上海
日本汽车行业亟需重新规划投资布局。
3月4日，美国将正式对墨西哥和加拿大进口商品加征25%的关税。
这对在墨西哥投资超过180亿美元的日本汽车业来说，无疑是一个噩耗。
投资风险剧增
在距离墨西哥城400公里的瓜纳华托州大型工业园区内，日本汽车零部件制造商芦森工业株式会社（下称“芦森工业”）的工厂生动展现了日本企业在墨西哥汽车产业链的深度参与。
在这片墨西哥汽车工业核心地带，一群头戴棒球帽、手着防护手套的女工正在流水线上专注作业。她们正在组装安全带安全装置所需的精密塑料和金属部件。
芦森工业于2012年在此设厂，适逢马自达在附近启动整车装配厂。这些设施是日本汽车业在墨西哥180亿美元投资的一部分，涵盖整车总装和零部件制造领域。之所以在此设厂，是基于当地低廉的劳动力成本和对美国市场的无障碍准入。芦森工业的工人们还为本田、马自达等大型制造商生产安全气囊、遮阳板等部件。
然而，美国总统特朗普威胁对从墨西哥和加拿大进口商品加征关税，令日本汽车业在墨西哥的巨额押注风险激增。日本汽车制造商及其供应商网络正试图重新规划未来投资布局，调整供应链结构。
特朗普曾于2月初宣布，将对墨西哥和加拿大所有进口商品征收25%关税。虽在生效前数小时暂缓实施，但仅给予30天宽限期至3月4日。目前，四家日本车企在墨年产量达130万辆，超过其在其他国家的产量。
潜在关税不仅影响整车出口，还将波及每日从墨加两国输美的11万个轮胎等零部件贸易。
日产汽车首席执行官内田诚表示，公司需为可能征收的高额关税做好准备。
“或许我们可以将这些车型的生产转移至其他地方”，他在谈到公司在墨西哥的产能时表示。
日本贸易振兴机构称，由于政策的不确定性，日本已有四项在墨西哥的重大投资被叫停。
除日产外，马自达和本田也表示可能撤离墨西哥。
日本汽车零部件供应商普拉塞斯总裁小村尚久表示，在形势明朗前，投资决策将保持冻结。该公司于2014年进驻瓜纳华托州。
“特朗普的言论不断变化，让我们感到极其难办”，小村尚久表示，“在完全无法预判的情况下，我们无法作出任何商业决策。”
重构价值链布局逻辑
日产是首家在墨西哥设厂的日本车企，早在上世纪60年代就开始为当地市场生产汽车。马自达、本田、丰田及众多供应商则在2010年后进驻墨西哥。
此前，墨西哥通过1992年与美国、加拿大签署《北美自由贸易协定》实现经济开放，汽车关税于2008年全面取消。2020年，新版《美国-墨西哥-加拿大协议》取代了《北美自由贸易协定》。
墨西哥国家统计局数据显示，去年，日本车企在墨西哥生产的汽车有82%用于出口。
布鲁金斯学会日本问题专家米雷娅·索利斯指出，过去的投资基于“各国将通过自由贸易实现经济增长”的预期。
“企业曾相信可以高效运输零部件，并在不同地区完成生产环节”，她表示。
但在关税隐忧浮现前，问题已然显现。东京外国语大学教授内山尚子指出，当日本车企在美国市场被SUV车型挤压份额时，仍长期专注于生产面向美国出口的紧凑型轿车。
“尽管它们转向紧凑型SUV生产，但市场表现未达预期”，内山尚子表示。
除此之外，日本投资者还必须应对安全风险。瓜纳华托州是墨西哥谋杀率最高的州，目前，已出现因犯罪集团之间的纠纷而遭受严重暴力事件的情况。
不过，包括日产在内的众多汽车公司高管表示，他们正在寻求最大限度提高运营效率，以抵御关税，而不是考虑搬迁。
位于瓜纳华托州的日本美蓓亚三美工厂经理路易斯·冈萨雷斯表示，他们正密切关注有关潜在25%关税的消息，但表示尚未削减产量。该公司甚至考虑提前进行部分生产，以确保在征收关税之前能够出口。“你必须继续工作；我们不能只是等待”。
此外，《美国-墨西哥-加拿大协议》将于明年7月重新谈判，预计这种不确定性将持续下去。
日本贸易振兴会高级经济学家中畑隆雄表示，在潜在关税的背景下，日本汽车公司最有可能在越南等东南亚国家进行投资。他预测，他们还可能增加在美国的生产。中畑隆雄表示：“直到2026年7月左右，日本对墨西哥的投资将放缓。”
冈萨雷斯表示，迄今为止的主要变化是不确定性的增加。“目前我们的目标是寻找如何改进以减少25%加征关税的影响”，“但这影响很大”。
在多重压力叠加下，日本汽车业在墨西哥的产业布局正经历前所未有的考验。尽管短期内，墨西哥仍将保持北美制造枢纽地位，但日本车企的长期投资重心已表现出流向美国的趋势。
正如芦森工业生产线上的精密部件组装，整个产业生态的齿轮正在政策与市场的双重压力下重新啮合，这场供应链重构的最终形态，将深刻影响未来十年全球汽车产业的竞争格局。
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