今天，全球瞩目！

今日聚焦

今天9点，重磅会议开幕， 全年最为重要的政策窗口就要打开。 从预告来看，11点30分国新办将举行吹风会，解读信息量巨大的《政府工作报告》，报告中会披露 GDP增长目标、赤字率、专项债规模等核心数据，将直接决定今年的宏观预期走向， 对参与中国资本市场的资金也有非常强的指导作用。

年后在DS带动科技突围的背景下，国内资本市场演绎了一波轰轰烈烈的科技重估行情，但从两融不断拔高、ETF净卖出趋势、南下资金狂买等资金行为看，更多还是国内游资以及国外对冲基金等中短期资金的行为，很多真正的长钱机构还在等待经济复苏的信号。而看衰复苏，也是目前很多对节后行情嗤之以鼻的空头紧握的救命稻草。

即便2月以来包括PMI、地产销售等数据出现回暖迹象，但资金更多还是理解为春节效应，不敢妄动，依然选择等待会议给出的明确信号。考虑到目前美股的位置和美国经济的复杂情况，许多外资对中国股市是蠢蠢欲动的，唯一的担忧大概就是经济复苏的情况，因此今天的会议想必许多外资研究员也会熬夜学习。

更有趣的是，川宝将在美国时间3月4日晚间，也就是北京时间今天的上午，发表首次国会演讲，川宝也在推特提前预告表示"TOMORROW NIGHT WILL BE BIG"。考虑到他在近期的一系列神操作，大概都是在为这次演讲做铺垫，因此市场倒也有些担心他会大放厥词，所以能看到近期美股都开始小慌了。

总之，今天注定是一个全球瞩目的大日子，拭目以待吧。

简单说下昨天市场，两个词形容，谨慎和强韧。谨慎体现在昨天成交额收缩到1.5万亿之下，连续缩量体现出资金的观望情绪，一方面是国内的大事临近，另一方面是对岸的骚操作不断。

不过在川宝突发抽风加税，带崩全球市场的背景下，国内资本市场昨天低开高走，展现了独立性，这便是强韧之处。

从盘面看，昨天有两个小的情绪引爆点，一是我们公布了对美的反制措施，且精准针对了共和党的基本盘农业领域：

"自2025年3月10日起，对原产于美国的部分进口商品征税，对鸡肉、小麦、玉米、棉花加征15%，对高粱、大豆、猪肉、牛肉、水产品、水果、蔬菜、乳制品加征10%。"

相比于过去谈"税"色变，从现在的市场语言来看，对这种来而不往非礼也的戏码，更多是夹道欢迎。这种态度的转变，和DS为代表的自主科技崛起有密不可分的关系，毕竟这是我们此前被捏在别人手中的七寸。

无独有偶，昨天另一个爆点就来自于科技，传我们即将鼓励全国使用开源RISC-V芯片，直接带动了半导体板块的反抽大涨。

RISC-V作为CPU的三大架构之一，相比X86和ARM，最大的优势就是没有断供风险，毕竟是开源状态。因此鼓励RISC-V的发展，依然意味着对于芯片自主可控的鼎力支持。

国家也好，人生也罢，如果只能选择一条路去跑到黑，那必然是自强之路。

1、昨天大会发言人介绍会议议程时，顺带也提到一些信息，一是6万亿的隐性债置换额度，去年已完成2万亿，今年的2万亿工作已启动，债务化解进入常态化；二是推动民营经济促进法尽快出台，民企立法改G从"政策松绑"迈向"制度保障"；

三是肯定DeepSeek在AI领域的开源共享贡献，这块特别提到昔日霸主塞班因封闭而衰。。四是坦承短期困难，但强调长期向好的基础未变，称经济"在风雨中成长壮大"，传递了政策的信心。

另外，昨天的首场委员通道迎来了农业、创新药、机器人、发展研究中心的相关人士，提出了解决粮食安全、加强创新药研发、发展人形机器人、提高财政赤字率等建议。

今天还将迎来更重磅的采访"通道"，其中与科技以及改G相关的表述值得重点关注，其传递出的产业政策信息，若是超出预期，市场便可能有积极反馈。

2、全球首个人形机器人半程马拉松赛将在4月13日举行。赛事当天一定很热闹，各家机器人企业会积极展示产品，比赛过程中机器人大概率会有"意外"，但只要能有玩家顺利完赛，更或是有一些超预期的表现，机器人的热度会在再上一个台阶。而就产业层面讲，发展至今已经去了长足的进步，未来还是可期的。

3、杭州开展阿里巴巴集团云和AI投资计划本地配套供应商摸排，范围为当地有意向参加阿里巴巴集团云和AI生态建设的软硬件产品提供商。前一天深圳连发三文后，杭州坐不住了，立马行动起来，这种城市之间的良性竞争，有助于新兴产业快速发展。

4、贵州茅台已耗资12亿元回购82.22万股。茅子计划回购30至60亿元，目前来看买的速度有点慢，但股王应该会奔着上限买，因为只有这样才能打破外界质疑，公司相信自己，才能给投资者更多信心。

公司观察

数据来源：choice

【公司调研】

数据来源：choice

盘前必读

【隔夜数据】

【限售解禁】

今天坚朗五金、新金路有大额可售解禁。

数据来源：iFinD

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