特朗普计划对汽车进口征收25%的关税，对中国有何影响？

内容提要：

昨天，特朗普宣布他可能会对汽车、半导体、木材和药品进口征收约 25% 的关税，最快将于 4 月 2 日宣布。特朗普为什么选定汽车作为其第二批关税措施？特朗普25%的汽车新关税，从表面的数据看，似乎对中国的汽车产业影响甚微。如果考虑到连锁反应和综合影响，25%的汽车关税将对我们超过12%的汽车出口产生直接影响。

2月19日，唐纳德·特朗普在马斯克的X平台发文宣布，他可能会对汽车、半导体、木材和药品进口征收约25%的关税，最快将于4月 2日宣布。

特朗普没有具体说明这些措施是针对特定国家还是适用于所有进口到美国的车辆，也没有解释如果这些措施生效，根据与加拿大和墨西哥的自由贸易协定生产的汽车是否会免除特定行业的关税。

特朗普在帖子中表示，税率将达到25%甚至更高，而且在一年内将大幅提高。特朗普表示，他希望在宣布新的进口税之前给希望在美国销售商品的外国企业一些准备时间。他说：“当他们进入美国，并在这里有自己的工厂时，没有关税，所以我们想给他们一点机会”。

新关税如果实施，将使特朗普的贸易战范围扩大到定于 3月生效的钢铁和铝的贸易战之外。

特朗普提及的关税对象中，有中国风头正劲的出口新三样之一：新能源汽车。本文重点分析，如果4月2日美国宣布的新一轮关税措施中，决定对进口汽车征收25%的关税，对中国汽车产业有何影响。

一、特朗普为什么选定汽车作为其第二批关税措施？

特朗普针对具体商品的第一批关税措施是钢、铝产品。特朗普的目的自然是兑现其竞选中对美国铁锈带选票的承诺。美国这些较为传统的制造业，因不敌中国、韩国、墨西哥等国的竞争，早已萎缩。特朗普希望通过提高关税来增强本土制造业的竞争力。

而汽车对于钢铁行业，在美国的经济和社会影响自然要大得多。

美国是汽车大国，汽车工业也是其制造业的重要组成部分。据美国商务部统计，2024年美国本土汽车产量约为1500万辆，销量在1600万辆左右，进口了700万辆汽车，美国进口的汽车和汽车相关产品价值4710亿美元。出口了大约600万辆汽车，汽车及汽车产品出口额大约3750亿美元。

美国的汽车工业不仅在制造业中占据重要地位，也为劳动力市场提供了大量职位。根据美国劳工统计局的统计，2022年汽车行业共有员工436万余人，占全美员工总数的1.7%、占人口总数的1.3%。

因此，对汽车征收的新关税将对美国的汽车行业产生广泛影响。从直接对美国的出口数量来看，对德国、日本、韩国、墨西哥的影响比较大，大众汽车公司在内的欧洲汽车制造商和包括丰田、现代汽车公司在内的亚洲公司将受到最大的影响。

特朗普还威胁要征收其他关税，这些都是重新平衡美国全球贸易关系的努力的一部分。特朗普长期以来一直指责其他国家剥削美国，并将进口关税视为将工业带回美国并获得更多收入的一种方式。

此前特朗普表示，他最早将在4月逐国征收“互惠”税，但具体细节仍在确定中。他还威胁要对美国一些最大的贸易伙伴征收关税，例如已经对中国征收10%的关税，对加拿大和墨西哥征收25%的关税，但已至少推迟到3月4日。

二、特朗普25%的汽车新关税，从表面的数据看，似乎对中国的汽车产业影响甚微。

从特朗普关税措施的字面意义和中国对美国汽车直接出口的数据，以及美国已经宣布的对中国新能源汽车的100%关税来分析，特朗普将于4月份宣布的25%的汽车关税，似乎对中国的汽车产业影响不大。

根据彭博经济研究院的数据，在全球范围内，受最新公告影响最大的国家包括墨西哥和韩国，这两个国家对美国的乘用车出口分别占国内生产总值的2.4%和1.8%。

汽车制造大国日本也处于火线中，特别是如果最近的征税与之前的征税叠加在一起。日本汽车出口占出境货物的最大部分，美国是其最大的市场.2月7日，日本首相石破茂上周访美，已经向特朗普提出了这个问题。

彭博智库的研究显示，新的25%关税将相当于丰田2025财年利润指导的三分之一和本田利润指引的近一半。

虽然与美国和加拿大签署了美墨加贸易协定，但墨西哥如果不能满足特朗普的一些要求从而未能与特朗普达成协议，25%的汽车关税对墨西哥的打击也非常要命。

墨西哥汽车工业协会（AMIA）报告称，2024年，墨西哥出口了398.9 辆汽车，比上一年增长15%，刷新了历史记录。其中，80%、278万辆汽车出口到美国，比2023年的219万辆增长了26.4%。这导致美国市场汽车总销量的18%是墨西哥制造的汽车。

此外，墨西哥还生产了大约1250亿美元的汽车零部件，比 2023年同期相比增长了3%。产量最高的汽车零部件是电气零件、变速器、离合器及其零件、织物、地毯和座椅、发动机零件、悬架和转向。美国进口了墨西哥43%的汽车零部件。

据中国汽车工业协会发布的数据，2024年中国汽车出口量达到585.9万辆，同比增长19.3%。根据海关总署数据显示，2024年中国汽车整车出口额1173.5亿美元，出口汽车零部件类产品1056.1亿美元。

2023年，美国从中国进口汽车10.4万辆，比2022年增长45%，其中轻型车5.7万辆。美国从中国进口的汽车产品价值25.53亿美元，为美国向我们出口汽车产品价值的大约53.5%.

