“九强围城”，中企霸榜2024全球储能电芯排名背后的竞争逻辑

【摘要】根据InfoLink Consulting发布的年度榜单，全球储能电芯出货量前十名中，中国企业占据前9席。

其中，宁德时代连续四年霸占排名榜首，亿纬锂能首次超越比亚迪位居第二，远景动力更是首次进入全球前十。

整体上看，储能电芯领域掀起了大客户战略与大容量电芯之争；然而，资源、技术、政策三重围城之下，卡位赛或将更加激烈的展开。

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以下是正文：

InfoLink全球储能供应链数据库指出，2024年全球储能电芯出货规模314.7 GWh，同比增长60%。

本年度储能电芯市场走势先抑后扬，第四季出货环比增长19.7%，达到2024年度峰值。

InfoLink对全球市场增长继续维持谨慎乐观，预计2025年全球储能电芯出货392 GWh，同比增长25%。

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中企霸榜，Top10厂商竞争激烈

根据InfoLink Consulting发布的年度榜单，全球储能电芯出货量前十名中，中国企业占据前9席，仅三星SDI以第十名勉强守擂，而另一韩国巨头LG新能源则直接跌出前十。

国产储能电芯企业正凭借着快速的电芯技术迭代、规模化成本控制能力、政策驱动的国内市场支撑实现断层领先。

而三星SDI排名从2023年的第6位滑至第10位，LG新能源彻底出局，核心原因在于技术路线依赖三元材料及对中国供应链的过度依赖，造成的供应链风险与降本难题。

从Top10排名来看，从2021年起，宁德时代便一直稳居储能电芯全球出货排名第一的“铁王座”，市占率一直在35%以上，处于断崖式领先状态；根据公司港股上市招股书显示，其海外客户包括Next Era、Synergy、Excelsior、Jupiter Power、Flexgen等国际能源巨头。

亿纬锂能自2024年第一季以来，一直位列行业第二；在全年出货量排名上首次超越比亚迪，跃居全球第二，但公司在海外市场仍稍逊于后者。

值得关注的是，远景动力首次进入全球前十，凭借300Ah+大电芯技术累计交付超30GWh，成为“大容量储能赛道”的领跑者；在不久前发布的SMM2024年海外大储电芯出货量排行榜中，远景动力也上榜TOP3；中创新航跻身行业前五，成为Top5 新晋成员。

追溯2024年度四个季度排名可以发现，Top5位次逐季变动，市场竞争激烈程度可见一斑。

从细分赛道来看，2024全年，全球大储电芯出货283.0GWh，同比增长68.0%，第四季环比上升22.6%；Top5企业为宁德时代、亿纬锂能、海辰储能、比亚迪、中创新航。

而小储赛道报别高增长时代，2024全年，全球小储电芯出货31.7 GWh，同比增长12.4%，第四季环比下降4.6%；Top5企业为亿纬锂能、瑞浦兰钧、新能安、鹏辉能源、国轩高科。

其中，瑞浦兰钧可谓是小储市场的“性价比之王”，以小储电芯出货量全球第二的成绩成为户用储能领域的黑马。

然而，过度依赖价格竞争可能导致瑞浦陷入“增收不增利”的低毛利陷阱，技术资金投入或也因资金不足而受限。

根据公司24H1报告来看，公司营收75.9亿元，同比增长15%，然而，亏损4.4亿元，2020-2023年连续四年亏损总额超过25亿元。

由此，如何在提升大储与工商业表现、保障出货量的同时，能从价格战中挽救亏损成为瑞浦下一步进阶的关键。

出海仍然是中国储能电芯企业的共同选择。

根据InfoLink统计，中企的强势地位正从国内延续至海外市场。

2024年度海外市场储能电芯出货量Top5企业为宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、远景动力及瑞浦兰钧，而Top10 厂商中，中资8家，韩系厂商Samsung SDI和LG Energy Solution分列第六、第九。

依托于AESC本身的国际化基因，远景动力拥有15年国际化交付经验，并在日本、英国、美国、法国、西班牙拥有9座海外制造基地，其在欧洲、美国等地布局磷酸铁锂电池产线将于近两年内投产。

截至目前，远景动力已与远景能源、Fluence、Powin、Nidec等国内外头部储能集成客户深度合作，其储能电芯已在20多个国家超过200多个储能场站交付使用，满足不同工况环境需求，迄今为止未发生重大安全事故。

