二线储能厂商大洗牌，行业集中度进一步提高

蛇年伊始，亿纬锂能利好频传。2月6日亿纬锂能公告，亿纬锂能子公司湖北亿纬动力获一汽奔腾大圆柱电池的供应商定点；2月7日亿纬锂能公告，子公司湖北亿纬动力与海博思创签订电芯产品战略采购合作；另据天眼查APP数据显示，亿纬锂能新获得一项实用新型专利授权，专利名为“外壳组件、电池管理系统及电池系统”，专利申请号为CN202421063974.X，授权日为2月7日。

亿纬锂能在2024年超越比亚迪，成为全球第二大储能电芯供应商，市场份额约为13%。不只是亿纬锂能，众多二线厂商也是利好频传。近期，海辰储能推出6.25MWh场景化大容量储能系统，计划于2025年第二季度全球交付，该系统基于587Ah和1175Ah电芯，适用于2小时和4小时储能场景；并计划于2025年第四季度实现全球首款电力储能专用钠离子电池N162Ah的GWh级别量产。

储能行业正经历深度洗牌

前不久，中关村储能产业技术联盟、上海有色网等机构相继公布了2024年储能电芯出货量榜单。种种迹象表明，储能行业正经历一波行业洗牌。

几份榜单中，宁德时代地位稳固、多年蝉联榜首，在储能电池领域继续保持领先地位。2024年其储能电芯出货量市占率约为35%，尽管其市占率较2023年的40%有所下滑，但依然占据绝对优势，其优势在于与特斯拉等大型储能系统集成商的深度绑定。

二线厂商如亿纬锂能、海辰储能等在2024年强势上升。亿纬锂能从2023年的第三名上升至第二名，2024年前三季度储能电池出货量达35.73GWh，同比增长115.57%，全年出货目标为50GWh，其成功得益于海外市场开拓，与海外头部客户签订多项合作；海辰储能从2023年的第五名上升至第三名，发展势头强劲，2024年重点部署北美市场，与多家业主达成战略合作。

中创新航排名上升至第六名，上半年表现不俗，产能提升和市场份额增长明显；远景动力排名上升至第七名，作为二线企业代表之一，出货量有所提升；楚能新能源作为首次进入前十的新面孔，排名第八。

再来看看榜单失意者，比亚迪排名有所下滑，从原本的第二下降到第四，尽管排名下滑，但其储能业务依然处于领先水平，2024年底中标沙特电力公司12.5GWh的超大订单；瑞浦兰钧从2023年的第四名下滑至第五名。

2024年，储能电芯市场呈现出“一超多强”的竞争格局，多家跨界入局者以及缺乏核心竞争力的储能企业相继退出赛道。同时，仍有大量新玩家涌入储能赛道，但近三个月以来增速有所放缓。

行业集中度进一步提高

国家能源局1月23日披露，“十四五”以来，我国新型储能直接带动项目投资近2000亿元。

2024年，约有18家企业推出超过20款500Ah+储能型大电芯，推动储能单舱容量向6MWh+迈进。海辰储能、比亚迪等企业纷纷发布储能型钠离子电池新品，推动钠电储能电站规模化应用。头部企业通过海外市场布局和客户资源积累，进一步巩固市场地位，出现了强者恒强的局面。

据高工产研（GGII）的分析报告，2024年，储能电池行业集中度（CR10）达到94%，集成商行业集中度（CR10）达到82%，预计2025年集成商集中度将进一步上升至85%以上。另外，大规模储能设备招投标市场中，中标企业集中度越来越高，大规模订单留给新入局企业的空间已经收窄，海外市场订单也逐渐向前期出海积累丰富的大型企业集中。

另外，储能价格竞争激烈也是行业集中度进一步提高的原因。2024年储能系统价格大幅下降，在内蒙古能源东苏特高压外送新能源三期基地项目中，储能系统中标价格低至0.481元/Wh，青海国能同仁牧光储项目中标价格更是低至0.4731元/Wh。头部企业如宁德时代、亿纬锂能、海辰储能，可以凭借技术优势和品牌效应，穿越恶性价格竞争的战壕；但是部分小厂商因无法承受低利润甚至亏损，逐渐被市场淘汰。

我们依然要看到，2025年全球储能需求有望保持高速增长态势，美国、欧洲、澳洲、中东等市场增长潜力巨大。东吴证券近日研报分析，欧美需求高增，新兴市场多点开花，预计2025年海外大储翻倍增长。海外光储降价推动IRR大幅提升，美国、英国等储能备案量创新高，中东、澳大利亚等新兴市场大项目密集落地，需求开启爆发式增长。

新京报零碳研究院研究员 陶野

编辑 陈莉

校对 吴兴发