北京
智通财经APP获悉，全球半导体材料供应商JX Advanced Metals Corp.的IPO定价820日元/ 股，为区间上限，募集资金 4390 亿日元(30 亿美元)，成为自 2018 年软银公司上市以来日本最大规模的 IPO。
JX Metals 是石油巨头Eneos Holdings Inc.的子公司，Eneo 以每股 820 日元的价格出售了这些股票，超额配售权已行使。
鉴于日本股市已陷入全球贸易战，这一定价为其他寻求上市的日本公司提供了信心。由于投资者面临关税不确定性和人工智能计算设备支出放缓的问题，科技和芯片股最近几周尤其受到冲击。
此类担忧促使 Eneos 最近将 JX Metals 的定价预期下调至每股 810 日元至 820 日元。在发布声明之前，Eneos 股价下跌 1.3%，收于 799.90 日元，今年以来的跌幅已达到 3.2%。
JX Metals 为台积电和英特尔等客户提供关键的半导体材料。在去年 3 月结束的财年，该公司约三分之一的营业利润来自芯片材料部门。
拥有 JX Metals 全部股份的 Eneos 已将其部分股份出售给全球股东。这家日本最大的炼油商表示，将利用 IPO 筹集的资金提高股东回报并投资脱碳。
此次交易的联合全球协调人为大和证券集团、摩根大通、摩根士丹利和瑞穗金融集团。
去年，日本 IPO 市场发行额超过 9600 亿日元，总筹资额创下 2018 年以来的最高水平。主要交易包括铠侠控股公司和理学控股公司。
本文源自：智通财经网
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