年报专题 | 2024年中国冰箱市场总结：国补拉动需求回升，产业结构升级换新

受益于功能可替代性弱，产业结构升级层次丰富，中国冰箱市场保持了连续多年的稳健发展。在国补政策的支持下，2024年冰箱市场也走过了需求低谷，全年规模正增长顺利收官。奥维云网（AVC）推总数据显示，2024年中国冰箱市场表现依然稳健，全渠道零售量4019万台，同比增长4.9%；零售额1434亿元，同比增长7.6%。其中，线上/线下零售量同比分别增长5.5%/3.6%，零售额同比增长8.4%/6.8%，双线均实现稳健增长。

从全年销售节奏来看，因2023年同期疫情导致基数较低，Q1市场稳健增长，全渠道零售额同比增长9.2%；进入Q2，市场压力逐渐凸显，终端零售动销不足，当季零售额同比下降5.9%，这也向市场传递了一定的压力信号。经历了7/8月的需求同比低谷后，国补政策的落地直接刺激冰箱市场迎来翘尾行情，9月拉动Q3回归增长通道，Q4的高调收官为冰箱2024年全年带来增长机会。

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国补驱动下的“裂变”与“聚变”

价格裂变

政策驱动下，冰箱市场结构溢出效应凸显。相较于政策落地前，产业结构升级动力显著放缓。奥维云网（AVC）监测数据显示，24W01-34，冰箱线上、线下市场均价同比增长仅有0.8%和2.4%。政策落地后，线上市场均价同比提升至4.7%，线下市场均价同比提升至8.8%。市场充分利用行业一级能效渗透率居高这一特点，极大程度放大了补贴这一措施对行业价格结构的正向影响。从结果看，冰箱线上市场需求从3K以下向4-5K聚集，线下需求则聚焦至8K+，部分企业推出“超额补贴”，以促进万元以上产品的消费。综合来看，上半年冰箱市场的消费降级趋势被扭转，性价比用户池稳定的同时，中高端市场的消费潜力被有效激活。

渠道裂变

从渠道端看，国补政策落地初期，头部渠道无疑成为行业最大受益者。以KA、TOP为代表的头部渠道在资源整合、品牌影响力和服务能力上优势突出，实现了超预期增长；以京东（超体）为代表的渠道在线下各区域业务分部广泛，在政策拉通、响应及落地方面具有更大的规模优势。因而一二线城市及三线市场都对政策落地给出了强烈的正反馈。着眼2025年，以旧换新政策在下沉市场仍具有较大的拓展空间。

产品裂变

2024年冰箱线上线下产品结构都有较大的延续性发展，其中线上产品结构升级幅度更大，十字4门产品线上贡献突破40%，法式四门线上贡献突破20%，对开市场压缩至15%。线下市场进度更快，十字4门线下贡献达到43.8%，法式四门线下贡献突破26%，对开市场被压缩至13.4%。综合来看，对开产品的价格内卷严重，随之而来的是市场价值持续走低，而高溢价能力成为供给端推动多门产品迅速发展的底层动力。2024年线下市场十字4门价格指数进一步下探到115，同比下降5个基准点，法式市场成为2024年新品布局的热门赛道。

从产品技术看，冰箱市场的产品竞争仍然围绕嵌入式展开。在供给端的持续投入下，平嵌产品渗透率有显著突破。同时行业参与者也在未雨绸缪，积极寻找行业下一个技术升级点。从消费端看，多系统产品的消费者心智尚有建立空间，但其产品溢价能力和盈利能力有待商榷。一方面，多系统本身会带来BOM成本的提升，一方面，多系统解决的储存空间串味问题，在产品卖点的可视化上有较大难度，从触达消费者痛点到完成消费者付费的转化上，多系统产品仍有很长的一段路要走。

展望2025年

政策延续但需求或仍偏弱，市场关注结构升级和产品创新

从产业发展周期看，冰箱市场的需求与规模处在两种发展状态下。从需求端看，2014-2023年冰箱市场零售量的复合增长率为0.5%，冰箱市场进入了以存量市场为主导的发展阶段。2023年中国冰箱市场百户拥有量超过103，这也意味着行业普及性需求基本释放完毕，未来需求结构以换新需求为主。从规模端看，基于冰箱产业存量需求的稳定，行业存量规模也同步稳定，基于产业强大的价格结构升级韧性，行业增量规模实现了较大突破，同时这也意味着产品创新升级的空间直接决定了行业增量规模的空间。

从产业外部环境看，2024年国补对2025年的需求形成了一定规模的“前置”。而在国补政策明确延续的背景下，资金规模大小则很大程度上影响到2025年的需求释放力度。奥维云网（AVC）分析认为，以当前补贴力度来看，2025年的冰箱市场需求稳中微降，价格结构升级则将成为规模增长的核心驱动力。奥维云网（AVC）预测2025年全渠道冰箱销量为3918万台，同比下降2.5%；全渠道销额为1452亿元，同比增长1.3%。

彩蛋篇

冰箱产业经历多年产业结构升级，在功能属性更新、产品形态创新、应用场景创新和工业设计创新方面均有极大的突破。围绕零嵌技术、平嵌技术、保鲜技术和颜值创新，冰箱产业中一批具有产业创新性、引领性和变革性的新品脱颖而出。在此背景下，奥维云网综合各产品的市场表现、技术创新、形态创新和趋势引领等维度遴选出冰箱行业十大创新产品，旨在强调行业产品发展的重点方向，鼓励企业重视产业技术升级，为消费者的厨房综合场景搭建和食材存储解决方案提供更多的可能性，为结构升级提供更多的方向，为产业增长创造更大的空间。

2024冰箱产品十大创新产品

注：以下排名不分先后

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