广东
机构指出，电子半导体2025年或迎来全面复苏，产业竞争格局有望加速出清修复，产业盈利周期和相关公司利润有望持续复苏。
核心逻辑
1.2月19日据电子发烧友网消息，日前全球半导体贸易统计协会WSTS宣布2024年全球半导体销售额达到6276亿美元，与2023年的5268亿美元相比增长19.1%。SIA总裁兼首席执行官JohnNeuffer表示：“全球半导体市场在2024年经历了有史以来最高的销售额，年销售额首次超过6000亿美元，预计2025年市场将实现两位数的增长。半导体几乎支持所有现代技术，包括医疗设备、通信、国防应用、人工智能、先进交通和无数其他技术，而且长期的行业前景非常强劲。”
2.阿里巴巴电话会宣布加大资本开支，AI和云计算基础设施投入增加，或推动半导体材料需求。随着AI大模型的快速迭代和应用加速落地，将会推动算力需求的快速增长，进而推动高性能芯片和半导体材料的需求。因此，可以关注受益于算力需求增加的半导体产业链，其中半导体材料关注光刻胶、抛光垫、靶材等关键材料。
3.DeepSeek-R1作为我国在开源AI领域的重大突破，具备高性能、低成本、开源三大优势，上线后引发全球关注，应用下载量高居榜首。DeepSeek通过技术创新与开源生态推动AI产业快速发展，并显著降低AI应用的门槛，长期利好算力总需求增长，而蒸馏技术与算法优化则显著降低模型的存储需求量与计算量，有效降低端侧部署难度与成本，有望加快AI智能终端的普及与渗透。建议关注算力芯片、存储、SOC、先进封装等相关受益环节。
利好个股
建议关注：中科蓝讯、炬芯科技、峰岹科技、华海诚科、紫光国微等。
本文内容精选自以下研报：
《上海证券建筑材料&新材料行业周报：阿里宣布加大AI和云计算基础设施投入，推动半导体材料需求》
《东莞证券半导体行业专题报告：DeepSeek推动AI产业变革，上游算力、下游终端迎发展机遇》
《上海证券电子行业周报：2024年全球半导体销售超6200亿美元，全球高端智能手机市场持续增长》
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