云南
基金二季报发布后,葛兰在“智策”平台上的星级评价维持在二星,与上一季度保持一致,这与公众普遍对“医药女神”葛兰的高期待形成了一定反差。通过蛛网图分析,可以看出业绩稳定性和回撤控制能力是影响其评分的关键因素,而在一年期的蛛网图中,夏普比率的表现也略显逊色。
在2020年3月到7月之间,葛兰走出了明显好于大盘的业绩走势,但此后其业绩波幅和震荡就明显高于沪深300。在今年2月10日达到新高之后,大幅回落,并在今年的7月1日修复回撤,小幅攀上新高,随后再次进入震荡。也就是说今年上半年持有葛兰的投资人,目前的收益水平依然停留在今年2月过年前的高位附近。
葛兰“跨界”出名
在A股新能源板块大火的当下,“葛兰也买了新能源”成了一个段子。这一方面可以理解为对新能源板块特别火热的强调;另一方面却也是葛兰跨行业探索的一个事实。
就葛兰上半年被爆出的调研来看,其调研对象都与医药无关,如华特气体、金宏气体、中晶科技、赛微电子等等,包括新材料、半导体、新能源等似乎都在她的涉猎范围之内。
这也并不奇怪,因为其2018年7月开始管理的中欧明睿新起点混合,2020年8月开始管理的中欧阿尔法混合,与2021年3月开始管理的中欧研究精选混合,均为行业混合型基金。除中欧研究精选混合之外,另外三只基金二季度公布的头号重仓股都是目前在市场上取代了“贵州茅台”地位的“宁德时代”。除此之外,隆基股份、亿纬锂能、韦尔股份等热门票也都出现在了这些基金的重仓股名单中。
葛兰之所以能获封“医药女神”的称号,就在于她在爱尔眼科、长春高新这些票还未被广泛关注之时就开始购入低价筹码,在过去若干年内长期持有。因而获得了比同期的医药类ETF高得多的回报。
“智策”平台的数据显示,葛兰持有爱尔眼科、长春高新以及泰格医药均达到了12个季度,而持有宁德时代、隆基股份和亿纬锂能已达到7个季度,中欧阿尔法混合至今仍然位列重仓股的贵州茅台、山西汾酒和五粮液,分别持有了8个季度、3个季度和3个季度。
从整体策略来看,葛兰是抓住优质成长股就集中长期持有,即使遇到个股利空或者板块轮动也不会轻易换股调仓的类型,因此她的基金也容易出现较大的波动和回撤。
二季度较于一季度,葛兰继续加仓了宁德时代、隆基股份和亿纬锂能,爱尔眼科、通策医疗、康龙化成等也继续增持,三只白酒股小幅减持。
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