广东
对于Deepseek这种史诗级大概念，大家都心知肚明，第一次大分歧是买入机会，然后呢？稍微回调一点，聪明资金就开始买入，大家都是这样想的、都在买入，结果就是死都跌不下来。昨天早盘deepseek概念低开后马上来起来了，今天又是如此，本来大跌一下释放获利盘，有利于行情健康发展，但现在大家都太聪明，虽然跌不下去，但走的也不顺畅。
不过，这本身就意味着deepseek概念的韧性，短期内行情没走完，市场自发调整比较难，要么出利空来洗盘，要么涨到增量资金不敢买入的高度。
前两天一直跟大家说，外资是真的在看多并做多中国资产，股市的上涨需要叙事支撑，当叙事的风吹向我们的时候，你会发现怎么做怎么顺。大家不要去抵抗这种叙事，而是要利用好这个窗口让利润奔跑，真到市场过热的时候，再获利了结便是。先信卖给后信，不要等涨起来了才信，又成接盘的了。
根据外资交易台数据，HFs净买入中国的速度是4个月以来最快的，几乎都是净买入。这次的买入比9月24时候窄了很多。这次的deepseek引发的科技资产重估，集中在香港的大科技股上面，并没有看到以前那种中国ETF一篮子买入的现象。一开始是从亚洲的HFs带起来，不过现在美国的HFs也开始买入了。这个比例是64开。
再来看今天的重磅消息：
科技媒体The Information援引消息人士报道，苹果公司正与阿里巴巴公司合作，开发和推出面向中国iPhone用户的人工智能（AI）。受此消息提振，昨晚美股苹果和阿里巴巴均逆市走强。
今天港股阿里巴巴更是暴涨超8%，阿里巴巴从底部反弹超过40%，逼近前期高点。这也带动A股相关概念股暴涨，数据港作为数据中心主供直接涨停，中恒电气（HVDC独供）也涨停了，其它润建股份、光环新网等多股也大涨。
今天午盘A股突然爆拉，主要有两波助力，先是半导体板块暴涨带动科技股走强，韦尔股份涨停，然后是尾盘房地产板块暴涨带动金融板块走强，万科涨停，市场情绪回升，A股、港股大盘爆拉。
从消息面来看，半导体板块暴涨，可能是由华为手机的消息带动的，另外昨天中芯国际的指引比较乐观，此前兆易创新等和AI相关的已经新高了，和手机相关的还在低位，也有补涨的需求。
至于房地产板块暴涨，据券商中国报道，应该是和万和的利好消息有关，涉及万科债务问题。
继美国5000亿美元的“星际之门”计划后，欧盟委员会主席冯德莱恩在人工智能行动峰会上发起了“人工智能投资”倡议，旨在筹集2000亿欧元用于人工智能投资，其中包括200亿欧元用于人工智能超级工厂的新欧洲基金，欧盟的投资基金将为四个未来的人工智能超级工厂提供资金。
现在市场核心关注的还是微软等大厂的资本开支，但实际上，由于deepseek带来的ai平权，估计欧洲、印度、日本都会增加资本开支，毕竟对于主权国家来说，谁都不想把自己的数据交给别的国家，比如欧盟的2000亿欧元。除此之外，企业的本地化部署需求也开始爆发。
个人依然看好nv链，而现在易中天的估值才20倍左右，显然被市场歧视了，GB200已经开始出货，我觉得有修复空间。
据豆包大模型团队消息，字节跳动豆包大模型Foundation团队近期提出一种全新的稀疏模型架构——UltraMem，该架构在保证模型效果的前提下，推理速度较传统的MoE架构提升2-6倍，推理成本最高可降低83%。
推理成本的降低有利于推动应用爆发，汉得信息涨停，广和通、移远通信、润欣科技等AI端侧一度冲高。
最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为0.85%，创业板指涨幅为1.81%，港股恒生指数涨幅为2.51%，恒生科技指数涨幅为2.53%。两市成交额放量至1.71万亿，超过3500家上涨，95家涨停。
今晚美国劳工统计局公布的1月CPI报告，在美国政府刚刚经历换届、且可能面临愈发严峻通胀压力的经济环境下，这份CPI更加受到市场关注。
风险提示：
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