支付巨头Klarna(KLAR.US)申请在美上市，拟筹资10亿美元

智通财经APP获悉，以“先买后付”业务而闻名瑞典金融科技公司Klarna集团(KLAR.US)周五向美国证券交易委员会(SEC)提交了首次公开募股(IPO)申请，或将成为今年规模最大的金融公司上市案例之一。据外媒报道，Klarna寻求通过此次首次公开募股筹集至少10亿美元资金，且目标估值超过150亿美元。文件显示，该公司及其部分股东将在此次发行中出售股份。

公司成立于 2005 年，计划在纽约证券交易所上市，股票代码为KLAR。高盛、摩根大通、摩根士丹利、美国银行证券、花旗、德意志银行、法国兴业银行和瑞银投资银行是该交易的联席账簿管理人。定价条款尚未披露。

这家总部位于斯德哥尔摩的数字支付公司去年营收攀升了24%。申请文件显示，Klarna在2024年实现营收28.1亿美元，净利润为2100万美元，相比前一年业绩大为改善，公司2023年营收为22.8亿美元，净亏损2.44亿美元。Klarna在去年11月已秘密提交首次公开募股申请。

此次上市之际，华尔街正在评估近期市场波动对一批寻求在美国上市的大公司的潜在影响，其中包括人工智能云计算提供商CoreWeave公司和医疗用品制造商Medline公司。

在联合创始人兼首席执行官塞巴斯蒂安·西米亚特科夫斯基的带领下，Klarna为消费者提供所谓的“先买后付”融资服务。这种借贷模式在本十年之初兴起，并在新冠疫情期间随着网购的爆发而进一步加速发展。

分析师在去年10月预估该公司估值约为146亿美元。这相比2022年私募融资时的67亿美元已有提升，但与2021年金融科技热潮高峰期的456亿美元估值仍相去甚远。根据PitchBook的数据，该公司已通过私募筹集了48亿美元资金。

文件显示，Klarna拥有9300万活跃消费者，并与超过67.5万家商户合作。

战略调整的一年

在计划上市之前，Klarna在过去一年的大部分时间里都在进行战略调整，包括设立一家新的英国控股公司、剥离部分业务、专注于支付合作伙伴关系以及投资人工智能领域。去年6月，该公司同意以约5.2亿美元的价格剥离其Checkout支付业务，并在8月收购了新西兰Laybuy公司的资产。

Klarna还加强了与科技巨头的合作关系。去年11月，该公司宣布将为使用谷歌支付的美国消费者提供“先买后付”信贷服务，而在此前一个月，它刚刚与苹果公司达成合作。这家瑞典公司还与Adyen NV、Xero Ltd.和Worldpay Inc.达成了合作协议，试图通过主流支付处理商实现业务增长。

文件显示，该公司正在与银行和一家支付网络就新产品和服务的合作进行谈判。这家金融科技公司指出，长期以来，其信用卡和贷款产品一直依赖维萨公司和WebBank。

Klarna在文件中表示：“目前，我们与美国的第二家银行合作伙伴的业务关系已进入高级洽谈阶段，预计将通过该合作在当地市场推出‘公平融资’产品;同时，与第二家支付网络的合作也在推进中，计划在部分市场发行Klarna卡。我们预期，基于这些谈判，将分别在2025年第一季度和下半年与相关合作伙伴达成具有约束力的协议。”