蔡彤娟：中美制造业竞争与全球制造业格局演变

编者按：近日， 中国人民大学重阳金融研究院院委兼宏观研究部主任、研究员蔡彤娟在上发表演讲指出，中美制造业竞争格局的演变，不仅反映了两国经济实力的此消彼长，也体现出全球制造业格局的深刻变化。现将其演讲实录整理发布如下：

近年来，中美两国在制造业领域的竞争日益激烈，尤其是随着“中国制造2025”战略的提出，美国对中国制造业的崛起表现出强烈的警惕和反应。从贸易战到技术封锁，再到制造业回流政策，美国试图通过多种手段遏制中国制造业的发展。然而，中国通过一系列应对措施，不仅成功化解了外部压力，还在多个领域取得了显著进展。中美制造业竞争格局的演变，不仅反映了两国经济实力的此消彼长，也体现出全球制造业格局的深刻变化。

2018年，中美贸易战爆发，美国对从中国进口的机械设备、电子产品、汽车零部件等商品加征关税。这一举措不仅增加了中国企业的出口成本，还促使全球供应链重新调整，许多企业为规避高额关税将生产线转移至东南亚、印度等地。然而，贸易战也推动中国加快产业升级，向高附加值领域转型。

与此同时，美国为遏制中国高科技发展，加强了对半导体、人工智能、先进制造等关键技术的出口管制。通过《芯片法案》和《美国创新与竞争法案》，美国限制中国获取先进技术，尤其在半导体领域，掌控芯片设计和EDA软件等核心技术，限制中国获取先进光刻机。此外，美国将华为、中芯国际等企业列入“实体清单”，禁止其获取美国关键技术和零部件，严重阻碍了中国在高端制造业和前沿技术领域的发展。

为减少对中国供应链的依赖，美国提出“重振美国制造业”政策，通过《CHIPS与科学法案》为本土半导体企业提供补贴，重建半导体制造能力。同时，美国推行“去中国化”策略，通过“友岸外包”和“近岸外包”将供应链转移至东南亚、印度、墨西哥等地，试图增强美国及其盟友在全球供应链中的主导地位。

面对美国的贸易和技术压力，中国采取了多方面的应对措施。首先，针对美国加征关税，中国实施了精准反制，对美国农产品和能源产品加征10%~15%关税，打击了美国相关产业的核心利益。同时，中国企业积极开拓东盟、中东、拉美等新兴市场，推动供应链多元化。例如，义乌出口商通过调整出口计划和成本结构，成功应对了美国关税政策的影响。

贸易战也促使中国加速产业升级，推动制造业向高附加值领域转型。中国在新能源汽车、机器人、造船等领域取得显著进展，部分领域超额完成目标。在应对技术封锁方面，中国在半导体、人工智能等关键领域加大研发投入，推动国产替代。华为、中芯国际等企业在芯片设计和制造领域取得突破，减少对美国技术的依赖。

在应对制造业回流和“去中国化”策略方面，中国通过优化营商环境，推出税收优惠和金融支持政策，吸引外资企业继续投资。同时，中国借助“一带一路”倡议，深化与沿线国家的经济合作，构建新的供应链网络，有效对冲了美国“友岸外包”策略的影响。中国还通过完善产业链供应链体系，增强了经济的抗风险能力，电子汽车、光伏电池板等领域的产业链展现出强大韧性。

近十年，中国制造业增加值年均增长率保持在5%以上。相比之下，美国制造业增加值增速明显低于中国，中国制造业在全球经济中的地位不断提升。中国在全球制造业产值中的占比从2015年的25.0%增长至2024年的31.6%，连续15年保持全球第一。中国在全球制造业中的主导地位日益巩固，而美国和日本的份额则逐渐缩小：美国的占比从2015年的18.0%下降至2024年的15.9%；日本的占比从2015年的8.0%下降至2024年的6.5%。

近十年，中国制造业出口额年均增长率保持在5%以上，美国制造业的出口则出现比较缓慢的衰退。中国的主要出口产品包括机电产品、汽车和电子产品。2024年，机电产品出口额达1595亿美元，占出口总值的58.9%，汽车出口额达1174亿美元。美国的主要出口产品为能源和高科技产品。2024年，汽车出口额约为中国的一半。中国在高附加值制造业领域的竞争力不断增强，而美国则更为依赖能源和高科技产品的出口。

从2015年到2024年，中国的研发投入占GDP的比重从2.10%增长至2.68%，年均增长率保持在5%以上。美国的研发投入占GDP的比重从2.83%增长至3.15%，占比高于中国。中国在科技创新领域的投入不断增加，与美国的差距在逐渐缩小。中国在半导体领域的自主化进程也在加快，华为等企业已经实现了7nm芯片的突破，显示出中国在半导体领域的自主创新能力。

中美在人工智能和智能制造领域的竞争日益激烈。美国在AI芯片、大数据分析、智能工厂等方面具有技术优势，但中国也在加快推进国产大模型和AI产业链的自给自足。美国通过限制AI算法出口等手段，试图遏制中国在人工智能领域的发展，但中国在这一领域的自主创新能力正在不断增强。中国已经成为全球新能源汽车的领军者，比亚迪、宁德时代等企业在全球市场中占据重要地位。

中国在工业机器人应用密度已经超过德国、日本位居全球前三，中国通过推动智能制造和机器人技术的应用，不断提升制造业的自动化水平。而美国更加重视高科技领域的创新。未来，中美在工业互联网、智能制造、5G+工业等领域的竞争将进一步加剧。美国加强本土制造业回流，但难以完全替代中国供应链。东南亚、印度成为制造业新兴中心，但产业链完整度仍不及中国。中国制造业加快高端化、智能化发展，持续巩固全球领先地位。

全球制造业格局正在发生深刻变化。近十年来，中美制造业的竞争从传统制造业升级为高端制造、人工智能、半导体等领域的科技竞争。然而，中国通过加强自主创新、优化供应链、提升国际竞争力，正在与美国的竞争中逐渐占据主动。中美在制造业领域的竞争将长期存在。未来，中国应继续坚定不移地按照制造强国“三步走”战略，强化自主创新，构建自主技术标准体系；在双循环战略下，建设“本土化+全球化”的供应链体系，增强抗风险能力；持续推进“一带一路”倡议，深化与东盟、非洲、拉美等地区的合作，拓展国际市场。在全球供应链重构过程中，中国应掌握主动权，持续推动制造业向智能化、高端化、全球化发展，推动“中国制造”迈向“中国智造”，在全球制造业竞争中占据更加有利的地位。

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