储能电芯市场格局已然“重新洗牌”，伴随着价格战与海外需求激增的趋势，产业分化进一步加剧，2025年卡位赛或将更加激烈。

02

高集中度下的大客户战略与大容量电芯之争

当前，储能电芯行业集中度仍维持在高位，CR10达90.9%，与2024前三季度基本持平。

大客户战略成为头部厂商的制胜法则。

特斯拉之于宁德时代，华为之于亿纬锂能，阳光电源之于中创新航，客户极致的品控及稳定的订单，助力厂商实现品质与品牌双升。

特斯拉作为全球领先的电动汽车制造商，对电池的品质和供应稳定性有极高要求；宁德时代凭借其在电池技术研发和大规模生产方面的优势，成为特斯拉的重要供应商。

2024年7月，特斯拉与美国新能源公司Intersect Power签署了一项15.3GWh的Megapack储能系统合同，该项目由宁德时代独家供应。此外，宁德时代还为特斯拉的Model 3和Model Y等车型提供电池，助力特斯拉在全球市场的扩张。

此外，大储市场创新高，根据InfoLink统计，300Ah+电芯产品在全球大储市场单季度市占率已接近 50%。

对于储能专用电芯而言，大容量电芯具有度电成本更低、BMS管理精度更高、装配简化程度更高等显著优势，朝“大容量”发展也自然成为了当前储能电芯发展的重要方向。

远景动力是国内较早发力300Ah+的电芯厂商，早在2021年就率先推出了305Ah储能电芯，正式开启“300Ah+”时代，随后又发布315Ah、350Ah两款电芯。

数据显示，截至2024年12月底，远景动力累计交付超30GWh的300+Ah储能大电芯，得益于大容量电芯产品的前瞻布局，公司储能大电芯交付量领先行业。

作为首次跻身储能电芯排行前十名的“新势力”，远景实力不可小觑。

另外，头部电芯厂关于500Ah+电芯的量产时间表逐渐明晰。

当前，中车株洲所688Ah电芯背后站着瑞浦兰钧、欣旺达、中创新航、蜂巢能源、国轩高科；阳光电源625Ah电芯背后站着亿纬锂能、瑞浦兰钧、中创新航、欣旺达；而向宁德时代587Ah电芯“看齐”的有瑞浦兰钧、海辰储能、鹏辉能源等。

2024年，远景又以此作为定义电芯的先行者，率先推出700+Ah储能电芯，预计于2026年量产。

2025年下半年至2026年，500Ah+电芯产品将陆续进入量产阶段，倒计时正在来临。

03

资源、政策与技术三重围城

市场竞争加剧之下，资源、政策与技术的三重围城同样不容忽视。

众所周知，现在的国内储能行业，不论是电芯还是系统甚至是整个储能产业链都处于“卷生卷死”的状态，价格战更是到了白热化的阶段。

而根据东吴证券分析测算，二线厂商铁锂电芯成本约为0.37/Wh，若是考虑到行业三线电池厂目前产能利用率预计仅有30-40%，且良品率较低，B品较多，预计铁锂电芯成本超0.4元/Wh。

由此可见，目前大部分二三线厂商几乎都处于亏损状态，很多企业可能熬不过此轮洗牌周期。

当前，电芯企业也普遍陷入资源困局，锂矿争夺进入白热化阶段。

澳矿、非矿等主要海外锂矿项目大规模停产、减产，锂矿供给速度放缓，中国企业虽通过海外并购缓解压力，但资源国“锂矿OPEC”联盟的成立可能加剧地缘政治风险。

与此同时，尽管锂电池仍是主流，但氢燃料电池在重卡、船舶领域的应用突破可能分流储能电芯市场份额，氢能与固态电池仍有潜在冲击力。

从储能出海来看，欧美“绿色壁垒”高筑。

欧盟碳边境税（CBAM）和美国《通胀削减法案》要求供应链本土化，中国企业需在海外设厂或与当地企业合作，出海厂商不得不面临成本增加的风险。

曾有业内人士直言，出海不是可选项，而是必选项，是生死之战。

海辰从2022年开始全面加速国际化进程；2023年在的德国和美国设立子公司；2024年进一步拓展欧洲等海外市场，目前其产品方案全球交付项目数量累计超200个，并在中东、非洲等地区实现布局。

然而，就当前头部厂商国内外产能规划而言，海外产能投产普遍在2026、2027年，国内产能各家有动力电池业务的大厂往往已经有足够的工厂产能积累，留给海辰储能的追赶距离相对较大。

储能电芯厂商海外出货表现，主要取决于是否深度绑定海外头部集成客户与是否布局全球化产能。

而在做到这两点之下，企业在忙着抢占海外高增市场的同时，技术、资源、与政策的围城难以翻越，风险规避更加不容忽视。

04

尾声

中国储能电芯企业的霸榜绝非终点。

面对资源约束、技术迭代与地缘博弈，唯有持续创新、构建全球化韧性供应链，才能在全球能源革命的浪潮中守住领先地位。

储能江湖已不可逆的进入全球化大时代，风险和机遇永远是并存的。

在产业深度变革与洗牌周期影响下，留给企业国际化布局与发展的时间已经非常紧迫了。

这是一场针对企业综合实力的反向筛选赛，将属于那些既能“低头赶路”又能“抬头看天”的企业。

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