以此估算，中国对美国出口整车，仅占我们出口总量的1.8%，对美国的汽车产品出口额，仅占我们汽车整车和零部件出口额的1.1%。

加之美国已经对我们实施了普遍加征10%的关税，对我们的电动汽车征收100%关税。特朗普25%的汽车关税，对中国汽车出口的影响，看上去似乎并不大。

三、如果考虑到连锁反应和综合影响，25%的汽车关税将对我们超过12%的汽车出口产生直接影响。

从特朗普在第一个任期挑起贸易战开始，中国建立了一套规避美国额外高关税的转口贸易应对措施。即通过整车转口、利用美国的友岸供应链和近岸供应链投资建厂组装转口等措施，多渠道向美国市场出口中国的工业品，包括中国的汽车和汽车零部件。

而特朗普的对等关税措施、25%的汽车关税措施，无疑将给我们这种转口贸易的关税规避措施带来麻烦。首当其冲地，将给中国汽车制造商继续制造和出口汽车零部件到墨西哥以完成组装然后出口到美国的能力，带来了高度的不确定性。

特朗普自然清楚中国制造商多年来一直遵循的这种应对其贸易措施的做法。所以我们从大量的新闻报道中看到了，自11月获胜以来，特朗普一直威胁要提高从墨西哥进口的汽车的关税。

2024年前三季度，墨西哥从中国进口了35.34万辆整车，仅次于俄罗斯从中国进口的汽车数量。据此推算，2024年墨西哥进口中国汽车的数量大约在47.12万辆左右。

根据中国汽车工业协会的数据，2023年中国对墨西哥的汽车出口总量达到41.5万辆，这一数字已经连续五年增长。这与墨西哥公布的进口中国的汽车数量大体匹配。

根据墨西哥机构INEGI和AMDA的数据，2023 年汽车制造商比亚迪、江淮汽车集团、吉利和其他中国品牌在墨西哥的生产量总计 12.94万辆，同比增长63%。2024年的数据还未公布，但即使按20%的增长幅度估算，也将达到15.5万辆。

这意味着，2024年墨西哥出口到美国的278万辆汽车中，有大约62.62万辆来自中国途经墨西哥的转口。

这意味着，虽然中国对美国的汽车直接出口只有10.4万辆，但仅通过墨西哥转口至美国的中国汽车，就达到62.6万辆。综合计算，中国对美国的汽车出口实际数量已经达到73万辆，占当年中国汽车出口总量的12.4%。

中国在美洲的汽车产能还在迅速扩大。上汽集团和比亚迪还透露了今年在墨西哥建立制造工厂的计划。

比亚迪表示，将投资 6 亿美元在墨西哥建造一座年产能为15万辆的新能源汽车生产工厂。预计2024 年墨西哥的电动汽车销量将达到 5万辆。

吉利持有多数股权的沃尔沃于10月宣布，它将在墨西哥东北部城市蒙特雷建造一座价值7亿美元的卡车制造厂。

江淮汽车集团早在2017年就开始在墨西哥进行本地化制造，与墨西哥的Giant Motors合作。

美洲的巴西，也是中国重要的海外汽车组装地。比亚迪、长城汽车和奇瑞汽车等中国主要汽车制造商都宣布了在巴西的生产计划。

比亚迪表示，它正在东部的巴伊亚州建设车厂，年产能为15万辆，预计将于2024 年底或2025 年初投产，这些工厂还将为全球电动汽车市场加工锂和磷酸铁。

2月19日，CNBC引用美国一位行业分析师表示，自从特朗普宣布提高从中国进口的关税以来，许多中国生产商一直在向墨西哥出口材料和零部件，以组装成完全制造的产品，如果它们出口到美国，就会显示墨西哥是原产地。墨西哥的自由贸易协定使其成为外国资本建立本地化制造能力的理想目的地。

中国通过墨西哥转口，也得到了墨西哥的支持。早在2020年，墨西哥就决定扩大对从中国进口的大门。一项法令将汽车进口关税从20% 降至0%。这个想法是为了让一些墨西哥购车者能够获得低成本的电动汽车。很快，来自奇瑞、长城和MG等公司的一小批价格实惠的汽车抵达墨西哥海岸。

但随后，数字开始跃升。狭小的墨西哥市场根本无法消化，所以，中国汽车和卡车的海啸涌入墨西哥之后，又驶向美国。

CNBC称，墨西哥制造的汽车中约有80%用于出口，其中美国是主要目的地。市场消息人士表示，由于墨西哥存在较显著的中国的转口贸易，特朗普威胁要对从墨西哥进口的汽车征收100%的关税。

面对特朗普的压力，墨西哥将很快提高对中国汽车的关税，因为对美国的汽车出口对墨西哥经济来说，实在太重要了。

墨西哥汽车进口零关税的法令已于2024年9月到期，因此现在中国汽车面临墨西哥20%的进口关税。但墨西哥本土汽车制造商反对这一计划，认为这几乎不足以阻止中国汽车的转口，从而将导致美国的关税报复，进而影响墨西哥本土汽车制造商。

因为墨西哥想要保护自己的行业和自己的供应商基础，墨西哥现在有一个强大的汽车零部件游说团体，正在推动提高对中国汽车和汽车零部件的进口关税。

墨西哥前驻华大使、现任华盛顿特区DGA集团合伙人豪尔赫·瓜哈多（Jorge Guajardo）说“墨西哥将与美国和加拿大的 100%的汽车关税持平“。

从趋势来看，墨西哥今后是否仍是寻求进入美国市场的中国生产商的理想渠道，值得重新考虑。

【作者：徐三郎】