五轴机床赛道破百亿！国产TOP10都有谁？

根据MIR DATABANK最新数据表明，2024年国产五轴机床TOP10排名分别为：北京精雕、拓璞数控、科德数控、海天精工、巨冈精工、豪迈机床、意特利、埃弗米、黄鹄机床、大连三垒。

注：上表统计维度为2024年五轴机床的国内销售收入，不包括出口、售后服务、零部件等销售。

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01

五轴机床市场持续增长

首破百亿大关

自2022年起，中国数控金属切削机床市场经历了新一轮的下行周期，市场发展充满波折，需求持续不振。尽管2024年金属切削机床市场面临压力，但全年市场规模仅出现小幅下降，且下滑幅度连续三年逐渐缩小，预示着2025年市场有望迎来真正的回暖。在数控金属切削机床的细分市场中，五轴机床的表现尤为突出，它是唯一一个连续多年保持增长的领域。

根据MIR DATABANK的数据，2024年中国五轴机床市场规模首次突破100亿元大关，达到103.5亿元。在过去五年中，五轴机床市场规模的复合年增长率超过了10%。

2020-2025年中国五轴机床市场规模及预测

行业端：航空航天需求稳定增长

五轴机床的应用主要集中于航空航天、精密模具和汽车等下游行业，其中航空航天领域是最大的应用市场，占比接近30%。2024年，航空航天市场呈现出稳定增长的态势，各航发主机厂及其供应链公司对五轴机床的需求不断增加，主要用于机体和发动机的加工。随着中国国产大飞机产业的快速发展，大飞机产量的提升、国产发动机的批量化应用以及产业链的成熟，对五轴机床的需求预计也将持续上升。

需求端：三轴存量替换需求持续增加

五轴机床相较于三轴机床在加工复杂形状和异形件方面具有明显优势，能够实现高速、高节拍、高动态性能的加工，从而提高加工质量和效率。近年来，下游客户对加工效率和精度的要求不断提高，同时，随着市场需求的增长，五轴机床生产企业的数量也随之增加，为客户提供了更多选择，并降低了客户采购和使用成本。这些因素共同促成了客户端由三轴机床替换成五轴机床的新需求。

政策端：政策推动高端数控机床发展

2024年国务院国资委和国家发展改革委发布的《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》中提出，在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，中央企业应发挥采购使用的主力军作用，带头使用创新产品，这为五轴机床等高端数控机床的发展提供了政策支持。

02

国产五轴机床市场崛起

销售额首超外资

在2024年，国产五轴机床的销售额市占率首次超过了50%。这一成就主要归功于众多民营五轴机床企业的快速发展和崛起。以豪迈机床为例，自2022年开始对外销售机床产品以来，该公司的五轴机床销售额实现了连续高速增长。

2023年(左)、2024年(右)中国五轴机床市场内资/外资厂商份额—销售额

目前，国产五轴机床的技术水平持续提升，部分企业的产品性能已经接近外资龙头厂商的水平。尽管在产品稳定性方面与外资公司相比仍有差距，但在国家政策的支持和下游用户接受度不断提高的推动下，MIR 睿工业预计国产五轴机床在未来5到10年内，有望实现全面的赶超。

2024年国产五轴机床市场竞争格局

在2024年的国产五轴机床市场中，北京精雕继续保持领先地位，其五轴机床的出货量连续多年实现稳定增长。与此同时，拓璞数控和科德数控凭借在五轴机床领域的深厚技术积累，在航空航天等关键行业的国产替代中占据了重要地位。此外，豪迈机床、海天精工、巨冈精工、黄鹄机床等其他五轴机床企业也表现出显著的增长势头，市场占有率排名逐年上升。

03

国产五轴上市企业介绍

国产五轴企业中，独立上市或母公司已上市的企业有四家，分别是科德数控、海天精工、豪迈机床（母公司山东豪迈）、埃弗米（母公司拓斯达）。四家公司发展迅猛，产品线种类丰富，各有千秋。

3.1

科德数控：国产高端五轴机床的“代言人”

科德数控的主要产品涵盖五轴机床、数控系统以及关键功能部件，其中五轴机床占据了公司的主要收入来源，2024年的收入占比达到了85%至90%。根据科德数控发布的业绩快报，公司在2024年实现了营业总收入6.05亿元，同比增长33.88%，归属于母公司的净利润为1.3亿元，同比增长27.91%。

MIR 睿工业分析认为，科德数控在五轴机床领域拥有深厚的技术积累，其数控系统及关键核心零部件大多为自主研发。虽然科德数控的业务主要集中在航空航天等高端领域，但近两年来公司在民用市场的业务拓展也取得了显著成效，预计未来其市场占有率将进一步提升。

3.2

海天精工：五轴龙门国产化替代先驱

海天精工提供的五轴机床产品种类丰富，包括五轴龙门、五轴立式和五轴卧式等，能够全面满足航空航天领域对于铝合金结构件、钛合金结构件、发动机零件、复合材料结构件以及复合材料工装的加工需求。此外，海天精工还实现了五轴机床核心零部件的自主研发和生产，例如力矩电机直驱的五轴联动铣头、直驱摇篮转台以及精密电主轴等关键部件。

3.3

豪迈机床：国产五轴机床的“黑马”

豪迈科技最初专注于轮胎模具专用设备的研发，并逐渐掌握了电火花机床、数控刻字机、五轴机床等关键技术。2019年，豪迈科技成立了子公司豪迈机床，并于2022年开始正式对外销售其生产的机床。2024年豪迈机床实现营收3.99亿元，同比增长29.30%‌‌。

3.4

埃弗米：工厂搬迁，踏上发展新征程

2021年，拓斯达收购了埃弗米51%的股权，使得埃弗米成为上市企业拓斯达的控股子公司。埃弗米专注于生产和应用五轴联动加工中心及高速加工中心，其产品已被广泛应用于航空航天、新能源汽车等多个行业领域。在核心零部件方面，埃弗米已经实现了高速主轴、摇篮转台、摆头等关键部件的技术自主与可控。

2024年，埃弗米整体搬迁至东莞大岭山的新厂区，生产面积扩大到了3.7万平方米，设计产能由原厂区的200台提升至每年500台。随着2024年第四季度新厂房搬迁工作的顺利完成，埃弗米的未来发展前景十分广阔。

MIR 睿工业最新编制了《2025中国五轴加工中心市场研究报告》，以下摘取报告目录内容。如需获取，可通过文末的联系方式与我们取得联系！