1800亿巨头重组，定了！

【导读】中国证监会批复同意赛力斯发行股份购买资产注册

中国基金报记者 邱德坤

2月21日，中国证监会官网发布《关于同意赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（以下简称《批复》）。《批复》显示，赛力斯发行股份购买资产的注册申请获得同意。

同日晚间，赛力斯发布《发行股份购买资产报告书》显示，公司本次交易已经完成所需履行的决策和审批程序，不存在尚需履行的决策和审批程序。

这意味着，赛力斯拟通过发行股份的方式购买重庆两江新区龙盛新能源科技有限责任公司（以下简称龙盛新能源）100%股权事项，可以进入实际操作阶段。

赛力斯重组完成所有审批程序

据悉，《批复》自下发之日起12个月内有效。中国证监会要求，赛力斯本次发行股份购买资产事项，应当严格按照报送上海证券交易所的有关申请文件进行。

1月21日，上海证券交易所并购重组审核委员会召开会议，审议并通过了赛力斯发行股份购买资产事项。

此前，赛力斯在公告中介绍，按照相关流程，公司发行股份购买资产事项需要获得上海证券交易所审核通过，以及中国证监会同意注册后方可实施。

同时，赛力斯此前提及，公司购买资产需要发行的股份数量，最终以中国证监会同意注册的数量为准。

《批复》显示，中国证监会同意赛力斯向重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）发行5312.50万股股份、向重庆两江新区开发投资集团有限公司发行3253.03万股股份、向重庆两江新区产业发展集团有限公司发行3792.85万股股份购买相关资产的注册申请。

赛力斯将掌控龙盛新能源

净利润或受不利影响

《发行股份购买资产报告书》显示，公司拟通过发行股份的方式购买龙盛新能源100%股权，交易价格为81.64亿元，构成重大资产重组。

来源：赛力斯《发行股份购买资产报告书》

赛力斯公告称，本次收购有利于公司保持先进生产力推动高质量发展，保证生产端资产完整，促进整体经营战略实施，为业绩增长奠定核心基础。

具体来看，本次交易完成后，龙盛新能源将成为赛力斯的全资子公司。赛力斯借助此次交易将获得超级工厂的所有权，保障产品生产端安全稳定，提高重要业务的资产完整性和控制力。

龙盛新能源是专门为服务新能源汽车生产制造成立的项目公司，打造了智能电动汽车工厂。此前，赛力斯通过向龙盛新能源租赁智能电动汽车工厂，用于生产问界系列智能电动汽车产品。

赛力斯介绍，在智能电动汽车工厂的加持下，公司的问界M9受到市场高度认可，已连续10个月位列 50万元以上豪华车型销量第一。

同时，赛力斯完成上述交易后，总资产、净资产均实现增长，但是净利润、归母净利润均出现下降。

来源：赛力斯《发行股份购买资产报告书》

2024年末，龙盛新能源的资产总额为122.50亿元，同比增长73.75%；所有者权益为75.90亿元，同比增长158.26%。

2024年，龙盛新能源的营业收入为2.82亿元，同比增长209.20%；净利润为-9429.60万元，同比2023年亏损金额增加。

赛力斯介绍，龙盛新能源2024年净利润亏损幅度加大，主要是龙盛新能源与赛力斯签订的租赁协议约定，租金标准原则上应平衡龙盛新能源的融资成本，以及双方认可的其他成本，未覆盖折旧摊销，相较市场普遍的租赁定价原则存在一定优惠，并且未考虑折旧摊销金额。

2月21日收盘，赛力斯股价报122.62元/股，总市值为1851亿元。截至2024年第三季度末，公司股东人数为20.81万户。

编辑：赵新亮

校对：纪元

制作：舰长

审核：木鱼

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