深度｜比亚迪、小鹏和特斯拉的智驾竞赛

作者|晨曦‍‍‍‍

编辑|陈秋

另镜(ID:DMS-012)

智能驾驶正在成为消费者未来购车的核心卖点。尤其是， 领航辅助驾驶和离车自动泊车功能 。

今年刚过完年，比亚迪就让10万以下的入门新能源车搭载了L2级别自动驾驶系统，包括遥控泊车和高速路段自动驾驶。比亚迪董事长王传福甚至在发布会上预言，未来三年内，自动驾驶会像安全带一样普遍。

过去两年围绕电动化的价格战中，车企一轮轮降本增效中，淘汰了部分玩家。今年，新一轮围绕智能化的价格战中，车企开始了技术竞赛，尤其是自动驾驶。

2月初起，除了诱人的定价，AI、高阶智驾、城市领航等等，正在成为各家新车发布会的关键词。但在中国市场，传统车企和造车新势力的自动驾驶方案能够快速落地量产，追上特斯拉FSD入华的进展么?‍‍‍‍‍‍

入门电车标配自动驾驶

价格屠夫比亚迪再次暴击合资车企。今年，它又率先降价了，7万左右的电动车就能在高速路上自动驾驶。

2024年1月，秦PLUS DM-i 荣耀版起售价 7.98 万元，比亚迪直接大幅拉低新能源车入门的价格。降到10万块以下——这让燃油车彻底失去价格优势，吸引消费者转向电动汽车，挤进了原本由合资车企占据的大众市场。

今年2月10日，比亚迪又宣布要在王朝、海洋全系车型搭载高阶智驾功能“天神之眼”。之后，包括高快领航、城市记忆领航等在内的高阶智驾功能还将陆续搭载至21款比亚迪车型。上到24.98万元的宋LEV，下至售价7.88万元的海鸥。

【图：汽车自动驾驶级别分为五级：L0-L4】

不到10万块的2025款海鸥智驾版配置了L2级别的自动辅助驾驶功能。它能够在封闭的高速路段实现自动驾驶。在该价格区间里，从1月销量前十来看，比亚迪目前主要还是面临来自合资车企的燃油车竞争，包括吉利小型SUV缤越、荣威i5和名爵紧凑车型M5。

【图：搭载L2自驾10万以下车款销量Top10】

基本盘受新能源车冲击最厉害的合资车企也是眼下转型智能化最急迫的。

一个月前，吉利刚在哈尔滨发布了新款银河L6 EM-i。但同等配置下，这款车售价9.98万起，和比亚迪海鸥相比，要贵上2万多块。3月3日，吉利整合手头资源建立合资公司，集成技术、产品、软硬件，推出智驾解决方案千里浩瀚。银河系列还升级为吉利的子品牌，公司战略地位提升。

实际上，L2级别的自动驾驶方案本身也在降价。

过去，L2级别自动驾驶依赖激光雷达，导致成本高昂。但自从特斯拉探索出端到端架构后，自研新算法加上毫米波雷达就足以支持L2级别的自动驾驶系统，从而降低整车成本。

两年前，面对造车绯闻，大疆车载负责人沈劭劼曾分析，一套L2+智能辅助驾驶系统的成本下限是整车的3%、上限是5%。下限是让智驾功能正常投入使用，而上限则是消费者愿意为这套系统支付多么高昂的成本。

照这一标准，想要高阶辅助驾驶在15万至30万元的主流汽车市场普及，智驾系统的成本需控制在5000至1.5万元。

到了今年，接近比亚迪的人士表示，天神之眼C平台的软硬件方案成本为4000元左右。这一价格低于业内平均水平。随着规模效应和供应商竞价，能够自研自动驾驶算法和零部件的车企还可以进一步摊薄生产成本。

但传统车企降价不止为了抢占大众市场，还想追赶被落下的智能化技术投入。随着更便宜的价格吸引更多人买车，这些搭配高配领航功能的入门级车会产生海量数据，用于训练端到端等级别更高的自动驾驶算法。

为此，它们今年还纷纷拥抱人工智能技术。2月初，比亚迪、吉利、奇瑞、东风集团、长城汽车、宝骏汽车、极氪、岚图、智己等传统车企，纷纷宣布接入训练和推理成本更低的开源大模型DeepSeekR1。

新的技术路线出现之后，背靠大规模汽车销量，比亚迪和吉利等传统车企是否能在智能化战略中卷过更敢于烧钱的造车新势力？这需要看其自动驾驶系统上路的实际表现。

高接智驾只要15万元

10万到20万价格带目前还是比亚迪与合资燃油车企的天下。而带着投入更早的自动驾驶系统，造车新势力正在挑战它们。

今年5月，具备城市导航高阶智驾能力的小鹏 MONA M03 580超长续航Max版将正式交付，定价15.58万元。它类似马斯克过去跳票的Model2。何小鹏想要出一台15万元左右的高级自动驾驶汽车并且赚钱。

在城市道路里实现自动辅助驾驶的高级功能，过去更多出现在20万以上的新能源车型里。比如，小鹏P7+、智界R7、理想L6等。其中部分车企还只是选配，消费者需要为此功能额外付费。

