿元（含10亿元），实际发行规模为6亿元。发行人明确表示，本期债券募集资金在扣除发行费用后，将用于补充流动资金。
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