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FX168财经报社(北美)讯 周五（3月14日），据彭博社报道称，三年前，在全球衍生品市场“达沃斯”（Davos of Derivatives）年度盛会上，一场关于加密货币的争论成为焦点——对峙双方是FTX创始人 萨姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）和美国最大期货与期权交易所CME Group CEO 特里·达菲（Terry Duffy）。
这场冲突代表了当时华尔街对新一代数字资产倡导者的怀疑态度，以及加密货币企业试图颠覆传统衍生品交易模式的挑战。
但如今，市场格局已发生剧变。
就在本周，全球最大交易所和交易公司高管齐聚美国佛罗里达州，准备参加期货行业大会（Futures Industry Conference）之际，美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）宣布建立比特币战略储备。尽管该举措更具象征意义，但它有效地巩固了加密资产在主流金融市场的合法地位。
华尔街进军加密货币，特朗普政策助推
对于此前仅试探性进入加密货币市场的华尔街机构，特朗普政府的支持提供了一个深入布局的机会。
据彭博社报道，特朗普家族旗下的加密企业World Liberty Financial Inc. 正在与全球最大数字资产交易所币安商讨合作。
这一趋势在佛罗里达州博卡拉顿酒店举行的期货行业大会上展现得淋漓尽致。传统金融高管与加密货币行业人士齐聚一堂，标志着两者的界限进一步模糊。
不同于往年穿着T恤和短裤的加密行业氛围，今年的会议上，几乎所有人都穿着西装或正式衬衫。甚至连娱乐节目也更加符合传统金融人士的口味——1970年代摇滚乐队 Cheap Trick 在场演奏，迎接纽约证券交易所总裁林恩·马丁（Lynn Martin）和DRW Holdings创始人唐·威尔逊（Don Wilson）**等金融界大佬。
芝加哥期权交易所衍生品主管 Catherine Clay表示：“加密货币回归了。”
特朗普曾承诺让美国成为“全球加密货币之都”，并已采取具体行动支持该行业。他签署了一项数字资产行政命令，其证券监管机构也成立了加密货币专项工作组，由长期支持该行业的Hester Peirce 负责监管。
华尔街机构积极布局
政策利好令华尔街信心大增，多家传统金融机构开始加码加密货币市场：城堡证券过去对加密货币持谨慎态度，但目前正计划成为数字资产的流动性提供商。
芝加哥商业交易所在超越币安成为全球最大比特币衍生品交易所后，宣布推出Solana期货，进一步拓展业务。
洲际交易所过去曾对加密市场保持距离，但据知情人士透露，该公司正考虑入局，与CME竞争。
新加坡交易所在大会上宣布，计划在2025年下半年推出比特币永续期货，并仅针对机构客户开放交易。
EDX Markets首席商务与战略官 Jeanine Hightower-Sellitto（该公司由城堡证券支持）表示：“到今年年底，将会有更多机构加速进军加密货币市场。”
区块链与24/7交易：未来趋势
华尔街高管们也在本次大会上探讨区块链技术对金融市场的影响，尤其是股票市场向24/7全天候交易模式的过渡。
DRW Holdings创始人 唐·威尔逊（Don Wilson）说：“过去几年，加密行业经历了一波炒作，但今年的共识是，区块链将在推动24/7交易模式方面发挥关键作用。”
FTX崩溃与监管政策大转向
2022年FTX倒闭后，监管机构大规模打压加密货币行业。
美国商品期货交易委员会（CFTC） 在2023年创下 171亿美元罚款纪录，其中大部分来自FTX和币安的案件。
许多加密交易公司被迫撤离美国，转向迪拜、新加坡和香港等更友好的市场。
然而，自特朗普上任以来，美国加密市场监管已大幅松绑：美国证券交易委员会（SEC） 终止对Robinhood加密业务的调查。SEC 撤销对Coinbase 的指控，指控该交易所运营非法交易所。过去一个月内，SEC已撤销或暂停至少10起涉及加密货币公司的诉讼。这种监管环境的变化，为机构投资者深入加密行业打开了大门。
Tradeweb市场结构主管Elisabeth Kirby表示：“市场监管的快速变化，为机构投资者提供了进入加密市场的良机。”
华尔街银行竞相争夺加密业务
摩根士丹利过去在加密领域并无太多布局，但目前正在积极拓展IPO客户，希望为加密公司提供上市服务。
美国银行高管们正在讨论如何参与加密资产交易。
加拿大皇家银行计划扩展加密业务，并于2024年底完成首笔加密交易。
CME CEO：从质疑者到支持者
CME集团CEO 特里·达菲（Terry Duffy） 曾是加密货币最强烈的批评者之一。
2022年，他在博卡拉顿酒店酒吧（Boca Raton hotel bar）与FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德（SBF） 发生激烈争执，并直言FTX的模式极度危险。
如今，CME已成为全球最大加密货币衍生品交易所，达菲的态度发生巨大转变：“我们最早在2017年就推出了比特币期货，之后推出了以太坊期货，现在又宣布将上线Solana期货。我希望看到加密货币真正成为主流金融的一部分。”
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