和比亚迪在10万以下的产品策略类似，如果三电系统性能差不多，同等价位下，更高阶的自动辅助驾驶功能会成为造车新势力的有力卖点。

过去两年，经历过内部精简和整治后，小鹏落地新的自动驾驶方案时效率也变高了。在智能驾驶还是靠规则解决的当下，小鹏是最快落地城市导航辅助驾驶、开城数量最多的造车新势力。

去年迅速转向模拟视觉神经网络的端到端架构后，小鹏的无图自动驾驶算法XNGP也已经迅速实现了“全国都能开”。目前，XNGP 是行业唯一实车测试验证超 2595 个城市（含中国地级市及县级市区域），累计测试里程超 756 万公里。

帮助小鹏突破的不是新技术。但它是借鉴和推动得最快的。

从2021年7月起，特斯拉转变自动驾驶技术路线，开始用人类驾车的图像数据训练FSD（完全自动驾驶功能）底层算法，并且采用“端到端”架构：一端输入摄像头等传感器获得的数据，另一端直接输出车该怎么开。一年后，2022年10月，小鹏引入新架构开始重写自动驾驶系统的底层算法。

【图：小鹏是国内推进城市NOA最快造车新势力】

小鹏跟随特斯拉，零跑跟随理想。

零跑高级副总裁曹力去年曾直言，零跑C10就是要成为20万以下的理想L7平替。总在做爆款平替的零跑，这一回还要抢在小鹏之前，将在3月10日开启B10车型预售。B10也号称是15万级别首款搭载激光雷达并支持城区智能驾驶的车型。

与此同时，造车新势力也在累积自己的规模效应，摊薄研发和生产成本。

今年2月，小鹏、零跑和理想卖出了更多的新能源汽车。小鹏以3.05万辆位居当月交付量榜首。其次是理想、零跑、鸿蒙智行和小米汽车。在10万-20万价格带，押注智能驾驶的小鹏两款车型MONA M03和P7+已经吸引来了消费者。作为理想平替的零跑则靠抄作业成为销量黑马。

然而，随着比亚迪和吉利等传统车企持续加注智能化，价格屠刀下，小鹏和零跑的这两个重要车款未来是否能延续这一销售势头呢？

特斯拉FSD入华遇阻

从10万以下，10万-20万再到20万以上，价格区间来到特斯拉的统治区。今年2月底，特斯拉FSD入华终于开始落地了。但还不是完整版。

自打今年2月25日消息宣布以来，部分更新系统的特斯拉车主感到有些失落，因为FSD在中国道路上的实际表现有点水土不服。例如，有车主表示，由于无法准确估算绿灯变黄再变红的时长，系统会选择黄灯不减速，导致最终闯红灯。

特斯拉人工客服也回应媒体称，本次软件更新的功能不同于美国版FSD 功能。特斯拉中国官网上则将这套智驾配置的定义从“FSD完全自动驾驶” 改为 “FSD自动辅助驾驶套件”。

马斯克也在社交媒体上回应，FSD特斯拉只能通过互联网上的中国道路视频，在模拟环境中对FSD进行训练。而技术路径转型后，FSD算法以来海量的真实人类驾驶数据。

在中国市场普及自动驾驶，拦住特斯拉的是合规问题。照中国的相关法规，特斯拉无法将收集的中国行车数据传至海外以训练相应的FSD算法。它因此可能需要再在中国租赁甚至新建算力中心。而去年，特斯拉已经花一百多亿美元在美国德州建过一个。

当下，国际地缘政治风险直接影响人工智能和芯片行业。特斯拉是否愿意重复投入，不再只是一个成本问题。而只有解决搜集训练数据的难题后，特斯拉中国才算真正坐上这张牌桌。

海外车企则已经透过直接投资中国自动驾驶技术提供商，规避了类似的监管风险。例如，早在2022年，大众旗下软件公司CARIAD就和国内自动驾驶公司地平线成立合资公司酷睿程（CARIZON），计划于今明年量产L2级辅助驾驶。一年后，丰田中国也与小马智行、广汽丰田三方成立了合资公司。

20万以上价格区间，这张利润更丰厚的牌桌边不止坐着一众老牌车企，还有中国本土造车新势力（理想、小鹏、小米、华为、蔚来等）。而如前所述，从今年起，不管高速自动驾驶，还是兼顾城市导航，L2级别自动驾驶正在成为中国新能源汽车的标准配置。

这些“高阶智驾”功能过去是燃油车需要付费的选配功能。另外，在花6万多选配了特斯拉FSD之后，你还得继续花钱订阅升级新功能。

老牌燃油车品牌动作慢，特斯拉FSD入华卡在训练数据合规上，还贵。凭借智能化战略，造车新势力可能在20万以上的车型同样迎来新的机会。

造车新势力多数选择继续自主研发自动驾驶方案。其中，华为选择两条腿走路。一方面，它借助鸿蒙智行模式卖出更多自研ADS 3.0智驾方案；另一方面，它近期又借助HI PLUS等业务模式开拓新的合作伙伴，比如奥迪、岚图、广汽等。

这场比拼成本控制和产品策略的价格战之余，抢人才，想策略，拉投资，拿牌照，比亚迪、小鹏、大众、特斯拉等玩家还在拼抢另一个赛点——谁将率先推出L3级自动驾驶系统？

然而，尽管最近技术没什么创新，特斯拉ModelY仍然是过去两年全球卖得最好的汽车。